6月5日，當美國股市收盤時，英偉達的總市值突破了3萬億美元的大關。該公司“微勝”蘋果成為美股第二大市值公司，而距離市值最高的微軟的3.15萬億美元也只有一步之遙。英偉達的股價在5日收報1224.4美元/股，美國銀行的分析師日前對其目標價再次上調至1500美元。
然而，6月6日A股英偉達產業鏈指數下跌1.1%，只有金寶澤、工業富聯漲停，中際旭創漲幅約4.83%。
英偉達計劃未來將以更快的速度前進。以前，行業通常每兩年更新一次產品，但英偉達的CEO黃仁勛在6月2日的主題演講中介紹了公司的新一代半導體技術路線圖，首次公布了Rubin平臺將成為Blackwell平臺的下一代，并表示公司將實行以年為單位更新技術路線的策略。
競爭廠商已經快速跟進了英偉達的步伐。6月3日，AMD在Computex展會上發布了全新一代的CPU和數據中心服務器AI芯片。根據AMD的首席執行官蘇姿豐介紹，他們最新發布的AI芯片Instinct MI325X，在計算性能上超過了英偉達上一代Hopper架構產品H200的1.3倍，計劃在2024年第四季度上市;同時提出了要保持“一年一迭代”的速度，以與競爭對手保持同步。
另外，英特爾宣布推出下一代數據中心處理器CPU至強和AI PC處理器Lunar Lake;而在四月份發布的AI加速器Gaudi 3 則用于處理生成式人工智能培訓。據估算，與同等規模的英偉達H100 GPU 集群相比，Gaudi 3 訓練人工智能模型的速度快出40%;推理任務速度則快了兩倍，而且成本更低。
另一方面，芯片行業的競爭已經擴展至人工智能專用以太網。5月30日，AMD、博通、思科、谷歌、惠普、英特爾、Meta和微軟宣布，他們已經為人工智能數據中心的網絡制定了新的互聯技術UALink，旨在為人工智能加速器間的通信建立一個開放標準，以挑戰英偉達的市場壟斷。該標準的1.0版本預計將于2024年第三季度發布，并向加入超級加速器鏈(UALink)聯盟的公司開放。
關于UALink的建立對趨勢力集團的影響，TrendForce集邦咨詢的分析師龔明德告訴證券時報記者，UALink在初期整合階段會面臨挑戰，預計未來3年內，英偉達在整合芯片和軟件生態系統方面仍將保持領先地位，市場份額仍將保持較高水平。
根據國盛證券的最新研究報告，英偉達加入以太網生態標志著大型云科技巨頭AI推理需求正進入快速增長階段。預計未來會出現百萬GPU規模的超大型云計算集群，這將帶動大量高端以太網交換機和高速率光模塊的需求。
6月6日，工業富聯股價漲停，收盤價為26.07元/股。最新消息稱，富士康科技集團和英偉達宣布即將合作建立先進計算中心。該中心以英偉達GB200服務器為核心，旨在全面改善富士康的智能制造、電動汽車(EV)和智能城市平臺。
在最近的一次機構調研中，工業富聯的高管向介紹，高速交換機和路由器的營業收入逐季增長。數據中心的人工智能化和網絡升級趨勢推動了高速交換機的出貨增長，該公司的市場份額超過了75%。受益于人工智能的提振，預計這種增長趨勢將持續到今年。目前，許多客戶的800G交換機已經陸續進入新產品導入階段，預計這將為今年的營業收入做出貢獻。據預測，今年人工智能將貢獻工業富聯云計算總收入的40%。
作為A股光模塊行業的領頭羊，中際旭創的高管在最近的財報電話會議上表示，光模塊將會根據帶寬需求持續進行更新升級，并有望通過硅光等技術逐步滲透到原先只有銅互連的應用領域。公司打算根據行業客戶的需求，增強800G和400G光模塊的產量，加快1.6T光模塊的研發和市場推廣，計劃在2024年末至2025年期間逐步推向市場，以進一步增強公司的盈利能力。
滬電股份預計，短期內需求穩定，主要是因為新的計算需求如高性能服務器和人工智能等正在增長，這將對高密度多層印制電路板產生一定影響。不過，市場依然存在一些不確定性。今年初，公司決定投資約5.1億元用于高密度高速印制電路板生產線技術改進，以滿足算力網絡需求。預計該項目實施后，公司的HDI層數和質量穩定性將得到提升，同時也將提高生產線的數字化和智能化水平。更多股票資訊，關注財經365！