繼2月借“鋰礦返利”要求供應(yīng)商調(diào)低價格后，全球動力電池龍頭寧德時代或開始了新一輪的對供應(yīng)商的價格“游說”。
7月20日，有媒體報道，7月初，寧德時代要求正極材料廠以市價的9-9.5折（不同類型正極材料廠的折扣要求稍有差別）與其結(jié)算碳酸鋰價格或選擇客供。所謂客供，是寧德時代提供碳酸鋰，正極材料廠負(fù)責(zé)加工，賺取加工費。
對于此消息的真實性，7月21日，寧德時代方面對澎湃新聞記者表示不予置評。
不過，當(dāng)天澎湃新聞記者從業(yè)內(nèi)了解到，今年年初，寧德時代就要求上游供應(yīng)商降價10%，現(xiàn)在不過是分季度執(zhí)行。“沒啥稀奇的，這年頭，不降價才不正常。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
而寧德時代的另一電池負(fù)極材料供應(yīng)商相關(guān)人士沒有明確肯定“壓價”的做法，但也告訴澎湃新聞記者，“價格的波動是肯定會有的。”
在業(yè)內(nèi)人士看來，跟上游供應(yīng)商壓低價格，目的是在保證毛利率的情況下，能夠在車企客戶中獲得更大的價格騰挪空間。上述業(yè)內(nèi)人士透露，為了進(jìn)一步穩(wěn)住市場份額，“年底寧德時代估計還會跟車企談現(xiàn)金返利。”
中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月，寧德時代的動力電池的國內(nèi)市場裝車量為66.03GWH，市場占比為43.4%，比亞迪電池裝車量為45.41 GWH，市場占比為29.85%。 去年1—6月，寧德時代動力電池裝車量為52.5 GWH，市場占比為47.67%，比亞迪電池裝車量為23.78 GWH，市場占比為21.59%。
一年之內(nèi)，寧德時代的市占率已經(jīng)下降了4.27個百分點。而在更早之前的2020年，寧德時代的電池市占率是50%，這意味著，國內(nèi)每兩輛新能源車中就有一輛使用了寧德時代的動力電池。
往昔榮光似乎已難重現(xiàn)。就在近日國家工業(yè)和信息化部對第373批次《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》進(jìn)行公示，新能源乘用車申報車型達(dá)到82款，電池配套方面，寧德時代33款，國軒高科10款，瑞普蘭鈞9款，蜂巢能源8款，中創(chuàng)新航7款。
其中，國軒高科為兩款廣汽埃安車型配套動力電池，正式進(jìn)入廣汽埃安的供應(yīng)鏈體系。今年6月，廣汽埃安的新能源汽車銷量達(dá)到了45013輛，同比增長86.7%，1—6月，累計銷量209336輛，同比增長109%。跟特斯拉和比亞迪不同，在廣汽埃安的一籃子電池供應(yīng)商中，目前除了寧德時代，還裝入了億緯鋰能、中創(chuàng)新航、孚能科技、巨灣技研等。
為穩(wěn)住車企的心，今年2月中旬，寧德時代針對理想、蔚來、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶推行一個“鋰礦返利”計劃。核心條款是未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結(jié)算，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時代。
此后在多個場合，寧德時代及公司董事長曾毓群表示，“鋰礦返利”計劃的推出，公司不是降價，而是獲取一些礦產(chǎn)資源后不想賺取暴利；與長期戰(zhàn)略客戶分享，正推進(jìn)與長期戰(zhàn)略客戶的溝通。
雖然不承認(rèn)降價，但在業(yè)內(nèi)看來，鋰礦返利就是公司的“變相降價”，而寧德時代的電池售價相對于國內(nèi)其他電池廠商的價格通常高10%。然而，在“鋰礦返利計劃”推出后的兩個月間，國內(nèi)碳酸鋰價格大崩盤，一度從消息發(fā)出當(dāng)天的44萬元/噸的高位，墜至18萬元/噸。
就澎湃新聞記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到的消息，“鋰礦返利”計劃目前來看恐怕難以繼續(xù)施行。
壓價又恰逢其時？
2月中旬寧德時代推出“鋰礦返利”時，國內(nèi)碳酸鋰價格進(jìn)入下行周期，此次新一輪對正極材料商的所謂“壓價”，寧德時代又是踩在了碳酸鋰開始下跌的時間點。
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月21日國內(nèi)電池級碳酸鋰價格為28.8萬元/噸，創(chuàng)逾兩個月新低，連跌8日。
一方面原材料商當(dāng)前處于弱勢。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前整體碳酸鋰市場呈現(xiàn)博弈維持態(tài)勢，供應(yīng)較為充足，對比之下需求維持穩(wěn)定，因此部分企業(yè)在庫存壓力的狀態(tài)下小幅降價加大成交概率。
在下游方面，電芯廠鋰價傳導(dǎo)有一定周期性，此外如寧德時代等頭部電芯大廠客供比例較大，庫存數(shù)量較為穩(wěn)定。疊加自產(chǎn)碳酸鋰產(chǎn)能的逐漸放量，整體碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)目前將以下游需求導(dǎo)向為主，預(yù)計短期碳酸鋰價格可能呈弱勢整理。
7月21日，碳酸鋰期貨在廣期所上市交易，首批上市交易合約為LC2401至LC2407，掛牌價為24.6萬元/噸。截至收盤，2401合約下跌12.56%，其余合約都跌停。中信建投、國泰君安等多家機(jī)構(gòu)均短期內(nèi)看空鋰價。
除了市場供需因素外，寧德時代自家也不缺鋰礦和鋰鹽，有著跟上游材料商博弈的底氣。7月19日，寧德時代的孫公司奉新時代鋰電材料年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰項目一期（3萬噸）點火。奉新時代由宜春時代（寧德時代全資子公司）、天華超凈發(fā)起成立。
7月2日，江西志存鋰業(yè)的孫公司新疆志存新能源材料有限公司的年產(chǎn)12萬噸碳酸鋰一期項目（一期6萬噸/年）在新疆巴州若羌縣工業(yè)園投產(chǎn)。
志存鋰業(yè)的碳酸鋰出貨量2022年達(dá)到6萬噸，為全國第一，公司計劃2023年鋰鹽產(chǎn)能達(dá)到20萬噸。志存鋰業(yè)的股東中，寧波晨道投資持股23.16%，公司實控人關(guān)朝余在多家寧德時代參股公司任職。
而在大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來，整個新能源行業(yè)的價格戰(zhàn)在相當(dāng)一段時間內(nèi)還會延續(xù)。就在兩天前，寧德時代動力電池的最大客戶特斯拉公布了2023年第二季度財報，公司大部分財務(wù)和生產(chǎn)指標(biāo)都實現(xiàn)了增長，但毛利率下滑至18.2%。
特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克仍然在財報會上表示，如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定，特斯拉還會繼續(xù)進(jìn)行降價，特斯拉也正專注于降低成本和開發(fā)新產(chǎn)品。
“前一天，世界經(jīng)濟(jì)似乎就要崩潰了，但第二天一切似乎又正常了。我不知道這到底是怎么回事，”馬斯克稱，“這些不確定時期的挑戰(zhàn)尚未結(jié)束”——對于一條戰(zhàn)線上的寧德時代而言，現(xiàn)實也是如此。更多股票資訊關(guān)注財經(jīng)365！