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兩個主線:機構看好這股票行情!

2024-03-18 09:23? 來源:財經365 作者:李靜 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365

  本周A股市場三大指數表現良好,滬指連續五周上漲,深證成指和創業板指漲幅更顯著,分別為2.60%和4.25%。在板塊表現方面,價值板塊如煤炭和銀行出現回調,而成長板塊如新能源則成為市場的領頭羊。

  在上周五一連串重要的利好政策的提振下,A股未來走勢會如何呈現?根據行業內部機構的看法,預計市場生態的改變將推動A股整體呈現上漲趨勢,權重股占據優勢,小市值股修復的三個特點。由紅利和新興生產力主題構成的權重股結構仍將貫穿整個春季行情,改善的投資邏輯和相對低估值的板塊同樣值得關注。

  ???

  對未來投資市場的重大影響事件:

  證監會最近連續發布了四則公告,明確了多項新規定。

  中國證監會于3月15日集中發布了四項政策文件,包括《關于嚴格控制發行上市準入,從根源上提高上市公司質量的意見(試行)》、《關于強化上市公司監管的意見(試行)》、《關于加強證券公司和公募基金監管,加快推動建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》以及《關于貫徹政治過硬、能力過硬、作風過硬標準,全面加強證監會系統自身建設的意見》。這些文件明確了對發行上市、上市公司監管、證券公司基金公司監管等多個方面的新規定。其中,引起廣泛關注的包括對首次公開發行、上市公司股利分配、市值管理以及大股東減持等方面的新要求。

  央行進行了近4000億元的中期借貸便利操作。

  3月15日,人民銀行進行了130億元的公開市場逆回購操作和3870億元的中期借貸便利(MLF)操作,而且這兩項操作的中標利率分別為1.80%和2.50%,利率沒有發生變化。業內專家表示,由于之前進行過降準,以及春節后資金回籠等原因,當前市場的資金狀況總體上較為寬松。當天近4000億元的MLF操作量仍然能夠向銀行系統注入足夠的流動性。目前,流動性供應充足,貨幣政策對于支持實體經濟發展的力度仍然保持較高水平。

  明天將會是英偉達GTC大會的開幕日。

  英偉達GTC大會即將在3月18日至21日舉辦,這是英偉達每年最重要的技術發布會之一,專注于AI、深度學習、加速計算、圖形渲染等領域的技術創新。被業內認可為“AI風向標”。今年GTC將舉辦多場與機器人相關的會議,生成式AI、深度學習在機器人領域的應用是一個熱門話題,展示AI賦能機器人的內容將是這次大會上不容錯過的亮點。

  ???

  機構對未來市場的投資看法:

  中信證券:杠鈴結構將在整個春季行情中發揮作用。

  在接下來的第二季度,經濟數據、政策反應以及國際流動性將逐一受到考驗,預計市場環境將推動A股整體上行,重點關注權重股和小市值股修復。紅利和新型生產力主題將繼續是市場的焦點,構成整體上行的主要支柱。在資產配置方面,建議繼續采用權衡型策略:保持紅利資產作為底倉,未來應更加關注盈利和現金流的穩定性;新型生產力主題作為進攻方向,在活躍資金增加之前,仍可積極參與。

  中國泰君安:專注于改善投資邏輯和低估值板塊。

  由于上漲動力不足,加上市場已經經歷了較大的漲幅反彈,判斷股市深度跌過后的全面過度反彈即將結束,市場將進入震蕩階段。隨著財報季的臨近,市場的關注重點將從“空頭回購和市場流動性恢復”轉向投資邏輯改善以及估值相對較低的板塊,建議關注新能源和受益于海外市場的板塊的邏輯改善方向。投資的主題將聚焦于新的生產力,關注低空經濟、本土硬件公司、和新興氫能等領域。

  東吳證券:低空經濟等主題可能貫穿全年。

  中期來看,最近成長風格重新抬頭可能暗示著投資者認為利率已經下降的空間不多,紅利風格可能不再有很大的溢價。就具體交易方向而言,從中到短期的風格輪動角度看,我們看好“老成長”股票的估值回升和“新成長”股票的崛起,而對于“新成長”領域來說,人工智能等相關板塊有望受益;在主題投資方面,受到低空經濟等產業政策支持的產業投資主題機會可能在整個年份持續存在。

  工銀瑞信基金表示,黃金的大周期可能會延續。

  盡管美國通貨膨脹數據出現波動,美聯儲降息計劃變得更加曲折,但隨著經濟中期持續下滑的趨勢變得更加確定,經濟疲軟導致市場對降息的期待不斷推高金價。從投資角度來看,目前無論是基本面還是避險需求,都有助于金價上漲,黃金正處于美聯儲停止加息并明確釋放降息信號的階段,因此金價的長期趨勢可能仍將持續。

  財通基金表示,當前時機可能適合配置醫藥行業板塊。

  隨著過去行業風險持續釋放,許多生物醫藥公司的估值下降至相對吸引人的水平,醫藥行業的逆周期特性和成長屬性在當前市場環境和風險偏好下仍然是值得關注的資產。展望2024年,現在可能是投資醫藥板塊的好時機。具體來說,近期可以關注創新藥、中藥以及國際市場等子行業和主題的優質股票投資機會。

  弘毅遠方基金關注科技制造和央企板塊的投資機會。

  多窗口做法仍在繼續,隨著市場企穩回升,海外對中國的空頭市場觀念正在階段性修正,外資回流A股市場也是一個值得期待的趨勢。在配置方面依然建議保持均衡:一方面,科技和制造業領域,人工智能產業正持續推動,設備更新和政策激勵將進一步推動相關板塊公司未來可能迎來持續的超跌反彈;另一方面,市場預期穩定之際,央企分紅回購和國企改革等主題有望繼續,央企國企中部分公司具備進攻和守勢的特點,建議選擇現金流穩定、行業格局較好的行業。更多股票資訊,關注財經365!

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