美東時(shí)間周三，資本市場(chǎng)遭遇"鷹派風(fēng)暴"洗禮。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾打破政策模糊表態(tài)，釋放強(qiáng)硬緊縮信號(hào)，三大股指集體重挫，科技板塊市值單日蒸發(fā)超3800億美元。恐慌指數(shù)VIX飆升至35.8.創(chuàng)年內(nèi)第二高位。
政策轉(zhuǎn)向沖擊波
鮑威爾在貨幣政策會(huì)議后的聲明中釋放三重信號(hào)：1. 將核心PCE通脹控制置于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)之上;2. 否認(rèn)存在"政策救市"預(yù)期;3. 暗示可能提前啟動(dòng)縮表進(jìn)程。這番表態(tài)直接擊碎市場(chǎng)對(duì)寬松政策的期待，十年期美債收益率應(yīng)聲躍升18個(gè)基點(diǎn)至4.62%，創(chuàng)2022年以來(lái)最大單日漲幅。
板塊輪動(dòng)現(xiàn)危機(jī)
半導(dǎo)體板塊成為重災(zāi)區(qū)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴跌6.9%。導(dǎo)火索來(lái)自雙重打擊：1. 美國(guó)商務(wù)部對(duì)AI芯片實(shí)施新出口管制;2. 阿斯麥財(cái)報(bào)披露EUV光刻機(jī)訂單量環(huán)比下降37%。英偉達(dá)市值單日蒸發(fā)920億美元，AMD遭遇2020年3月以來(lái)最大單日跌幅。值得注意的是，對(duì)沖基金在期權(quán)市場(chǎng)建立大量看跌頭寸，半導(dǎo)體ETF看跌期權(quán)成交量激增230%。
中概股承壓明顯
納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)下挫2.72%，成分股總成交額縮量至78億美元。電商三巨頭遭遇拋售：京東物流成本攀升致股價(jià)跌5.64%，拼多多跨境業(yè)務(wù)增速放緩?fù)侠酃蓛r(jià)下行1.83%。新能源車(chē)板塊全線回調(diào)，小鵬汽車(chē)因電池供應(yīng)商調(diào)整下跌5.55%，理想汽車(chē)新車(chē)型交付周期延長(zhǎng)引發(fā)3.03%跌幅。
資金流向解密
據(jù)彭博終端數(shù)據(jù)：
科技板塊單日資金凈流出達(dá)58億美元
公用事業(yè)板塊獲12億美元避險(xiǎn)資金流入
黃金期貨突破2400美元/盎司，單日漲幅1.8%
美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)站上106關(guān)口，創(chuàng)5個(gè)月新高
技術(shù)形態(tài)破位
標(biāo)普500指數(shù)日線級(jí)別跌破100日均線，MACD指標(biāo)形成死叉。納指較4月歷史高位回撤12.7%，進(jìn)入技術(shù)性調(diào)整區(qū)間。道瓊斯指數(shù)30成分股中僅沃爾瑪、寶潔等必需消費(fèi)股收漲，防御性板塊配置價(jià)值凸顯。
機(jī)構(gòu)策略調(diào)整
摩根大通將科技板塊評(píng)級(jí)下調(diào)至"中性"，建議增配現(xiàn)金比例至15%。高盛衍生品團(tuán)隊(duì)監(jiān)測(cè)到，對(duì)沖基金正在大量買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)5000點(diǎn)的標(biāo)普500看跌期權(quán)，押注指數(shù)繼續(xù)下行10%。值得注意的是，巴菲特指標(biāo)(股市總市值/GDP)回落至185%，仍高于170%的長(zhǎng)期警戒線。
(本文數(shù)據(jù)來(lái)源：紐約證券交易所、芝加哥商品交易所、彭博終端，觀點(diǎn)僅供參考。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎。)更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！