深圳惠程完成對深交所例行問詢函的回復后,5月28日將正式復牌。另外,在完成了對哆可夢的收購后,深圳惠程增加流量導入端口,拓寬互聯網文娛業務產業鏈,擬作價12.38億元收購愛酷游64.96%股權。
據深圳惠程公布的預案,公司擬通過發行股份及支付現金方式向交易對方渾璞一號投資、金浦新興基金、郭鵬、張強等31名股東購買其合計持有的愛酷游64.96%股權,并擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過6億元。
愛酷游是一家移動互聯網應用軟件的渠道商,以自主研發的移動互聯網平臺軟件為核心,通過網絡會所獲取移動互聯網用戶,最終向客戶提供綜合性的移動互聯網分發與推廣服務。
從財務數據可以看到,深圳惠程此次擬收購的標的公司盈利能力頗強。愛酷游財務數據顯示,標的公司2016年和2017年分別實現歸屬于母公司所有者凈利潤3579萬元和8036萬元,2016年和2017年業績分別同比上漲了300.05%和124.5%,2017年毛利率達到75.58%、全面攤薄凈資產收益率為48.76%。在本次交易中,交易對方承諾資產在2018-2020年每年實現的凈利潤不低于1.55億元、2.1億元、2.5億元,如果本次交易在2018年10月31日后完成,將延長承諾期,即承諾2018年至2021年1-6月分別實現的凈利潤不低于1.55億元、2.1億元、2.5億元和1.25億元。
深圳惠程表示,愛酷游具備移動互聯網垂直入口和自有流量優勢,能夠為客戶提供應用軟件分發和推廣服務,與深圳惠程現有游戲研發、發行及精準流量運營業務具有明顯協同效應,本次收購將有助于夯實公司的互聯網文娛產業,進一步提升公司的盈利能力。