隨著A股市場(chǎng)進(jìn)入12月的“全年期末考”，國(guó)內(nèi)股票私募的2021年投資成績(jī)單初步顯露。
來(lái)自多家第三方機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，按照最新凈值統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)股票策略私募產(chǎn)品(僅統(tǒng)計(jì)主觀多頭策略，下同)有約六成取得了正收益，占比超過(guò)一半。
其中，截至目前的冠軍產(chǎn)品，今年以來(lái)的收益率高達(dá)12.31倍。上海某金牛私募旗下兩只產(chǎn)品今年以來(lái)大幅盈利331.82%、331.65%，僅能排到前十強(qiáng)產(chǎn)品榜單的第八、第九位。
冠軍產(chǎn)品狂賺超12倍
從今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最強(qiáng)的股票多頭策略私募產(chǎn)品業(yè)績(jī)來(lái)看，某第三方機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)顯示，截至目前，國(guó)內(nèi)股票多頭策略私募產(chǎn)品的前十強(qiáng)榜單門(mén)檻高達(dá)335.85%;冠軍產(chǎn)品今年以來(lái)更豪賺了1231.33%。
資料顯示，該產(chǎn)品所屬私募為上海一家管理資產(chǎn)規(guī)模5億-10億元的私募機(jī)構(gòu)，創(chuàng)始人“曾為多年美股職業(yè)交易員，并在美股、港股、A股三地市場(chǎng)有超過(guò)10年以上投資經(jīng)驗(yàn)”。
該私募總經(jīng)理負(fù)責(zé)人今天接受中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者采訪時(shí)透露，該產(chǎn)品今年主要采取了“高持倉(cāng)集中度”的方式進(jìn)行滾動(dòng)操作，在較多時(shí)間內(nèi)可能只“集中持有一到兩只個(gè)股”，此外還適當(dāng)采用了一定的融資杠桿。在選股方面，主要以“逆向精選”的方式，選擇“表觀業(yè)績(jī)不錯(cuò)、大概率即將迎來(lái)股價(jià)催化劑、同時(shí)所屬行業(yè)有較高景氣度”的個(gè)股標(biāo)的。其以公司今年重點(diǎn)買(mǎi)入的“某檢測(cè)行業(yè)個(gè)股”舉例稱(chēng)，今年2月份大市值白馬股急跌之后，A股市場(chǎng)就變得“價(jià)值更加多元”，為精選個(gè)股、深挖細(xì)分行業(yè)龍頭的這套“投資打法”奠定了基礎(chǔ)。
圖片來(lái)源：私募排排網(wǎng)
曾在2020年、2021年兩度摘得私募金牛獎(jiǎng)的上海某大型私募機(jī)構(gòu)，旗下也有兩只產(chǎn)品(該機(jī)構(gòu)不同產(chǎn)品的業(yè)績(jī)因策略、風(fēng)格不同，收益率差異較大，其業(yè)績(jī)偏弱的多只產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率低于10%)的業(yè)績(jī)進(jìn)入了前十名。兩只產(chǎn)品今年以來(lái)大幅盈利331.82%、331.65%，位列前十強(qiáng)產(chǎn)品榜單的第八、第九位。
今年以來(lái)六成產(chǎn)品盈利
來(lái)自朝陽(yáng)永續(xù)的最新私募業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，按照最新凈值統(tǒng)計(jì)(僅統(tǒng)計(jì)11月20日之后有最新凈值公布的產(chǎn)品，下同)，該機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)到的7888只國(guó)內(nèi)股票策略私募產(chǎn)品，2021年以來(lái)的平均收益率為12.42%。其中，有4879只產(chǎn)品今年以來(lái)的收益率為正，占比61.85%;3002只產(chǎn)品今年以來(lái)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，占比為38.06%。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)百億級(jí)股票多頭私募今年以來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)總體平淡。朝陽(yáng)永續(xù)監(jiān)測(cè)到的835只百億級(jí)私募主觀多頭股票策略私募產(chǎn)品，今年以來(lái)平均收益率為4.03%。
今年以來(lái)繼續(xù)“大出風(fēng)頭”的指數(shù)增強(qiáng)等量化多頭股票私募產(chǎn)品，則延續(xù)了較為突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。某第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)到的1030只量化多頭(含指數(shù)增強(qiáng))策略私募產(chǎn)品，今年以來(lái)平均盈利17.43%，正收益產(chǎn)品占比高達(dá)80.29%。
四季度以來(lái)業(yè)績(jī)顯著回彈
10月以來(lái)，A股市場(chǎng)再次陷入震蕩。而在此背景下，國(guó)內(nèi)股票策略私募產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體較為穩(wěn)健，多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)小幅盈利。
朝陽(yáng)永續(xù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月1日，該機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)到的逾9000只主觀多頭股票策略產(chǎn)品中，共有占比65.64%的產(chǎn)品在第四季度實(shí)現(xiàn)正收益，盈利產(chǎn)品比例明顯高于前11個(gè)月的占比(61.85%)。
前述的某第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)則顯示，截至12月1日，第四季度以來(lái)納入監(jiān)測(cè)的10511只主觀股票多頭私募產(chǎn)品，10月以來(lái)的平均收益率為4.64%。取得盈利的產(chǎn)品比例，高達(dá)74.11%。
業(yè)內(nèi)人士分析表示，盡管10月以來(lái)主要股指漲幅有限，但近期A股小盤(pán)成長(zhǎng)、題材概念大行其道，相對(duì)更適合于中小型私募機(jī)構(gòu)的投資風(fēng)格。
短期策略偏積極
隨著A股市場(chǎng)進(jìn)入尾聲，私募機(jī)構(gòu)開(kāi)始“收益果實(shí)”落袋為安還是積極擴(kuò)大戰(zhàn)果的選擇。從目前看，一線私募的最新策略應(yīng)對(duì)依舊積極。
名禹資產(chǎn)表示，奧密克戎變異病毒的相關(guān)數(shù)據(jù)和研究還有待進(jìn)一步觀察，考慮到對(duì)于國(guó)內(nèi)相對(duì)成熟的防疫政策和防控體系等因素，短期全球市場(chǎng)波動(dòng)率雖然可能會(huì)上升，但A股的決定因素在于國(guó)內(nèi)而非國(guó)外。后期指數(shù)如果出現(xiàn)調(diào)整，將帶來(lái)更好的布局機(jī)會(huì)。
泰旸資產(chǎn)稱(chēng)，雖然新一輪疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊仍需要進(jìn)一步評(píng)估，但該機(jī)構(gòu)對(duì)A股跨年行情充滿信心。在堅(jiān)持現(xiàn)有防疫政策的情形下，海外疫情擴(kuò)散對(duì)國(guó)內(nèi)影響有限。以新能源、半導(dǎo)體為代表的科技制造業(yè)將維持高景氣，醫(yī)藥板塊估值和成交占比已處于較低分位，有望迎來(lái)估值修復(fù)機(jī)會(huì)。當(dāng)前，該機(jī)構(gòu)將繼續(xù)審慎尋找相關(guān)領(lǐng)域中具有“認(rèn)知預(yù)期差”和業(yè)績(jī)超預(yù)期的投資機(jī)會(huì)。更多股票行情，盡在財(cái)經(jīng)365！