5月23日，電磁屏蔽概念股異軍突起。截至收盤，隆揚電子、方邦股份、正業科技等“20CM”個股漲停，飛榮達漲幅超過10%，沃特股份、康達新材封漲停，阿萊德、貝隆精密等跟隨上漲。
為什么價格上漲，讓我們深入了解一下!
Q
為什么電磁屏蔽概念股暴漲?
A
也許這是又一個由英偉達推廣的概念。
今年3月，Blackwell架構和GB200在英偉達GTC大會首次亮相，引發二級市場上的“銅纜高速連接熱潮”。與光通信相比，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護等優點，但也面臨一個缺點——銅纜容易受到電磁干擾的影響。5月23日出現的“電磁屏蔽”概念被認為是銅纜高速連接的一個推進方向。
5月22日當地時間，英偉達首席執行官黃仁勛在一次財報電話會議上宣布，Blackwell架構芯片計劃在今年第二季度開始發貨，第三季度增加產量，預計在第四季度將被部署于客戶的數據中心，預計今年Blackwell架構芯片將為公司帶來可觀收入。據悉，潛在的Blackwell架構芯片客戶包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文和特斯拉等知名公司。
Q
電磁屏蔽是用材料或設備來阻擋電磁場的傳播。
A
電磁屏蔽膜(EMI)產品是一種電子材料貼膜，用于減輕電磁干擾或輻射。它的作用是防止電磁場干擾電子設備、電路或系統，通常廣泛應用于電子、電信、航空航天、汽車和醫療設備等多個行業，對于保障敏感設備可靠運行至關重要。
Q
為什么電磁屏蔽材料是必需的?
A
中郵證券指出，英偉達GB200的需求超出預期，核心增長點在于銅互聯高速互聯AI PC受到電磁干擾的挑戰。因此，在銅互聯引入AI服務器的趨勢下，電磁屏蔽材料成為關鍵的預期不足。過去市場上關于電磁屏蔽材料的討論主要集中在AI PC的需求拉動上，但AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大的增長，是GB200領域與銅互聯發展密切相關的重要預期不足。
民生證券指出，在AI服務器市場激烈競爭中，若無法有效抵御電磁干擾，會導致產品壽命縮短、成本增加，甚至影響研發進度和企業競爭力。因此，銅互聯AI服務器中電磁屏蔽材料的運用顯得尤為關鍵。
Q
電磁屏蔽膜的全球市場規模是如何的?
A
根據最新發布的QYResearch調研團隊的報告《全球EMI電磁屏蔽膜市場2023-2029年預測》，全球EMI電磁屏蔽膜市場規模預計到2029年將達到2.3億美元，未來幾年的年復合增長率為5.3%。
Q
電磁屏蔽產業鏈的分布是怎樣的呢?
A
原材料來源：包含了制造電磁屏蔽材料所需的各種基本材料。
電磁屏蔽材料是指可直接用于實現屏蔽電磁波的產品，例如金屬合金電磁屏蔽膜等。
電磁屏蔽器件：將電磁屏蔽材料進行進一步加工，制成可用于電子產品的具體零部件。
末端用戶設備：如智能手機、平板電腦等，這些產品制造商需要使用電磁屏蔽來避免電磁干擾。
另外，電信、汽車、航空航天以及醫療保健等行業正在不斷將更多電子元件整合到產品中，這可能導致對電磁屏蔽膜的需求大幅增長。
Q
有哪些事物或者項目會受到影響?
A
供應商信息：沃特股份、錦富技術、博威合金
材料公司：隆揚電子、阿萊德、正業科技、康達新材、鴻富瀚
設備相關：Regal New Materials、Fei Rongda
產品介紹：FangBang股份
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