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百億基金業(yè)績(jī)分化 新能源能走多遠(yuǎn)?

2021-12-22 09:26? 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 作者:李嵐君 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時(shí)間

來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

  臨近年末,百億元以上規(guī)模的基金業(yè)績(jī)分化明顯。在一些基金賺得盆滿缽滿的同時(shí),另一些基金則出現(xiàn)了虧損。從百億級(jí)基金經(jīng)理對(duì)2022年的展望可以看出,他們對(duì)于后市仍偏樂(lè)觀。在結(jié)構(gòu)性行情下,新能源車、光伏、科技等賽道依舊獲得基金經(jīng)理的持續(xù)關(guān)注。

  首尾業(yè)績(jī)差距大

  截至今年三季度末,除貨幣基金外,剔除年內(nèi)新成立的基金,規(guī)模在百億元以上的公募基金共有298只。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日,百億元以上規(guī)模的基金平均年內(nèi)收益率為5.05%,中位數(shù)為3.25%,其中有94只基金年內(nèi)收益率為負(fù)。

  統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),百億基金業(yè)績(jī)首尾差距較大。規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益基金易方達(dá)藍(lán)籌精選,截至12月20日,今年以來(lái)收益率為-9.52%;而年內(nèi)業(yè)績(jī)最好的基金是規(guī)模為116.29億元的前海開(kāi)源公用事業(yè),截至12月20日,今年以來(lái)收益率達(dá)到113.98%。

  除了規(guī)模影響基金管理難度外,基金經(jīng)理的行業(yè)選擇也對(duì)收益率有不小的影響。今年以來(lái)重倉(cāng)新能源的基金業(yè)績(jī)普遍表現(xiàn)較好。

  截至12月20日,業(yè)績(jī)排名居前的基金還有廣發(fā)多因子、大成新銳產(chǎn)業(yè)等,基金規(guī)模多居于100億元至200億元之間,年內(nèi)收益率均超過(guò)70%。

  在上述業(yè)績(jī)表現(xiàn)居前的百億基金中,重倉(cāng)板塊主要有光伏、鋰電、新能源車等今年以來(lái)景氣度較好的賽道。而重倉(cāng)醫(yī)藥、消費(fèi)等核心資產(chǎn)的基金今年普遍業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。不難看出,百億基金的分化表現(xiàn)主要與今年的市場(chǎng)行情分化有關(guān)。

  多因素引發(fā)分化

  據(jù)天風(fēng)證券(4.11 -0.48%,診股)對(duì)三季度基金經(jīng)理持倉(cāng)情況的統(tǒng)計(jì),盡管三季度有所減持,但食品、醫(yī)藥、電子等板塊仍是頭部基金經(jīng)理持續(xù)看好的品種。從三季度持倉(cāng)看,若不剔除港股,頭部基金經(jīng)理配置比例相比全市場(chǎng)平均水平高出較多的行業(yè),包括食品飲料、電子、傳媒和交通運(yùn)輸,配置比例低于平均水平較多的行業(yè)為機(jī)械設(shè)備、有色金屬、國(guó)防軍工、電氣設(shè)備、房地產(chǎn)。

  在私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人曾衡偉看來(lái),今年市場(chǎng)呈現(xiàn)出極端的結(jié)構(gòu)性行情,對(duì)于此前風(fēng)格偏向均衡或消費(fèi)的明星基金經(jīng)理而言,很難有所表現(xiàn)。而選擇新能源車、半導(dǎo)體、周期品、軍工等熱點(diǎn)板塊的基金表現(xiàn)就會(huì)比較亮眼。

  “基金經(jīng)理投資風(fēng)格、投資偏好、投研能力也是造成基金業(yè)績(jī)分化的主要原因,有明顯行業(yè)限制或者固守在特定行業(yè)精選個(gè)股的基金經(jīng)理,今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能會(huì)比較差。而那些擅長(zhǎng)行業(yè)、風(fēng)格或者熱點(diǎn)判斷,把握輪動(dòng)機(jī)會(huì)的基金經(jīng)理,收益會(huì)好很多?!痹鈧パa(bǔ)充道。

  百億基金經(jīng)理應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化做出的調(diào)整也備受關(guān)注。對(duì)于后市走勢(shì),基金經(jīng)理發(fā)表了不同看法,大部分基金經(jīng)理對(duì)后市看法樂(lè)觀,并且堅(jiān)定看好具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量公司。

  展望未來(lái),中歐基金認(rèn)為,政策面穩(wěn)增長(zhǎng)的基調(diào)較為明確,對(duì)于市場(chǎng)后市并不悲觀。在流動(dòng)性寬松的背景下,市場(chǎng)將有比較好的機(jī)會(huì)。具體到新能源板塊,電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)處于高位,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整之后,估值已經(jīng)回歸合理水平甚至低估,當(dāng)前是比較好的布局時(shí)點(diǎn);光伏產(chǎn)業(yè)鏈近期在硅料價(jià)格帶動(dòng)下,進(jìn)入成本下降通道,將會(huì)有利于明年需求的持續(xù)釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈將有比較好的投資機(jī)會(huì)。

  基金簡(jiǎn)稱 復(fù)權(quán)單位 基金

  凈值增長(zhǎng)率(%) 規(guī)模

  (億元)

  前海開(kāi)源公用事業(yè) 118.01 166.29

  廣發(fā)多因子 86.45 138.37

  大成新銳產(chǎn)業(yè) 81.82 130.97

  農(nóng)銀匯理新能源主題 54.81 259.18

  東方新能源汽車主題 52.75 201.37

  中歐價(jià)值智選回報(bào)A 48.12 103.56

  信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè) 43.63 148.10

  華夏能源革新A 43.36 226.59

  匯豐晉信低碳先鋒A 40.54 108.63

  銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)A 32.97 158.36

  今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的

  百億級(jí)主動(dòng)權(quán)益基金

  數(shù)據(jù)來(lái)源/Wind,更多股票資訊,關(guān)注財(cái)經(jīng)365!

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