高凌信息計劃收購100%的新諾通信股份，預計將構成重大資產重組
12月5日晚，科技創新板公司高凌信息宣布，公司擬收購上海新諾通信科技有限公司(以下簡稱新諾通信)100%的股份，預計將構成重大資產重組。
6月25日，新諾通信終止了對科技創新板IPO的申報，如果完成上述交易，將實現“曲線上市”。新諾通信第六大股東是財通證券全資子公司，持股比例達到6.07%。
自12月6日開市以來，高凌信息計劃停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。12月5日收盤，高凌信息股價報21.11元/股，上漲7.59%，總市值27.46億元。
兩步收購計劃
財通證券子公司此前入股
根據高凌信息公告，該公司計劃收購100%的新諾通信股份，并將其分為兩部分。
第一，高凌信息正計劃通過發行股票和支付現金的方式，購買71.98%的新諾通信股票，同時籌集配套資金。
上述交易的對手是謝虎、李琳夫婦、上海怡福企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)等4家員工持股平臺。，這是新諾通信的實際控制人。
第二，高凌信息將在停牌后與欣諾通信的其他股東進一步協商，購買其他股東持有28.02%的股份。
公開信息顯示，新諾通信的其他股東包括財通創新投資有限公司、上海臨松工業互聯網風險投資基金合伙企業(有限合伙)，持股比例分別為6.07%、3.12%。
從股權滲透可以看出，財通創新投資有限公司是財通證券的全資子公司，上海臨松工業互聯網風險投資基金合伙企業(有限合伙)是上海地方國有資產的投資平臺。
股票價格提前上漲
預計將構成重大資產重組
十二月五日盤中，高凌信息股價大幅上漲，漲幅一度超過10%。截至收盤，漲幅達到7.59%。
而且從9月中旬開始，該公司的股價從不到10元上漲到最新的21.11元，翻了一番。
根據高凌信息公告，經初步計算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》，構成重大資產重組的相關交易有三個標準，只要其中一個符合要求，就涉及總資產、凈資產和營業收入。
具體來說，目標公司的總資產、凈資產和營業收入占上市公司總資產、凈資產和營業收入的50%以上，目標公司的凈資產和營業收入超過5000萬元。
因為欣諾通信之前申請了科創板IPO，所以可以查詢到其2022年的財務數據。
根據招股書(申報稿)，截至2022年底，新諾通信的總資產和凈資產分別為8.82億元和3.25億元;2022年營業收入為5.76億元。
截至2022年底，高凌信息的總資產和凈資產分別為20.08億元和18.45億元;2022年營業收入為5.17億元。
如果估計2022年度財務數據，高凌信息此次交易將構成重大資產重組，只有營業收入符合條件。
新諾通信的最新財務數據需要高凌信息披露。2024年前三季度，高凌信息實現營業收入1.18億元，同比下降38.05%;歸母凈利潤為-3307.93萬元，比去年同期下降280.88%。
截至2024年第三季度末，高凌信息的總資產和凈資產分別為19.85億元和18.26億元。
或者形成通信業務產業協同產業
此前與華為發生專利糾紛
官網顯示，新諾通信是一家致力于網絡通信與網絡安全一體化發展的R&D高新技術公司，是國家高新技術企業、上海科技“小巨人”企業和上海專業特新企業。
當前，新諾通信的客戶不僅包括中國電信、中國移動、中國聯通等運營商，還包括廣電、電力、鐵路等專網客戶群。
2024年半年報顯示，高凌信息是一家從事R&D、生產和銷售軍用電信網絡通信設備、環保物聯網應用產品、網絡和信息安全產品，能夠為用戶提供綜合解決方案的高新技術企業。
也就是說，高凌信息和欣諾通信的主要業務都屬于通信領域，或者有助于產業協同發展。
6月19日，中國證監會發布《關于深化科技創新板改革服務科技創新和新質量生產力發展的八項措施》，支持科技創新板上市公司進行產業鏈上下游并購整合，提升產業協同效應。
此前，新諾通信與華為發生了專利糾紛。根據雙方在2023年6月20日簽署的《專利交叉許可協議》，新諾通信從2023年開始向華為支付了一定的許可費。
根據新諾通信此前申報科技創新板IPO的資料，2022年3月至2023年1月，華為先后兩次發郵件提出，新諾通信的OTN產品和PON產品涉嫌侵犯華為的80項專利。
對此，上海證券交易所在第一輪詢問中要求新諾通信進行詳細說明。新諾通信回復稱，公司在聘請第三方知識產權機構并與華為溝通后，與華為沒有知識產權糾紛或潛在糾紛。更多股票資訊，關注財經365！