隨著上市公司2023年三季報(bào)陸續(xù)披露，社保基金的持倉動(dòng)向也露出冰山一角。
目前已披露的最新三季報(bào)顯示，社保基金在今年三季度已現(xiàn)身多家A股上市公司前十大股東之列，總體青睞經(jīng)營和業(yè)績(jī)比較穩(wěn)定的公司。
三季報(bào)社保基金現(xiàn)身多家A股公司前十大股東
日前，A股市場(chǎng)上市公司2023年三季報(bào)已開啟披露，截至發(fā)稿，已披露2023年三季報(bào)的公司超過了20家，數(shù)量雖然暫時(shí)不多，但其中不少公司前十大股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。
鐵科軌道日前披露的2023年三季報(bào)顯示，全國社保基金101組合三季度新進(jìn)入鐵科軌道前十大股東之列。截至今年三季度末，全國社保基金101組合持有鐵科軌道178.85萬股。
此外，旗濱集團(tuán)披露的2023年三季報(bào)顯示，國泰基金管理有限公司－社保基金1102組合今年三季度新進(jìn)入公司前十大股東之列，持有旗濱集團(tuán)1814.88萬股，而就在今年二季度末，國泰基金管理有限公司－社保基金1102組合持有的旗濱集團(tuán)股票數(shù)量尚僅為1588.1萬股。這意味著，今年三季度國泰基金管理有限公司－社保基金1102組合增持了226.78萬股旗濱集團(tuán)股票。
值得注意的是，在國泰基金管理有限公司－社保基金1102組合增持旗濱集團(tuán)的同時(shí)，博時(shí)基金管理有限公司－社保基金16012組合三季度對(duì)旗濱集團(tuán)的持股數(shù)保持不變，而全國社保基金114組合則減持旗濱集團(tuán)41.73萬股，不過該減持?jǐn)?shù)量遠(yuǎn)不及國泰基金管理有限公司－社保基金1102組合的增持?jǐn)?shù)量。
此外，平煤股份、柏楚電子三季度末前十大股東中也再次出現(xiàn)社保基金的身影，對(duì)比今年二季度末持股數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，社保基金對(duì)其的持股在今年三季度總體保持了穩(wěn)定。
從以上社保基金新進(jìn)或增持的公司三季報(bào)業(yè)績(jī)來看，多數(shù)公司業(yè)績(jī)保持了相對(duì)穩(wěn)定，或有明顯增長(zhǎng)。
比如鐵科軌道2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約14億元，同比增長(zhǎng)38.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.98億元，同比增長(zhǎng)55.94%。對(duì)于營業(yè)收入和利潤同比大幅增長(zhǎng)的原因，公司表示是報(bào)告期內(nèi)母公司中標(biāo)線路集中供貨，公司產(chǎn)品原材料價(jià)格下降影響整體毛利率同比增長(zhǎng)所致。
旗濱集團(tuán)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.85億元，同比（調(diào)整后）增長(zhǎng)13.68%，歸屬于上市公司股東的凈利潤12.43億元，同比（調(diào)整后）微幅下降0.42%。不過，值得注意的是，公司今年第三季度單季利潤增速出現(xiàn)“提速”，當(dāng)季度歸屬于上市公司股東的凈利潤5.96億元，同比（調(diào)整后）增長(zhǎng)251.89%。
柏楚電子2023年前三季度則實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.91億元，同比增長(zhǎng)51.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.72億元，同比增長(zhǎng)47.99%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.28億元，同比增長(zhǎng)41.57%。
與國際同類機(jī)構(gòu)相比 社保基金收益率相對(duì)穩(wěn)健
近日，社保基金會(huì)公布了《全國社會(huì)保障基金理事會(huì)社保基金年度報(bào)告(2022年度)》，圍繞年報(bào)相關(guān)內(nèi)容，社保基金會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)同志回答了記者提問。
上述年度報(bào)告顯示，2022年，社保基金投資收益額-1380.90億元，投資收益率-5.07%(扣除非經(jīng)常性損益后的投資收益率為-4.53%)。其中，已實(shí)現(xiàn)收益額829.52億元(已實(shí)現(xiàn)收益率3.43%)，交易性資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額-2210.42億元。
社保基金會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，社保基金收益出現(xiàn)浮虧的情況是近年來少有的，客觀分析，主要是2022年全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生深刻變化，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，基金投資運(yùn)營面臨十分困難的形勢(shì)，國際國內(nèi)主要資產(chǎn)類別均出現(xiàn)大幅下跌。從全球看，俄烏沖突加劇引致國際能源和糧食等大宗商品價(jià)格飆升，通脹高企背景下全球主要央行加快收縮流動(dòng)性，全球資本市場(chǎng)動(dòng)蕩，摩根斯坦利全球所有國家紅利再投資指數(shù)下跌18.4%，彭博巴克萊全球綜合債券指數(shù)下跌16.2%。從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，增速有所放緩，疊加國際流動(dòng)性收緊等因素影響，國內(nèi)股票市場(chǎng)也出現(xiàn)較大幅度下跌，中證800指數(shù)下跌21.3%，市場(chǎng)信心普遍不足。面對(duì)相對(duì)不利的形勢(shì)，社保基金保持戰(zhàn)略定力，積極主動(dòng)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)開展動(dòng)態(tài)配置，逆市追加股票投資1300億元。總的看，雖然當(dāng)年產(chǎn)生一定的賬面浮虧，但也為獲取長(zhǎng)期較好收益打下了基礎(chǔ)。而全年社保基金相關(guān)資產(chǎn)均戰(zhàn)勝了對(duì)應(yīng)市場(chǎng)指數(shù)，并在基金所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平之內(nèi)，符合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求。
此外，社保基金會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，與國際同類機(jī)構(gòu)相比，社保基金收益率相對(duì)穩(wěn)健。2022年，通脹高企背景下全球主要央行加快收縮流動(dòng)性，股票和債券均出現(xiàn)較大幅度下跌，主要機(jī)構(gòu)投資者普遍為負(fù)收益。其中，挪威政府全球養(yǎng)老基金(GPFG)收益率為-14.1%，瑞典國民養(yǎng)老基金(AP1~AP4)收益率從-11.9%到-5.8%不等，韓國國民年金基金(NPS)收益率為-8.2%，淡馬錫(Temasek)2022財(cái)年投資收益率為-5.1%。與上述機(jī)構(gòu)相比，社保基金整體上浮虧幅度相對(duì)有限。
另外，社保基金成立23年來年均收益率近7.7%，明顯高于同期通貨膨脹率和投資目標(biāo)，投資業(yè)績(jī)?cè)谌蛲悪C(jī)構(gòu)投資者中處于前列。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！