恐怖事件升級加速安防系統(tǒng)換代
雖然此前政府先后推動了“科技強警”、“3111工程”等平安城市項目，但此次昆明暴力恐怖事件的升級卻讓安防問題有望提升至戰(zhàn)略高度。“兩會”后，政府極可能會在相關領域進一步加大安防設備投入，確保社會安定。
從當前安防行業(yè)發(fā)展看，隨著居民安全意識增強，安防已不再局限于政府主導的平安城市項目，行業(yè)和民用市場正在崛起。行業(yè)應用方面，除金融、電信等高端客戶外，以商業(yè)場所為代表的工商業(yè)客戶需求快速增長。隨著2014年政府主導的智慧城市項目將進入第二輪實施周期，東莞證券認為安防行業(yè)2014年將迎來新一輪景氣周期，未來5年總投資接近3萬億規(guī)模。
從投資角度看，高清化、網(wǎng)絡化、智能化將成為新一輪平安城市建設的重點。安防設備個股上，因產(chǎn)品換代需求，目前市場表現(xiàn)進入調(diào)整期的視頻監(jiān)控設備龍頭企業(yè)海康威視、大華股份，從規(guī)模優(yōu)勢和研發(fā)實力看，未來仍有一定的投資機會，但目前股價累計漲幅過大。在集成商方面，智慧城市的興起讓系統(tǒng)集成廠商和平臺企業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位重要性逐步顯現(xiàn)，智能停車場龍頭捷順科技從社區(qū)安防切入平安城市，金融支付業(yè)務布局將為公司帶來較高業(yè)績彈性；東方網(wǎng)力是國內(nèi)領先的城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品及解決方案提供商，近期與奇虎360的合作也將提升公司未來的發(fā)展空間。
棱鏡門等事件觸動通信安全危機
2013年5月曝光的“棱鏡門”事件和此后美國監(jiān)聽他國領導人通話的消息進一步使得國家信息系統(tǒng)與設備的安全性受到了空前關注，“去IOE”化成為國內(nèi)政府部門及電力、金融等關鍵性行業(yè)的明確趨勢。
今年2月27日，中央網(wǎng)絡安全和信息化領導小組宣告成立，中央軍委主席習近平親自擔任組長，李克強、劉云山任副組長。最高層親自掛帥表明了國家對于信息安全的重視。本次“兩會”上，李克強總理更是在政府工作報告中明確表示要維護網(wǎng)絡安全管理。
“我國信息安全市場規(guī)模預計未來5年，特別是在國家設立國家安全委員會的驅動下，信息安全行業(yè)市場規(guī)模將出現(xiàn)爆發(fā)性增長。”東莞證券預計到2015年，我國信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模達到250億，而在2012年時，我國信息安全市場規(guī)模僅為150億。
“中國保障信息安全的根本途徑是IT產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化。”安信證券認為中國IT產(chǎn)業(yè)迎來史無前例的發(fā)展機遇，這次IT產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化是國家戰(zhàn)略，涉及到整個IT系統(tǒng)的推倒重建。在去IOE、信息安全等子行業(yè)中，可重點關注注天璣科技、東華軟件、太極股份、中國軟件、東方通等；信息安全板塊關注衛(wèi)士通、啟明星辰、北信源等。
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