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傳媒股活躍券商股低迷

2017-09-12 21:43? 來源:南方財富網 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:南方財富網

  7月25日訊 周二早盤,滬指連續第18天低開。開盤后,兩市維持震蕩整理走勢,多空分歧嚴重。券商、鋼鐵等板塊持續萎靡,稀土永磁、銀行等板塊則表現活躍。盤中,雖然銀行、保險等板塊輪番上攻,但由于市場跟漲意愿不強,多頭反攻均無功而返。周二午后,兩市維持窄幅震蕩走勢,個股分化依舊,高送轉概念股表現活躍,地產、粵港澳大灣區等板塊持續低迷。下午兩點過后,題材股紛紛下挫,兩市小幅跳水,深成指一度跌近1%。臨近尾盤,兩市震蕩回暖。

  截至收盤時,滬指下跌0.21%,報3243.69點,成交2134億元;深成指下跌0.49%,報10353.2點,成交2209億元。

  板塊方面,傳媒、互聯網、稀土等板塊漲幅居前;軍工航空、券商、地產等板塊跌幅居前。

  西南證券認為,站在當前時點上,A股當前分化的格局將持續。包含了大部分白馬龍頭的滬深300指數仍有進一步上行的空間,短期回調后將在震蕩中創出新高。而代表小股票的創業板指雖然接近底部,但仍然需要多次震蕩尋底,構筑一個長期底部。依然維持1600點是創業板指長期底部區間中樞的判斷。A股結構性變化導致市場風格轉化為強調估值與業績,龍頭股溢價過程將持續,行業上關注家電、安防、LED、金融、周期等,聚集其中的龍頭企業。

  方正證券認為,大盤3250點上方壓力較大,短線技術性調整壓力仍在,但回調空間有限,震蕩盤升還是主基調。影響A股走勢內外因素向好,大盤中期趨勢濤聲依舊。短線大盤繞3250點蓄勢整理,市場結構性機會為主。

  分析人士認為,當前,上證50、滬深300等領先指數已進入趨勢上行,隨著大金融、大周期藍籌股的轉強,“指數牛”已漸行漸近。

  首先,對未來趨勢及穩定性影響最大的,依然是“白馬1.0”群體。像貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、格力電器(000651)、美的集團(000333)、恒瑞醫藥(600276)、云南白藥(000538)、海康威視(002415)、京東方、上汽集團(600104)、萬華化學(600309)等,都是最優秀的A股公司,也是“漂亮50”核心品種,這是決定未來行情持續深入發展的基礎。當前,它們的估值水平正向全球同業靠近或接軌。不過,隨著經濟景氣度不斷向上,A股國際化進程持續深入,這批藍籌股的估值有望保持穩定或再上臺階。正因為“白馬1.0”群體步入估值穩定期,以電動車產業為首的新產業龍頭,開始轉向攻擊,像天齊鋰業(002466)、贛鋒鋰業(002460)、杉杉股份(600884)、華友鈷業(603799)等,并傳導至有色金屬的轉強,稀土、鋁、鎂等。其間,大金融成為白馬藍籌不斷深入的橋梁,保險股整體走強,正在突破或接近2015年的高點。銀行(招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、工商銀行(601398))、券商(中信證券(600030)、廣發證券(000776))、信托(安信信托(600816)、陜國投)、金控(中油資本(000617)、五礦資本(600390))也漸次跟隨。大金融的轉強,驅動著市場風險偏好上升,直接效應就是提升大周期類品種成長拐點的認同度。

  事實上,過去兩年的供給側結構性改革及PPP投融資新模式的推進,基建及周期品的盈利能力已出現V形回升。今年1至5月,規模以上煤炭企業利潤增長近90倍。更多龍頭企業紛紛預增上半年凈利潤,華新水泥(600801)預增85至93倍,龍蟒佰利(002601)同比增長17至18倍,旗濱集團(601636)增長240%至270%,晨鳴紙業(000488)增長81%至92%,中國建筑(601668)上半年新簽合同額高達11955億,同比增長33%。但是,當前市場情緒是謹慎的,對應的股價并沒有突飛猛進。不過,無論是草根調查,還是宏觀數據都顯示,當前新一輪投資周期已悄然啟動,著力點包括新興產業、雄安新區、特色小鎮、大灣區建設等。換言之,供給側改革成效不斷鞏固的同時,需求端也將漸漸回暖。供需兩端的變化,將對傳統產業的盈利能力帶來歷史性轉折,包括化工、建材、造紙、玻璃、煤炭、鋼鐵等領域,有望崛起一批真正的產業巨頭,目前已初露端倪,萬華化學、中泰化學(002092)、江山化工(002061)、浙江龍盛(600352)、龍蟒佰利、海螺水泥(600585)、中國巨石(600176)、晨鳴紙業、陜西煤業(601225)、中煤能源、寶鋼股份(600019)、中國石化(600028)等,有望進入一輪長周期的估值提升或再認識過程。

  過去一年,結構性行情的演繹,就像一幅徐徐展開的美麗畫卷,依次是傳統消費品的“白馬1.0”,再到金融服務業、新興產業為核心的“白馬2.0”,目前漸漸映入眼簾的是“白馬3.0”。無論哪一個環節,無一例外均體現為龍頭為主、行業聯動為輔,這完全符合經濟增長大周期初期的特征。由此可以預期,隨著經濟復蘇預期持續加強,熱點將從上游領域逐步向中游制造業傳導,像中集集團(000039)、振華重工(600320)、三一重工(600031)、上海電氣(601727)、國電南瑞(600406)、東方電氣(600875)、中航飛機(000768)等,近期這些高端裝備制造業個股也在歷史底部區域反復異動。

  這樣的漸進式演變,使上證50指數、滬深300指數率先擺脫區域震蕩,進入中長期上漲趨勢。大家熟悉的上證指數,只是它們的“影子”指數,當前也已有效站穩大型箱形中軸線,近期有望突破箱頂3300點。可以預期,一旦上證指數突破9個多月的大型整理平臺,投資者情緒將再次逆轉,封閉熔斷交易區域(3300點至3500點)的概率將大增。即使是依然處于熊市下行趨勢的創業板,部分優秀成長股也已進入合理估值區域,即將步入底部構筑。整體上,中短期應重點關注大金融、大周期品種。


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