①國務院：逐步取消各地新能源汽車購買限制②工信部：推動創新要素向低空產業流動③美股三大指數集體收跌，貴金屬、半導體跌幅居前④全固態電池重大消息：我國或將投入60億元⑤ST證通：因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。
宏觀新聞
1、國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，其中提到，加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值準入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。
2、在29日外交部例行記者會上，中國外交部發言人毛寧表示，應美方邀請，外交部副部長馬朝旭將于5月30日至6月2日訪問美國，同美國常務副國務卿坎貝爾舉行磋商，并同美國各界人士代表進行接觸和交流。
3、5月29日，中國銀行間市場交易商協會發布兩則消息，一則是對青白江國投、中金公司等4家機構啟動自律調查，另一則是對長春城投、光大證券啟動自律調查。
4、國家煙草專賣局原副局長何澤華受賄9.43億余元，遼寧省大連市中級人民法院一審對被告人何澤華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行。
行業新聞
1、5月29日，低空產業創新發展大會在新疆生產建設兵團第八師石河子市召開，工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌表示，推動創新要素向低空產業流動，打通低空產業技術研發供給、產業轉移對接通道，立足運營服務優勢和基礎，推動產業鏈向上下游延伸。
2、針對昨日中國日報關于“中國或將投入約60億元用于全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共六家企業或獲得政府基礎研發支持”的報道，有前述六家獲支持的主機廠內部人士對記者表示，其所在的公司在上述項目“答辯環節排名第一”。
3、近日，合肥市住房保障和房產管理局、財政局、自然資源和規劃局、城鄉建設局聯合制定房票安置實施方案。方案明確，全市原則上停止安置房用地供應，市區發放的房票可購買全市房源超市內的房屋。
4、根據芝加哥大學布斯商學院的最新報告稱，OpenAI的GPT-4在金融分析和預測方面的能力，可能比人類更優秀，基于其預測的多空策略表現也能跑贏大盤。
5、工信部發布數據，1-4月份，規模以上電子信息制造業增加值同比增長13.6%，增速分別比同期工業、高技術制造業高7.3個和5.2個百分點。1-4月份，主要產品中，集成電路產量1354億塊，同比增長37.2%。
6、上海金融法院成功處置全國首例退市公司融資融券擔保證券執行案件，打破了該類型證券的處置壁壘。在資本市場強化融資融券和退市監管的背景下，暢通該類“僵尸股票”的處置流程，有助于證券公司清理融資融券交易中無法平倉的退市公司股票，推動化解融資融券交易市場的相關債務。
7、沃爾沃卡車正積極推進氫能技術的應用，計劃于2026年啟動氫內燃機重卡的客戶測試，并將在2030年末投入商用。
公司新聞
1、ST證通公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。
2、貴州茅臺公告，2023年度利潤分配方案獲股東大會通過，董事會選舉張德芹為董事長。
3、吉電股份公告，擬21.9億元投建山東濰坊420兆瓦光伏項目。
4、華聞集團公告，公司股票收盤價首次低于1元，可能被終止上市。
5、ST大集公告，公司股票交易撤銷其他風險警示，股票簡稱變更為“供銷大集”。
6、微導納米公告，擬發行可轉債募資不超11.7億元，用于半導體薄膜沉積設備智能化工廠建設項目等。
7、郴電國際公告，公司及第一大股東均不存在應披露而未披露的重大信息。
8、蓮花控股公告，公司已支付全部貨款7800萬元，320臺GPU服務器已全部到貨并驗收完畢。
環球市場
1、美股三大指數集體收跌，道指跌1.06%，納指跌0.58%，標普500指數跌0.74%，熱門科技股多數下跌，貴金屬、半導體跌幅居前。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.86%。
2、COMEX黃金期貨收跌0.8%，報2360.3美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲0.07%，報32.16美元/盎司。
3、WTI原油期貨結算價跌0.75%，報79.23美元/桶;布倫特原油期貨結算價跌0.73%，報83.60美元/桶。
投資機會參考
1、蘋果、三星、小米紛紛入局，AI手機未來出貨比例或激增至54%
Canalys報告指出，2024年全球16%的智能手機出貨為AI手機，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費者對AI助手和端側處理等增強功能需求的推動，2023年至2028年間，AI手機市場以63%的年均復合增長率(CAGR)增長。預計這一轉變將先出現在高端機型上，然后逐漸為中端智能手機所采用，反映出端側生成式AI作為更普適性的先進技術滲透整體手機市場的趨勢。
民生證券方競認為，當下是AI應用爭奪硬件入口的關鍵時點，而手機作為全球銷量最大的電子產品，成為兵家必爭之地：①三星GalaxyS24系列在推出28天后在韓國銷量突破100萬部，刷新了S系列手機銷量最快破100萬部的記錄;②蘋果AllinAI，宣布放棄投入10年時間的造車業務，專注于推動生成式AI業務的發展，并將引入谷歌大模型;③國產廠商中OV、榮耀、小米等廠商均推出旗艦主打AI功能的新款手機。
2、首次！神十八乘組成功完成出艙活動
據中國載人航天工程辦公室消息，5月28日，神舟十八號航天員乘組圓滿完成第一次出艙活動。當日18時58分，經過約8.5小時的出艙活動，航天員葉光富、李聰、李廣蘇密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務。葉光富、李廣蘇安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。按計劃，神舟十八號載人飛行任務期間還將開展大量科學實驗與技術試驗，以及航天員乘組出艙活動和應用載荷出艙任務。
近日，航天國家任務喜訊連傳，嫦娥六號發射任務圓滿成功，開啟月球背面采樣返回之旅。神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸，神舟十七號載人飛行任務取得圓滿成功。海淀區發布《建設商業航天創新高地行動計劃(2024-2028年)》，預計到2028年將實現“雙百雙千”目標，即建成100萬平方米產業空間，培育100家專精特新企業，在軌運行衛星數量超1000顆，商業航天產業規模超1000億，商業航天政策端持續加碼。
3、AI推動該行業周期上行，或打破之前的收入記錄
半導體材料市場信息的咨詢公司TECHCET預測全球2024 年半導體總收入將增長近12%，達到6100億美元。2024年的收入比2021年少400多億美元。預計2025年將是強勁增長的一年，增長率為27%，打破之前的收入記錄。
開源證券認為，AI升級需要更多的算力以及高帶寬存儲(HBM)，拉動全球晶圓廠投資額2023-2027年CAGR達到9.3%。天風證券預計，2024年半導體周期有望開啟復蘇。看好AI推動半導體周期上行。增量方面：關注AI對硬件的增量，包括云端算力、終端NPU、存儲空間增加等。存量方面：關注AI硬件和AI應用搭配下，對換機需求的拉動(2024年手機和PC大盤預期恢復增長，AI讓增長提速)，進一步帶動全產業鏈的超預期。漲價方面：供需關系改善后，由于AI新需求帶來的漲價品種值得被重點關注。
4、國務院國資委要求央企進一步深化改革
據媒體報道，國務院國資委黨委日前召開擴大會議，強調國資央企要保持爬坡過坎的責任感，狠抓落實不動搖，全面推動國有企業改革深化提升行動落地見效。國務院國資委要求國資央企進一步突出重點深化改革。一是要圍繞服務國家戰略深化改革，二是要圍繞優化資源配置深化改革，三是要圍繞提升活力效率深化改革，四是要圍繞完善監管服務深化改革。
電力行業的“大國重企”們承擔著能源保供與電力低碳轉型雙重責任，有望在持續的央企改革中釋放出潛在的投資機會。華源證券認為，電力市場方面來看，中長期+現貨+輔助服務+容量市場+碳市場的“五位一體”電力市場已初具雛形，后續有望隨著電改進一步深化而完善。新一輪電改有望加速，關注如下發展方向及投資機會：(1)火電運營商、(2)水電及核電運營商、(3)新能源運營商、(4)電源設備、(5)電力信息化及虛擬電廠、(6)綜合能源服務、(7)增量配網。更多股票資訊，關注財經365！