本周A股市場經(jīng)歷了波動(dòng)，但整體呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭。上證指數(shù)本周上漲0.76%，收于3088.64點(diǎn)。深證成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲1.99%和3.86%。
本周在行業(yè)表現(xiàn)方面，從申萬一級(jí)行業(yè)來看，計(jì)算機(jī)、通信和電子行業(yè)漲幅領(lǐng)先，而煤炭、石油石化和鋼鐵行業(yè)則表現(xiàn)較弱。在熱點(diǎn)概念上，銅高速連接器、量子技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全等科技概念表現(xiàn)活躍，科技概念的反彈推動(dòng)了A股市場的氣氛回升，主要原因可能是受海外科技股的影響。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，有217家A股上市公司在這一周內(nèi)接受機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，相較上周明顯增加。這些受訪公司中，包括了天孚通信、華測檢測、愛美客、新易盛、水羊股份、當(dāng)升科技、衛(wèi)星化學(xué)等32家公司，它們的業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)較好，共有超過百家機(jī)構(gòu)來進(jìn)行調(diào)研。
數(shù)據(jù)顯示，受到人工智能算力需求激增的推動(dòng)，作為光模塊供應(yīng)商的天孚通信在今年的第一季度取得了顯著的業(yè)績?cè)鲩L。在過去的一周中，公司共有463家調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)其展開調(diào)查，這是目前調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的情況。根據(jù)公司4月23日晚間公布的季度報(bào)告，天孚通信今年一季度的營業(yè)收入達(dá)到了7.32億元，同比增長154.95%;凈利潤為2.79億元，同比增長202.68%。
天孚通信表示，主要原因是人工智能技術(shù)的進(jìn)步和計(jì)算能力需求的提高，全球數(shù)據(jù)中心的建設(shè)推動(dòng)了高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是對(duì)高速率產(chǎn)品的需求增長迅速，從而帶動(dòng)了公司收入同比增長。
在調(diào)查過程中，投資者通常關(guān)注于天孚通信今年第一季度階段性產(chǎn)能短缺的問題。公司解釋稱，產(chǎn)能在一定程度上依賴于熟練的工人。在春節(jié)前后，生產(chǎn)人員的流動(dòng)性相較平時(shí)有所增加。同時(shí)，春節(jié)后新招聘的員工需要逐步提升他們的熟練程度和效率，因此出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性短缺的情況。目前，天孚通信在場地、人員和設(shè)備方面都進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，將全力以赴以滿足客戶的交付需求。然而，部分產(chǎn)品線仍然面臨產(chǎn)能緊張的情況。
今年以來，天孚通信的股價(jià)在二級(jí)市場大幅上漲，漲幅超過了71%，目前股價(jià)為156.65元每股，總市值達(dá)到了618.59億元。
需要特別指出的是，隨著多家機(jī)構(gòu)密集進(jìn)行調(diào)研，新易盛在本周股價(jià)創(chuàng)下了歷史性的新高。4月26日開市后，光模塊板塊迅速上漲，新易盛股價(jià)飆升超過了7.78%，并在交易時(shí)段達(dá)到了86.2元的高點(diǎn)。本周內(nèi)，新易盛的股價(jià)累計(jì)上漲了21.8%。
新易盛最近發(fā)布的2024年第一季度財(cái)報(bào)顯示，在報(bào)告期內(nèi)，其營業(yè)收入達(dá)到11.13億元，同比增長了85.41%;而歸屬于母公司的凈利潤為3.25億元，同比增長了200.96%。
自去年下半年開始，由于人工智能算力需求的刺激，光模塊市場需求顯著增加。今年第一季度，光模塊的出口量同比出現(xiàn)明顯增長。到2024年2月，光模塊出口總額同比大幅增加，中國光模塊在2月的出口總額達(dá)到了27.7億元，同比增長57%，同比增速達(dá)到了近3年來的新高。
機(jī)構(gòu)投資者對(duì)新易盛的關(guān)注焦點(diǎn)主要在于新產(chǎn)品的進(jìn)展情況，以及公司對(duì)光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的分析等。新易盛在調(diào)查中表示，該公司在今年的OFC展會(huì)上成功推出了多種新產(chǎn)品，其中包括基于單波200G光器件的800G/1.6T光模組，屬于業(yè)界最新產(chǎn)品。結(jié)合整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向和客戶需求，公司將繼續(xù)推動(dòng)新產(chǎn)品在客戶端的發(fā)展進(jìn)程。
根據(jù)年度報(bào)告顯示，2023年新易盛在研發(fā)方面的投入約為1.34億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的4.32%。公司在高速率光模塊、硅光模塊、相干光模塊、LPO光模塊等新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目上取得了多項(xiàng)進(jìn)展。針對(duì)光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，新易盛認(rèn)為，當(dāng)前云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，結(jié)合人工智能的支持，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。今年400G的需求量較大，而800G的需求則在逐步增加。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！