7月10日晚間，北方稀土、包鋼股份雙雙公告，擬將2025年第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅19109元/噸(干量，REO=50%，下同)，REO每增減1%、不含稅價(jià)格增減382.18元/噸。
北方稀土與包鋼股份此前約定，自2023年4月1日起，在稀土精礦定價(jià)公式不變的情況下，每季度首月上旬，公司經(jīng)理層根據(jù)稀土精礦定價(jià)公式計(jì)算、調(diào)整稀土精礦價(jià)格，重新簽訂稀土精礦供應(yīng)合同或補(bǔ)充協(xié)議并公告。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一年以來(lái)，稀土精礦交易價(jià)格持續(xù)上調(diào)，目前已從2024年第三季度的16741元/噸上調(diào)至本次的19109元/噸，價(jià)格同比上漲14.14%。今年第二季度的稀土精礦交易價(jià)格為18825元/噸，價(jià)格環(huán)比上漲1.51%。
值得一提的是，7月9日，北方稀土發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告稱，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9億元到9.6億元，與上年同期相比，將增加8.55億元到9.15億元，同比增長(zhǎng)1882.54%至2014.71%。預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)8.8億元到9.4億元，與上年同期相比，將增加8.65億元到9.25億元，同比增長(zhǎng)5538.33%到5922.76%。據(jù)一季報(bào)披露的業(yè)績(jī)計(jì)算，北方稀土第二季度凈利預(yù)計(jì)4.69億元到5.29億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.07%-23.02%。
受業(yè)績(jī)大幅預(yù)增影響，北方稀土今日放量漲停，成交額達(dá)78.43億元。截至收盤，股價(jià)報(bào)27.01元/股，總市值逼近1000億元。
北方稀土業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)或與稀土價(jià)格上升有關(guān)。在近期接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，公司分析稱，2025年第一季度以來(lái)，受上游原料供應(yīng)收緊及下游消費(fèi)刺激等政策影響，稀土市場(chǎng)整體活躍度好于上年同期。進(jìn)入4-5月后，受國(guó)際環(huán)境影響稀土價(jià)格出現(xiàn)短暫回落，但隨著國(guó)家政策的逐漸明朗，稀土行業(yè)的關(guān)注度也隨之上漲，帶動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格的上漲，目前公司子公司內(nèi)蒙古北方稀土磁性材料有限責(zé)任公司的訂單相對(duì)飽滿，公司對(duì)未來(lái)稀土價(jià)格走勢(shì)持樂(lè)觀看法。
北方稀土表示，供應(yīng)面，美國(guó)礦進(jìn)口保持停滯狀態(tài)，緬甸礦等受雨季影響進(jìn)口量下降，分離企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，金屬?gòu)S部分減量，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)整體偏緊。需求面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求穩(wěn)定，下游部分企業(yè)申請(qǐng)到出口許可證，海外訂單少量恢復(fù)，部分大廠陸續(xù)招標(biāo)補(bǔ)貨，支撐主流產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)運(yùn)行。
而下游需求端，目前下游磁材客戶的需求節(jié)奏較快。工業(yè)電機(jī)能效升級(jí)將加速稀土磁材替代傳統(tǒng)電機(jī)。消費(fèi)電子與機(jī)器人新興應(yīng)用在微型化、輕量化趨勢(shì)下，智能手機(jī)、TWS耳機(jī)、伺服電機(jī)(工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人)等領(lǐng)域需求逐步釋放。
中信證券分析稱，稀土行業(yè)供需格局有望迎來(lái)拐點(diǎn)。新能源汽車、消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等需求有望持續(xù)提升，機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)和工業(yè)電機(jī)等新興領(lǐng)域有望打開(kāi)遠(yuǎn)期需求成長(zhǎng)空間。
國(guó)投證券認(rèn)為，稀土漲價(jià)可期。研報(bào)指出，2025年4月4日中重稀土實(shí)施出口管制，對(duì)鏑、鋱等7類物項(xiàng)限制出口引發(fā)海外供應(yīng)鏈恐慌，歐洲鏑、鋱價(jià)格暴漲，國(guó)內(nèi)外價(jià)差超3倍。隨著5月份磁材企業(yè)陸續(xù)獲得出口許可證，出口逐步恢復(fù)，氧化鐠釹價(jià)格溫和上漲。目前產(chǎn)業(yè)鏈在等待配額落地，預(yù)計(jì)2025年稀土整體配額同比增速放緩。需求端，新能源車、風(fēng)電、家電等需求持續(xù)高增，預(yù)計(jì)短期人形機(jī)器人迎來(lái)量產(chǎn)，正迅速成為高性能釹鐵硼的重要應(yīng)用領(lǐng)域，目前頭部磁材企業(yè)已開(kāi)始供應(yīng)訂單。隨著需求持續(xù)增長(zhǎng)，鐠釹供需或?qū)⒂瓉?lái)改善。研報(bào)預(yù)計(jì)未來(lái)全球鐠釹氧化物市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)需求缺口，鐠釹價(jià)格有望持續(xù)上漲。伴隨出口逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外中重稀土價(jià)差有望收斂，看好國(guó)內(nèi)氧化鏑、氧化鋱價(jià)格上漲。
據(jù)了解，稀土是17種元素的總稱，是不可再生的戰(zhàn)略資源。根據(jù)其物理化學(xué)性質(zhì)及分布情況，可分為輕稀土和中重稀土兩大類。輕稀土儲(chǔ)量較豐富且分布廣泛，而中重稀土更為稀罕且分布不均，大部分集中在中國(guó)。離子型稀土(重稀土)主要分布在江西、福建、廣東、云南等地，占全球重稀土儲(chǔ)量的80%以上。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！