電改步伐的加大意味著售電側改革也正不斷深入。業(yè)內(nèi)預期，關于售電公司準入和退出管理辦法、配電業(yè)務的放開等預期也將出臺。對于售電公司來說，無疑迎來了前所未有的發(fā)展契機。2014年，全社會用電量達到55233億千萬時，按照平均銷售電價0.492元/千瓦計算，售電市場容量就達2.72萬億元。即便剔除受電價保護的用戶，市場容量仍有2.3萬億元左右。超兩萬的市場蛋糕，吸引著眾多資本前來搶奪，許多公司紛紛成立售電公司。據(jù)統(tǒng)計，僅去年3-8月半年間，就有50余家新成立的獨立售電公司，注冊資本高達46.41億元。
中泰證券稱，電改積極推進，配網(wǎng)售電等相關政策有望進一步落地，短期可積極關注高彈性配網(wǎng)設備商與配網(wǎng)投資運營商；各地紛紛成立電力交易中心，電力能源相對過剩的時代，用戶資源才是核心資源，長期看好用電服務板塊（包括售電、削峰填谷儲能等），重點推薦用戶地推快覆蓋廣粘性強、有創(chuàng)新商業(yè)模式的龍頭企業(yè)。發(fā)電側中期承壓，建議重點關注“大集團小公司”類型的國企改革標的；光熱支持政策待發(fā)，產(chǎn)業(yè)有望迎來從0到1的跨越，看好核心設備供應商與EPC龍頭企業(yè)；核電下半年有望正式啟動招標，板塊存在主題性投資機會。
在受益?zhèn)€股方面，中泰證券重點推薦組合：北京科銳（進軍用電服務、參股貴安新區(qū)配售電公司）、涪陵電力（重慶區(qū)域性配售電公司、國網(wǎng)配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務唯一上市平臺、有潛力轉型綜合能源服務商）、合縱科技（配網(wǎng)設備業(yè)績彈性較大、打造配電整體生態(tài)鏈）、華友鈷業(yè)（鈷行業(yè)龍頭、受益三元電池需求爆發(fā)、鈷價連續(xù)上漲、明年業(yè)績反轉）、東方能源（集團資產(chǎn)注入承諾明年1月到期、京津冀售電）。
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