今年以來，共有65家基金公司共計(jì)自購了29.07億元的旗下產(chǎn)品。其中，華夏基金的自購金額最高，達(dá)到4.41億元;而天弘基金則進(jìn)行了24次自購，頻率最高。值得注意的是，3月份基金自購金額猛增至7.47億元，創(chuàng)下了年內(nèi)的新紀(jì)錄。
股票型基金成為自購的“主力軍”
截至8月9日，今年以來公募基金的自購金額中，股票型基金以13.8億元位居首位，其次是混合型基金，達(dá)到了5.65億元。同時(shí)，F(xiàn)OF基金、債券型基金和QDII基金也獲得了凈申購，分別為3.9億元、3.47億元和1.3億元。
公募基金的自購行為在一定程度上反映了對(duì)行業(yè)趨勢(shì)和板塊輪動(dòng)的判斷。市場(chǎng)中的板塊輪動(dòng)是常見現(xiàn)象，公募機(jī)構(gòu)通過自購旗下的股票型基金，可以靈活應(yīng)對(duì)由板塊輪動(dòng)所帶來的投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。
今年以來，股票型基金的自購排名靠前與市場(chǎng)行情相關(guān)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，由于股票市場(chǎng)下滑，今年股票型基金整體表現(xiàn)不佳，投資者信心受到影響，導(dǎo)致基金發(fā)行困難。在這種情況下，公募基金通過自購來增強(qiáng)投資者信心，緩解贖回壓力，并促進(jìn)新基金的發(fā)行。
65家基金公司在今年的自購金額超過了29億元。
根據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì)，截至目前，65家公募基金和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在今年的自購總金額達(dá)到29.07億元(不包括貨幣型基金和另類投資)。
今年1月，市場(chǎng)出現(xiàn)了非理性的下跌，投資者信心不足，公募基金通過自購來增強(qiáng)投資者信心。2月份，滬深300指數(shù)單邊上漲，大盤反彈，并受到春節(jié)假期的影響，基金自購金額相對(duì)較低。進(jìn)入3月份，公募基金對(duì)市場(chǎng)的信心顯著增強(qiáng)，自購總額達(dá)到了今年以來的單月最高點(diǎn)，接近7.5億元。在4月至7月期間，基金自購金額保持在3億元以上，滬深300指數(shù)穩(wěn)定在3300點(diǎn)以上進(jìn)行盤整。
根據(jù)同花順的數(shù)據(jù)，自購基金的類型主要有股票型、混合型和FOF，分別申購了13.8億元、5.65億元和3.9億元，三者的總和超過了八成。值得注意的是，在4月和5月，公募基金公司及資管機(jī)構(gòu)自購自家股票型基金的金額占比均超過六成，分別為76%和64%。
根據(jù)自購的次數(shù)統(tǒng)計(jì)，今年以來購買次數(shù)最多的是天弘基金，達(dá)到了24次;華夏基金、易方達(dá)基金和匯添富基金的自購次數(shù)分別為23次、19次和14次。此外，南方基金、富國基金和華安基金的自購次數(shù)也都超過了10次。
從自購金額來看，華夏基金以4.41億元位居首位;易方達(dá)基金的自購金額為2.85億元，排名第二。南方基金、天弘基金、富國基金、華安基金、國泰君安資管和廣發(fā)基金的自購金額均超過1億元。
從產(chǎn)品收益率來看，作為自購對(duì)象的基金產(chǎn)品中，收益表現(xiàn)較強(qiáng)的主要集中在半導(dǎo)體和黃金主題基金。具體而言，中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A、永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A和招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A的收益率分別為17.1%、16.27%和14.76%，位列前三名。
此外，華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A、華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A以及華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A等多只QDII股票型基金的收益率表現(xiàn)優(yōu)異，位居前列。
11只基金產(chǎn)品自購金額超過1500萬元
從基金產(chǎn)品的角度來看，今年最大單筆和總申購額均來自華夏基金的華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A，且自購金額超過2億元。值得注意的是，這只基金在今年3月28日成立時(shí)，基金公司使用自有資金認(rèn)購超過2億份，所占基金總份額比例為100%。
其次，上海國泰君安證券的資管產(chǎn)品——國泰君安中債0-3年政策性金融債A，自購金額為6101.27萬元，排名第二。此外，易方達(dá)基金旗下的深高REIT和中證A50E的自購金額均超過5000萬元。
在過去十年中，基金公司在市場(chǎng)階段性底部時(shí)大規(guī)模自購權(quán)益類產(chǎn)品，這種行為明顯起到了“支撐”的作用。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，公募基金的大規(guī)模自購一方面會(huì)為A股市場(chǎng)注入新的資金，另一方面也將基金公司與基金經(jīng)理的利益與投資者的利益緊密結(jié)合。這是一種向市場(chǎng)傳達(dá)信心的方式，有助于平穩(wěn)市場(chǎng)情緒。盡管公募基金自購的規(guī)模擴(kuò)大并不直接意味著買入信號(hào)，但當(dāng)市場(chǎng)下跌達(dá)到一定幅度或持續(xù)一段時(shí)間后，公募基金啟動(dòng)自購熱潮，往往預(yù)示著市場(chǎng)底部的形成。
光大證券的分析師祁嫣然指出，這一舉措一方面有助于增強(qiáng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)與利益一致性，從而提升投資者的信心并穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期;另一方面則可以利用自購資金來補(bǔ)充和穩(wěn)定基金的資產(chǎn)規(guī)模。“在市場(chǎng)情緒低迷時(shí)，基金的自購潮往往被視為市場(chǎng)可能止跌回穩(wěn)的積極信號(hào)。”自購資金通常傾向于選擇安全邊際較高的穩(wěn)健型資產(chǎn)，而在市場(chǎng)接近底部時(shí)，權(quán)益類基金的自購活動(dòng)更容易集中出現(xiàn)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！