繼續抱團AI賽道
1. 盤面簡析
今天的市場主線基本都是AI+、信創有關，契合昨晚中央會議強調的“國家安全”戰略精神，以及同時AI行業很多利好政策、事件共同催化，尤其是英偉達概念板塊。從趨勢看，今天繼續有很多相關方面的利好出爐，AI+概念開始泛化炒作，市場關注度仍會在這個領域，成為本周的主線。
2. 明日關注方向：
（1）深圳印發《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》
通知提到，聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能傳感器、智能機器人、智能網聯汽車等領域，實施人工智能科技重大專項扶持計劃，重點支持打造基于國內外芯片和算法的開源通用大模型，開展通用型具身智能機器人的研發和應用。
顯著利好深圳本地的AIGC、算力、芯片、傳感器、具身智能概念股。在今天已經部分概念股有所反映且情緒依然較強。關注明天在這些領域滯漲的相關細分產業鏈。尤其人形機器人產業鏈。
但需要注意的是，AIGC板塊尤其與chatGPT合作的風險，目前主要還有監管層面對數據信息安全的監管影響等因素。
（2）全球B5G/6G創新論壇召開 中關村泛聯院發布四大6G研發成果
會上，中關村泛聯院以“實物+視頻”的方式，發布四大6G研發成果：智簡通信系統樣機、高精度毫米波通信感知一體化原型樣機、大帶寬高速可見光實時通信原型樣機、下一代云化無線新型空口試驗驗證平臺，同時發布了《智簡通信系統及關鍵技術白皮書》。
目前市場情緒很差，除了AI，比較缺乏題材，6G雖然是芝麻，但不排除抱團突擊一下，比如提到的6G/毫米波天線/射頻器件/PCB。
3、利空方向：
（1）5月乘用車銷售數據繼續承壓
乘聯會數據顯示，5月1-28日，乘用車市場零售139.2萬輛，同比增長19%；今年以來累計零售728.7萬輛，同比增長2%；5月1-28日，全國新能源車市場零售48.3萬輛，同比增長82%；今年以來累計零售232.6萬輛，同比增長43%。
對比4月份的數據：乘用車：4月銷量181.1萬輛，增長87.7%；1-4月累計銷量694.9萬輛，增長6.8%。新能源汽車：4月銷量63.6萬輛，增長112.7%；1-4月累計銷量222.2萬輛，增長42.8%。
盡管還有3天時間，但按照5月的日平均銷量，也就增加大概15萬輛左右，除非有大量突擊交付，否則很難比得上4月的銷量。所以注意關注汽車板塊明天是否會承壓。（昨天馬斯克與寧德時代老總會面依然沒有激起今天相關概念上漲，反映目前市場對車行業悲觀情緒依然較大）
（2）硅料繼續下跌 連續第12周降價
繼5月24日暴跌10%左右的11連降后，硅料價格再度大幅下跌，連續第12周降價。近期硅片價格持續下滑，182硅片價格已在4元/片上下波動，210硅片價格也已低于5.5元/片，導致不少硅片企業下調開工率，對硅料的需求減少。
加上隆基5月單晶硅片價格公示，部分硅片價格降幅達30%。反映光伏產業上下游的需求不振倒逼內卷降價，整體對行業繼續利空承壓，注意風險波動。更多股票資訊，關注財經365！