重磅利好再臨市場(chǎng)!
1月12日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)該規(guī)劃，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。業(yè)內(nèi)人士分析，假定2025年GDP總量為130萬(wàn)億，那意味著數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)13萬(wàn)億元。而2020年，這一數(shù)據(jù)僅為7.8萬(wàn)億元左右。
從規(guī)劃來(lái)看，IPv6活躍用戶(hù)數(shù)、千兆寬帶用戶(hù)數(shù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率、全國(guó)網(wǎng)上零售額、電子商務(wù)交易規(guī)模和在線政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶(hù)規(guī)模等七大方面都有重點(diǎn)量化。這其中，千兆寬帶用戶(hù)數(shù)要從2020年的640萬(wàn)增至2025年的6000萬(wàn)，增長(zhǎng)規(guī)模按近8.3倍。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率增長(zhǎng)亦接近兩倍。
在規(guī)劃中，還可以看到數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算等2019年頭熱炒的概念。此外，規(guī)劃還提到發(fā)展互動(dòng)視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務(wù)，深化人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、8K高清視頻等技術(shù)的融合，拓展社交、購(gòu)物、娛樂(lè)、展覽等領(lǐng)域的應(yīng)用。這些也與當(dāng)下正流行的“元宇宙”有一些相似之處。
來(lái)看報(bào)道!
10萬(wàn)億級(jí)別利好
數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。1月12日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。那么，這個(gè)規(guī)劃究竟能帶來(lái)多大利好?
“十三五”時(shí)期，我國(guó)深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快培育新業(yè)態(tài)新模式，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化取得積極成效。2020年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重達(dá)到7.8%。
根據(jù)上述規(guī)劃，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強(qiáng)，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力穩(wěn)步提升。假定2025年GDP總量為130萬(wàn)億，那意味著數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)13萬(wàn)億元。而2020年，這一數(shù)據(jù)僅為7.8萬(wàn)億元左右。提升空間可謂巨大。
七個(gè)方面迎驅(qū)動(dòng)，寬帶用戶(hù)5年要增8倍
從細(xì)分來(lái)看，規(guī)劃亦給出了精確的數(shù)據(jù)。IPv6活躍用戶(hù)數(shù)、千兆寬帶用戶(hù)數(shù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率、全國(guó)網(wǎng)上零售額、電子商務(wù)交易規(guī)模和在線政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶(hù)規(guī)模等七大方面都有重點(diǎn)量化。這其中，千兆寬帶用戶(hù)數(shù)要從2020年的640萬(wàn)增至2025年的6000萬(wàn)，增長(zhǎng)規(guī)模按近8.3倍。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率增長(zhǎng)亦接近兩倍。
規(guī)劃提出，要建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。有序推進(jìn)骨干網(wǎng)擴(kuò)容，協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用，前瞻布局第六代移動(dòng)通信(6G)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲(chǔ)備，加大6G技術(shù)研發(fā)支持力度，積極參與推動(dòng)6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作。這可能利好光纖、6G概念股。
根據(jù)規(guī)劃，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)則，培育市場(chǎng)主體、完善治理體系，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)流通。鼓勵(lì)市場(chǎng)主體探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)機(jī)制，推動(dòng)形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄，逐步完善數(shù)據(jù)定價(jià)體系。這可能利好數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商。
規(guī)劃提出，全面提升全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)功能，加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化，持續(xù)提升政務(wù)服務(wù)數(shù)字化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)利企便民高頻服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”。這可能利好數(shù)字政務(wù)板塊。
支持建設(shè)各類(lèi)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)，打通貫穿基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、中試熟化與產(chǎn)業(yè)化全過(guò)程的創(chuàng)新鏈，重點(diǎn)布局5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域，突破智能制造、數(shù)字孿生、城市大腦、邊緣計(jì)算、腦機(jī)融合等集成技術(shù)。數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算等概念在2019年初曾被熱炒，這一規(guī)劃可能再度提振這些概念。
加強(qiáng)超高清電視普及應(yīng)用，發(fā)展互動(dòng)視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務(wù)，深化人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、8K高清視頻等技術(shù)的融合，拓展社交、購(gòu)物、娛樂(lè)、展覽等領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)生活消費(fèi)品質(zhì)升級(jí)。這些提法與當(dāng)下流行的元宇宙概念較為相近。
機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)
中信建投表示，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，涉及優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、強(qiáng)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系等。建議關(guān)注：
一、《規(guī)劃》將千兆光纖網(wǎng)絡(luò)放在5G之前，明確2025年千兆寬帶用戶(hù)要達(dá)6000萬(wàn)戶(hù)，較2020年增長(zhǎng)8.4倍，意味著接下來(lái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)將更關(guān)注千兆光網(wǎng)。2021年是國(guó)內(nèi)千兆寬帶的爆發(fā)元年，當(dāng)年凈增用戶(hù)超3000萬(wàn)戶(hù)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)千兆寬帶用戶(hù)有望超7000萬(wàn)戶(hù)。2021年11月國(guó)內(nèi)千兆寬帶用戶(hù)滲透率僅6.3%，提升空間大。千兆寬帶快速發(fā)展將推動(dòng)家庭網(wǎng)關(guān)放量，關(guān)注平治信息、天邑股份、創(chuàng)維數(shù)字等。
二、《規(guī)劃》明確要加快布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。美國(guó)“星鏈”計(jì)劃已發(fā)射低軌衛(wèi)星近2000顆，節(jié)奏遙遙領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)迫在眉睫，2022年有望成為真正的發(fā)展元年，建議關(guān)注衛(wèi)星射頻芯片供應(yīng)商和而泰。
三、《規(guī)劃》明確提出2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率要達(dá)到45%，較2020年提升30.3pp。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率作為綜合性評(píng)價(jià)指標(biāo)，包括“設(shè)備上云、業(yè)務(wù)上云、工業(yè)APP應(yīng)用與創(chuàng)新、邊云協(xié)同”等。此外，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)企業(yè)上云，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同與算網(wǎng)融合。這些底層都離不開(kāi)云計(jì)算，尤其有望推動(dòng)私有云、混合云的發(fā)展，我建議關(guān)注云基礎(chǔ)設(shè)施提供商。
據(jù)東吳證券的資料，從地方政府角度看，各地積極出臺(tái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)措施，并且多以行動(dòng)計(jì)劃為主，河北省(雄安新區(qū))、浙江省、福建省、廣東省、重慶市、四川省等已相繼啟動(dòng)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。可見(jiàn)國(guó)家將數(shù)字經(jīng)濟(jì)視為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度和支持力度都在不斷加大，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！