美東時間周一,資本市場遭遇"政策黑天鵝"沖擊。特朗普在社交媒體發表激進貨幣政策言論,引發三大股指集體重挫超2%,創年內最大單日跌幅??只胖笖礦IX飆升38%,突破40心理關口,市場波動率升至俄烏沖突以來高位。
政策博弈升級
開盤僅11分鐘,特朗普發文抨擊聯儲政策,指責鮑威爾應對通脹不力,并威脅推動貨幣政策轉向。此番言論導致:
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十年期美債收益率驟升12個基點至4.62%
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美元指數跌破102關口,創22個月新低
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黃金避險買盤激增,倫敦金現觸及3430美元/盎司
值得注意的是,政策制定者內部矛盾公開化。白宮經濟顧問證實,財政部長貝森特團隊正起草緊急預案,以應對可能出現的債市流動性危機。數據顯示,30年期美債收益率逼近5%臨界點,抵押貸款支持證券(MBS)利差擴大至2020年3月水平。
中概股逆勢突圍
在市場普跌背景下,納斯達克中國金龍指數尾盤逆勢翻紅,微漲0.2%。細分領域表現亮眼:
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電商板塊:拼多多漲0.72%,TEMU單日新增用戶破百萬
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新能源車:蔚來漲2.27,ET5車型歐洲訂單量環比提升45%
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本地生活:叮咚買菜大漲5%,預制菜業務GMV突破8億元
資金流向監測
EPFR數據顯示,單日資本市場呈現三大特征:
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美股ETF資金凈流出達78億美元
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中概股ETF獲12億美元逆向配置
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黃金ETF持倉量增加28噸,創2022年9月以來紀錄
財報季陰云密布
特斯拉盤后即將披露季報,市場擔憂多重利空:
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上海超級工廠產能利用率降至68%
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北美充電標準(NACS)推廣遇阻
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4680電池良品率停滯在82%
分析師預測,公司Q1毛利率可能跌破15%警戒線。受此影響,特斯拉股價較年初高位回撤49.8%,市值蒸發3260億美元。
機構策略分歧
摩根士丹利將標普500指數波動區間下調至4850-5250點,建議增配必需消費品板塊。高盛衍生品團隊監測到,對沖基金正大量買入5月到期的深度虛值看跌期權,押注市場繼續下探。
技術形態破位
從K線結構觀察:
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道指日線級別跌破頭肩頂頸線位
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納指形成"三只烏鴉"看跌形態
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標普500指數MACD柱狀體擴大至-120歷史極值
量化模型顯示,當前市場情緒分位跌至近十年4%低位,超賣信號顯著。
(本文數據來源:芝加哥商品交易所、納斯達克交易所、萬得資訊,觀點僅供參考。市場存在極端波動風險,投資需謹慎。)更多股票資訊,關注財經365!