水產養殖板塊逆市上漲!行業產能加速清算，這些股票受到社保基金青睞
自10月23日起，申萬養殖指數累計上漲近20%。
水產養殖指數逆市上漲至近期新高
12月6日，上證綜指窄幅波動，申萬水產養殖指數逆市上漲3.41%至近期新高。益生股份漲停，約1.16萬手封單;巨星農牧和神農集團分別上漲7.74%、6.01%;民和股份、*ST正邦股份、東瑞股份等股票都跟上了5%以上的漲幅。
延長時間線。自10月23日低點以來，申萬養殖指數累計漲幅達到18.22%，位居二級行業指數漲幅榜前列。成份股中，神農集團、新五豐、巨星農牧累計漲幅排名前三，依次為52.53%、42.37%、30.14%;東瑞股份、牧原股份、立華股份累計漲幅超過25%。
從時間上看，本輪豬周期行業的虧損時間和幅度創歷史新高。目前，資金壓力和疫情防控是決定能否度過本輪豬周期的兩個核心因素。長江證券認為，高成本的養殖產能可能會逐漸被淘汰，養殖產能將會被去除或進入加速階段。看好優質產能，重點推薦牧原、溫氏、巨星農牧、京基智農、神農集團。
西部證券認為，在養豬方面，持續一年以上的虧損會增加養豬企業的資金壓力，從而加快產能的去除。2024年下半年，可能會出現豬價的階段性轉折點。2023年，頭部豬企持續降低成本，部分豬企有能力度過周期底部。建議積極配置。在養雞方面，預計2024年供應將逐漸萎縮，行業景氣度將得到修復。
這類養殖股票獲得機構高度重視
據證券時報數據寶統計，申萬養殖業板塊共有22股。從市值規模來看，市值1000億元的股票有2只，分別是牧原和溫氏。最新市值依次為2220.57億元和1331.15億元。從機構關注度來看，牧原、溫氏、圣農、巨星農牧評級機構位列板塊前四，依次有35家、31家、25家、22家;益生和立華有10多家評級機構。
牧原股份是水產養殖板塊市值和機構關注度最高的上市公司，是當之無愧的龍頭企業。牧原股份于12月6日披露，2023年11月，公司生豬銷售額達到529.5萬頭，同比增長2.4%。截至2023年11月底，該公司累計生豬銷售額達到5718.4萬頭，同比增長3.64%。
近日，牧原股份擬向銀行等金融機構申請授信不超過1300億元，擬發行短期融資不超過50億元，擬發行中期票據不超過30億元，擬通過融資租賃融資不超過30億元。華泰證券認為，這從側面反映了公司融資能力依然強勁，領先優勢明顯;另一方面反映了行業現金流壓力的整體加劇，預計周期性變化有望加深。考慮到公司成本控制、資金優勢明顯、領先地位穩定，保持“買入”評級。
從第三季度末社保基金持倉來看，溫氏股份和牧原股份分別持有4.63億股和1.52億股;圣農發展、新希望、新五豐社保基金持有8000多萬股。從社保基金持股占流通股比例來看，巨星農牧、新五豐、溫氏、圣農發展排名前四，依次為13.7%、12.84%、8.53%、8.04%。
估值方面，圣農發展、牧原、仙壇、益生四股最新滾動市盈率較低，均不到25倍。根據三家以上機構的一致預測，圣農發展和仙壇2023年凈利潤有望同比翻倍;益生股份和民和股份有望扭虧;新希望有望減少損失。更多股票資訊，關注財經365！