作者 |第一財(cái)經(jīng) 胡弋杰

  美國股市周四大幅下跌，原油價(jià)格飆升至每桶100美元附近，加劇通脹擔(dān)憂，投資者紛紛撤離股市。

  標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，除能源板塊和部分防御性股票外，其余板塊普遍走低。其中，能源板塊上漲1.0%，表現(xiàn)最佳;工業(yè)板塊下跌2.5%，跌幅居首。依賴霍爾木茲海峽運(yùn)輸?shù)霓r(nóng)業(yè)化肥企業(yè)因價(jià)格飆升而上漲，標(biāo)普化肥與農(nóng)用化學(xué)品指數(shù)上漲4.9%。

  截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌739.42點(diǎn)，跌幅1.56%，報(bào)46677.85點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌103.18點(diǎn)，跌幅1.52%，報(bào)6672.62點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌404.15點(diǎn)，跌幅1.78%，報(bào)22311.98點(diǎn)。

  大型科技股普遍下跌。超威半導(dǎo)體跌3.46%，特斯拉跌3.14%，Meta跌2.55%，甲骨文跌2.43%，蘋果跌1.94%，谷歌-A跌1.67%，博通跌1.64%，英偉達(dá)跌1.54%，亞馬遜跌1.47%，微軟跌0.73%。

  金融板塊承壓。摩根大通周四下調(diào)部分向私募信貸基金提供貸款的估值，其股價(jià)下跌1.6%;摩根士丹利限制旗下某私募信貸基金的贖回，股價(jià)下跌4.1%。瑞士私募股權(quán)公司Partners Group警告稱，隨著信貸質(zhì)量惡化，未來幾年私募信貸違約率可能翻倍。

  納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌1.02%。網(wǎng)易漲0.88%，騰訊音樂漲2.47%，小鵬汽車漲3.55%，蔚來漲1.19%。富途控股跌6.31%，貝殼跌3.49%，理想汽車跌2.52%，百度跌1.59%，阿里巴巴跌1.52%，拼多多跌1.28%，京東跌0.60%，攜程跌0.33%。

  日本支付應(yīng)用 PayPay周四在納斯達(dá)克上市，上市首日收?qǐng)?bào)18.16美元，較發(fā)行價(jià)上漲約13.5%。該公司由軟銀支持，其美國存托股票(ADS)發(fā)行價(jià)為16美元，開盤報(bào)19美元。此次IPO共出售約5500萬股ADS，融資約8.8億美元。

  據(jù)央視報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，伊朗最高領(lǐng)袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊發(fā)表就任最高領(lǐng)袖以來的首份聲明，就國家發(fā)展方向、地區(qū)局勢(shì)以及應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)等問題作出系統(tǒng)闡述。穆杰塔巴表示，霍爾木茲海峽仍應(yīng)保持封閉。

  穆杰塔巴說，中東地區(qū)所有的美軍基地都應(yīng)立即關(guān)閉，否則這些基地將遭到攻擊。

  國際能源署(IEA)周四表示，這場戰(zhàn)爭正引發(fā)史上最嚴(yán)重的石油供應(yīng)中斷。此前一天，該機(jī)構(gòu)成員國同意釋放創(chuàng)紀(jì)錄的4億桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。

  Energy Aspects分析師指出，目前尚未公布具體分配細(xì)節(jié)，市場仍質(zhì)疑這批儲(chǔ)備能否完全釋放。該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充稱，這批庫存主要為原油，僅能彌補(bǔ)當(dāng)前運(yùn)輸中斷約25天的供應(yīng)。

  IEA在最新月度報(bào)告中指出，中東海灣國家已削減至少1000萬桶/日的原油產(chǎn)量，約占全球需求的近10%。

  國際油價(jià)周四大幅上漲。紐約商品交易所4月交割的美國原油期貨上漲8.48美元，收于每桶95.73美元，漲幅9.72%；倫敦布倫特原油期貨上漲8.48美元，收于每桶100.46美元，漲幅9.22%，重新站上100美元關(guān)口，為2022年8月以來首次。

  美國能源部長克里斯·賴特(Chris Wright)周四表示，美國海軍目前尚無法為霍爾木茲海峽航行船只提供護(hù)航，“這件事很快就會(huì)發(fā)生，但現(xiàn)在還不是時(shí)候”。

  白宮發(fā)言人卡羅琳·萊維特表示，為應(yīng)對(duì)油價(jià)飆升，特朗普政府正考慮暫時(shí)豁免實(shí)施百年的《瓊斯法案》。該法案規(guī)范美國國內(nèi)航運(yùn)，豁免后將有助于緩解全國燃料運(yùn)輸壓力。

  “市場意識(shí)到中東沖突解決的前景愈發(fā)渺茫，”Carson Group首席市場策略師瑞安·德特里克(Ryan Detrick)表示，“當(dāng)前的心態(tài)是先賣出，再問問題。除了能源板塊，幾乎沒有安全避風(fēng)港。”

  美聯(lián)儲(chǔ)將于3月17日召開貨幣政策會(huì)議。市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，但投資者將密切關(guān)注最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中的通脹預(yù)估。盡管近期通脹數(shù)據(jù)顯示價(jià)格漲幅可控，但伊朗戰(zhàn)爭爆發(fā)以來油價(jià)飆升尚未反映在數(shù)據(jù)中。

  德特里克表示，油價(jià)飆升意味著市場開始重新評(píng)估貨幣政策路徑?！坝蛢r(jià)上漲的背后，是市場意識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)今年晚些時(shí)候降息的可能性正在迅速降低?！?

  聯(lián)邦基金利率期貨顯示，市場預(yù)計(jì)年底前僅降息19個(gè)基點(diǎn)，這意味著投資者甚至不再完全押注今年會(huì)實(shí)施一次25個(gè)基點(diǎn)降息。

  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)基本持平，1月份貿(mào)易逆差收窄幅度遠(yuǎn)超預(yù)期。

  美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月7日當(dāng)周，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.3萬人，較前一周減少1000人，低于市場普遍預(yù)期的21.5萬人。

  美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1月份貿(mào)易逆差降至545億美元，較上月減少184億美元，顯著低于市場預(yù)期的670億美元。

  美國國債收益率周四大幅上升。兩年期國債收益率上漲11.3個(gè)基點(diǎn)，至3.749%，為2025年8月以來最高水平，并創(chuàng)6月以來最大單日漲幅。10年期國債收益率上漲4.9個(gè)基點(diǎn)，至4.255%，為2月5日以來最高。

  蒙特利爾銀行資本市場利率策略師在報(bào)告中表示，持續(xù)的中東戰(zhàn)爭將帶來通脹和財(cái)政壓力。“在沖突沒有明確緩和路徑的情況下，我們對(duì)美債進(jìn)一步走弱保持警惕。”

  金價(jià)周四下跌逾1%，美元走強(qiáng)及降息預(yù)期減弱令貴金屬承壓。現(xiàn)貨黃金下跌1.1%，報(bào)每盎司5118.16美元;4月交割的美國黃金期貨下跌1%，收于5125.80美元。

  Blue Line Futures首席市場策略師菲利普·斯特賴布爾(Phillip Streible)表示：“美元走強(qiáng)、公債收益率上升以及降息預(yù)期減弱對(duì)黃金構(gòu)成壓力，但中東沖突仍在吸引部分避險(xiǎn)資金?！?

  與此同時(shí)，智利央行宣布自2000年以來首次大規(guī)模購買黃金。2月份其黃金儲(chǔ)備增至11.08億美元，高于1月份的4200萬美元，占外匯儲(chǔ)備的2.2%。

  現(xiàn)貨白銀下跌1%，報(bào)每盎司84.90美元。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！