華泰證券(601688)5月26日晚披露非公開發行A股股票預案，公司擬非公開發行不超過10.89億股(含10.89億股)A股股票，募集資金不超過人民幣260億元(含人民幣260億元)，扣除發行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金。
值得注意的是，2016年，華泰證券的監管評級被下調為B類BBB級，可能導致公司開展試點項目及推出新業務的能力受到限制，或將影響公司業績利潤和后續創新業務開展。由于華泰證券傳統業務與創新業務的拓展，公司需保持充足的流動資金以維持業務營運，當經營活動所得現金不足以應付流動資金或監管資本需求時，公司的流動性、利潤和業務或將受到不利影響。
據介紹，華泰證券本次募集資金主要用于進一步擴大融資融券和股票質押等信用交易業務規模；擴大固定收益產品投資規模，增厚公司優質流動資產儲備；增加對境內全資子公司的投入；增加對香港子公司的投入，拓展海外業務；加大信息系統的資金投入，持續提升信息化工作水平；其他營運資金安排等6個方面。
華泰證券方面表示，本次非公開發行完成后，公司的股權資本將得到充實，總資產、凈資產將相應增加，資產負債率也將相應下降，公司資本結構進一步優化，財務結構更趨穩健。通過本次發行，公司將迅速提升凈資本規模，加快相關業務的發展，提升整體盈利能力以及風險抵御能力。