近期，多家上市公司因回購(gòu)、重組等原因披露了最新的股東持股信息，多位明星基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)變化浮出水面。
例如，高毅資產(chǎn)的鄧曉峰加倉(cāng)了近期熱門的軍工央企重組股中航機(jī)電；謝治宇、董理、童蘭共同管理的興全趨勢(shì)投資基金對(duì)機(jī)器人概念股億嘉和進(jìn)行了加倉(cāng)；曹名長(zhǎng)也越跌越買，多次增持了冀東水泥。
高毅資產(chǎn)鄧曉峰加倉(cāng)中航機(jī)電
6月3日，中航電子因計(jì)劃吸收合并中航機(jī)電，披露了最新的前十大流通股東名單，相比一季度末，高毅資產(chǎn)鄧曉峰旗下的兩只產(chǎn)品均對(duì)其進(jìn)行了加倉(cāng)。
具體來看，截至5月26日，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃在二季度加倉(cāng)了18.6萬股，最新持股市值4.3億元，位列第七大流通股東；高毅曉峰2號(hào)致信基金加倉(cāng)了19萬股，位列第八大流通股東。
鄧曉峰從2021年四季度開始大舉加倉(cāng)中航機(jī)電，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)在2021年末新進(jìn)中航電子的前十大流通股東，高毅曉峰2號(hào)致信基金緊隨其后，在2022年一季度新進(jìn)前十大流通股東，從去年四季度的10月初到今年停牌前的5月26日，中航機(jī)電區(qū)間漲幅為25%。
消息面上，5月26日晚，中航電子、中航機(jī)電發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》，中航電子通過向中航機(jī)電全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中航機(jī)電，同時(shí)發(fā)行A股股票募集配套資金，預(yù)計(jì)在不超過10個(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案。本次重大資產(chǎn)重組，將形成航空工業(yè)重要的機(jī)載系統(tǒng)上市平臺(tái)，加快機(jī)載系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
據(jù)了解，飛機(jī)制造業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)鏈分類包括“機(jī)體材料”、“機(jī)身結(jié)構(gòu)”、“動(dòng)力系統(tǒng)”、“機(jī)電系統(tǒng)”與“航電系統(tǒng)”，其中機(jī)電系統(tǒng)與航電系統(tǒng)被統(tǒng)稱為“機(jī)載系統(tǒng)”。在過去十幾年中，中航機(jī)電與中航電子各自在機(jī)電系統(tǒng)與航電系統(tǒng)各自深耕，近幾年才開始向機(jī)載系統(tǒng)相關(guān)的合并重組靠攏。
2018年，航空工業(yè)集團(tuán)將中航機(jī)電系統(tǒng)有限公司與中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司進(jìn)行整合，成立中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司。整合后，中航電子與航空工業(yè)機(jī)載簽署《托管協(xié)議》，約定航空工業(yè)機(jī)載將重點(diǎn)科研院所在內(nèi)的14家下屬企事業(yè)單位委托給中航電子管理。此次中航電子與中航機(jī)電的資產(chǎn)重組是航空工業(yè)對(duì)機(jī)載系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合，機(jī)載系統(tǒng)“龍頭”呼之欲出。
此外，2022年還是國(guó)企三年改革行動(dòng)的收官之年，中泰證券認(rèn)為，國(guó)企改革紅利有望加速釋放，國(guó)有軍工企業(yè)混改是國(guó)有企業(yè)改革的重要組成部分，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入有望維持高位，旗下上市公司資本運(yùn)作有再次加速的趨勢(shì)。
謝治宇抄底機(jī)器人概念股億嘉和
5月中下旬，機(jī)器人概念股億嘉和因回購(gòu)披露了前十大流通股東名單。名單顯示，謝治宇、董理、童蘭共同管理的興全趨勢(shì)投資基金對(duì)其進(jìn)行了加倉(cāng)。
興全趨勢(shì)投資自今年一季報(bào)新進(jìn)億嘉和前十大流通股東，截至5月17日，興全趨勢(shì)投資持有億嘉和746.58萬股，相比一季度末加倉(cāng)了119.11萬股，最新持股市值約3.5億元，位列第五大流通股東。
今年以來，億嘉和股價(jià)曾一度下跌近45%，但自4月29日以來開始觸底反彈，截至6月2日的反彈幅度已經(jīng)超過了40%。
公開資料顯示，億嘉和主要面向電力、消防、軌道交通等行業(yè)領(lǐng)域，提供特種機(jī)器人產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，產(chǎn)品主要分為操作類機(jī)器人、巡檢類機(jī)器人、消防類機(jī)器人3個(gè)業(yè)務(wù)板塊。總體來看，該公司目前的客戶主要以電力行業(yè)為主，整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展與智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密相聯(lián)。
董秘張晉博在接受調(diào)研時(shí)表示，特種機(jī)器人仍是一個(gè)新興行業(yè)，目前并未達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，公司很難去和其他同業(yè)公司進(jìn)行對(duì)比，也不會(huì)去講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。“我覺得如果想做好，就得‘砸錢’，去年研發(fā)費(fèi)用很多，今年還會(huì)更多。”
據(jù)2021年年報(bào)，2018年~2021年，億嘉和研發(fā)投入分別為4627.44萬元、9509.60萬元、1.49億元、2.00億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)44.27%，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為9.16%、13.14%、14.85%、15.60%。
整體來看，該公司2021營(yíng)業(yè)收入12.85億元，同比增長(zhǎng)27.78%；歸母凈利潤(rùn)4.83億元，同比增長(zhǎng)43.59%；基本每股收益2.39元。2022年一季度，該公司營(yíng)業(yè)收入1.93億元，同比增長(zhǎng)1.23%；歸母凈利潤(rùn)3672.74萬元，同比下降36.20%；基本每股收益0.18元。
對(duì)于一季度營(yíng)收同比基本持平，凈利潤(rùn)及扣非凈利潤(rùn)同比下滑的原因，億嘉和表示，受疫情影響，一季度公司項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收進(jìn)度有所延誤，所以營(yíng)收未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。一季度公司凈利潤(rùn)同比下滑，主要是參股子公司經(jīng)營(yíng)虧損所致，佗道醫(yī)療目前處于產(chǎn)品研發(fā)和臨床階段，需要持續(xù)保持較高的研發(fā)投入和資本開支，一季度經(jīng)營(yíng)虧損。公司現(xiàn)正在積極溝通解決方案，爭(zhēng)取避免對(duì)公司財(cái)報(bào)凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生長(zhǎng)期的影響。
曹名長(zhǎng)連續(xù)增持冀東水泥
冀東水泥最新公告顯示，截至5月24日，曹名長(zhǎng)管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行了增持，相比一季度末加倉(cāng)了30萬股，目前位列第八大流通股東。
拉長(zhǎng)時(shí)間來看，自2021年四季度以來，曹名長(zhǎng)一直在連續(xù)增持冀東水泥，去年四季報(bào)、今年一季報(bào)分別增持了約66萬股、73.6萬股。截至6月2日，冀東水泥自去年四季度以來下跌了15%，最新PE約10倍左右，非常符合曹名長(zhǎng)低估值的選股偏好。
在2021年，冀東水泥吸收合并金隅冀東合資公司，納入原屬金隅集團(tuán)與冀東水泥的所有水泥資產(chǎn)，成為北方最大的水泥生產(chǎn)廠商。2021年，全年水泥價(jià)格整體處于高位，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入363億元，同比增長(zhǎng)2.42%；但由于上游煤炭漲價(jià)等原因，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)28.1億元，同比下降1.40%。
東吳證券認(rèn)為，當(dāng)前區(qū)域水泥價(jià)格仍維持2021Q4以來的相對(duì)高位，但Q1面臨疫情沖擊和煤價(jià)再度上行的壓力測(cè)試。短期若疫情管控緩和疊加新開工重點(diǎn)工程貢獻(xiàn)實(shí)物需求，區(qū)域發(fā)貨率預(yù)計(jì)出現(xiàn)明顯的改善。中期來看，泛京津冀市場(chǎng)受益雄安新區(qū)、北京副中心建設(shè)，全年需求仍有支撐，疫情影響下將更為集中在三四季度釋放，屆時(shí)供需邊際改善將更為明顯，價(jià)格中樞有望上移，推動(dòng)季度盈利同比增速回升。
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