三大指數(shù)走勢(shì)分化，創(chuàng)業(yè)板指大漲，上證指數(shù)微幅下跌。盤面上，賽道股持續(xù)受資金追捧，儲(chǔ)能板塊大漲，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮，半導(dǎo)體、軍工、鋰電池等均有所活躍。午后賽道股有所回落，市場(chǎng)熱點(diǎn)開始快速輪動(dòng)。下跌方面，基建地產(chǎn)等藍(lán)籌板塊全天低迷拖累上證指數(shù)表現(xiàn)。此外高位股出現(xiàn)明顯虧錢效應(yīng)，韶能股份等多股上演“天地板”。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10279億，較上個(gè)交易日放量856億。兩市成交金額重回萬(wàn)億。板塊方面，兩輪車、儲(chǔ)能、電力設(shè)備、科創(chuàng)次新股等板塊漲幅居前，公路鐵路運(yùn)輸、廚衛(wèi)電器、裝配式建筑、電力等板塊跌幅居前。

  板塊方面

  今日市場(chǎng)最為火爆的方向莫過于儲(chǔ)能板塊。內(nèi)部有近30只個(gè)股漲停或漲超10%，其中津榮天宇、南網(wǎng)科技、盛弘股份、新特電氣、南都電源都獲得了20CM漲停。而從邏輯端來(lái)分析，儲(chǔ)能板塊的爆發(fā)本質(zhì)上是對(duì)風(fēng)能、光伏炒作的延續(xù)。今日大漲一方面受到央視財(cái)經(jīng)對(duì)儲(chǔ)能報(bào)道的刺激，另一方面則是因?yàn)榈禺a(chǎn)業(yè)利空消息導(dǎo)致原本穩(wěn)增長(zhǎng)方向的資金再度回流新能源。在更多的資金入場(chǎng)后，賺錢效應(yīng)開始向板塊整體傳導(dǎo)，一些前期漲勢(shì)稍遜的個(gè)股迎來(lái)了集體的補(bǔ)漲。

  而從基本面來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)依舊是下半年乃至未來(lái)數(shù)年確定性最高的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2021-2025年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)空間將由507億元提升至3263億元，對(duì)應(yīng)五年復(fù)合增長(zhǎng)率超過60%。

  而面對(duì)這樣千億市場(chǎng)增量的產(chǎn)業(yè)，后續(xù)應(yīng)該注意哪些細(xì)分方向呢？中信證券在近期發(fā)布的研報(bào)中給出了自己的觀點(diǎn)：

  1)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，主要代表是電池企業(yè)具備電池供應(yīng)能力和成本優(yōu)化能力較強(qiáng)，逆變器廠商具備較強(qiáng)的渠道和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)；

  2)儲(chǔ)能逆變器環(huán)節(jié)。重點(diǎn)關(guān)注具備渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，并且率先發(fā)力的企業(yè)；

  3)儲(chǔ)能安全領(lǐng)域。主要包括儲(chǔ)能電池溫控領(lǐng)域，尤其是液冷技術(shù)具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。儲(chǔ)能電池消防領(lǐng)域的企業(yè)；

  4)其他儲(chǔ)能領(lǐng)域，包括抽水蓄能領(lǐng)域企業(yè)，建議關(guān)注全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈和空氣壓縮儲(chǔ)能相關(guān)標(biāo)的。

  鋰電池板今日同樣也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。其中創(chuàng)業(yè)板南都電源漲停，科信技術(shù)、先惠技術(shù)、天能股份、鵬輝能源漲超10%，而板塊龍頭寧德時(shí)代上漲3.16%，億緯鋰能漲超6%，消息面上，澳洲鋰礦商Pilbara第七次拍賣結(jié)束，價(jià)格首次下跌，此則消息對(duì)上游鋰礦可能會(huì)造成短期情緒面承壓，像天齊鋰業(yè)在公布業(yè)績(jī)上半年凈利預(yù)增超110倍的背景下，依舊下跌2.37%。而相對(duì)的，鋰礦拍賣價(jià)格的下降對(duì)于中游鋰電行業(yè)則屬于利好。正如昨日收評(píng)中所言，作為賽道總龍頭的寧德時(shí)代，如果能夠在率先完成反包，在市場(chǎng)信心持續(xù)走高的背景下，后續(xù)創(chuàng)業(yè)板過高突破的概率也將一步提升。

  總體而言，經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)今日強(qiáng)勢(shì)反彈，市場(chǎng)風(fēng)格重新回歸以新能源為主的賽道成長(zhǎng)之中。

  個(gè)股方面

  由于今日儲(chǔ)能方向過于強(qiáng)勢(shì)，吸走了市場(chǎng)上絕大部分的賺錢效應(yīng)。高位連板晉級(jí)率出現(xiàn)斷崖式下降，3板以上晉級(jí)成功的個(gè)股僅山西路橋以及恒大高新。其中山西路橋今日明顯放量，明日很大概率會(huì)遭遇分化整理。而像羅普斯金、長(zhǎng)紅華意、湖南發(fā)展、長(zhǎng)城電工、韶能股份等個(gè)股直接被核。再度說明純粹的打板游戲在目前是行不通的，要更多和市場(chǎng)風(fēng)格與主流板塊相結(jié)合

  儲(chǔ)能方向在今日迎來(lái)漲停潮后，明日或?qū)⑿纬梢欢ǖ姆只诖吮尘跋玛P(guān)注的重點(diǎn)可以先行放在前排股的接力上。另外在賽道持續(xù)轉(zhuǎn)暖的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈部分個(gè)股順勢(shì)走強(qiáng)，其中最具有代表性的是便是總龍頭中通客車，在前幾日創(chuàng)下歷史新高后，今日尾盤再度拉停封板，而合力科技也在反核成功后完成三連板，在這兩檔個(gè)股樹立了良好典范的背景下，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有資金會(huì)對(duì)其形成模仿，因此后續(xù)另一個(gè)關(guān)注的方向在于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一些反核概念股。

  后市分析

  截止收盤，滬指跌0.08%，深成指漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%。北向資金全天凈賣出9.17億元；其中滬股通凈賣出28.61億元，深股通凈買入19.44億元。

  今日創(chuàng)業(yè)板延續(xù)反彈走勢(shì)，有效站上5日線的同時(shí)，量能也有了明顯的提升，較之昨日而言反彈力道明顯提升。但需注意的是，創(chuàng)業(yè)板即將再度面臨前高的考驗(yàn)，能否將其順利突破對(duì)于創(chuàng)業(yè)板的中期走勢(shì)而言意義重大。較好的是，前幾日下跌時(shí)被未爆出過大的量能換言之上方的套牢籌碼不多，而今日創(chuàng)業(yè)板價(jià)量齊揚(yáng)的上漲也給市場(chǎng)更多的信心，當(dāng)今日的上漲力道能夠延續(xù)，將其有效突破概率較大，屆時(shí)創(chuàng)業(yè)板在化解中期頭部疑慮的背景下，后續(xù)走勢(shì)也將更為值得期待。不過，目前各指數(shù)間的分化過于明顯，主板的羸弱是否會(huì)對(duì)創(chuàng)業(yè)板后續(xù)走勢(shì)形成拖累，這也是后續(xù)有待持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。

  情緒方面，上漲2601家，比上一交易日增加減少787家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停68家，比上一交易日減少21家；炸板24家，比上一交易日減少4家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停8家，比上一交易日增加5家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

  情緒方面，隨著儲(chǔ)能方向的集體爆發(fā)情緒指標(biāo)在早盤一度逼近活躍區(qū)，但午后有所回落，最終止于在0軸附近。

  市場(chǎng)要聞聚焦

  1、國(guó)際原油期貨持續(xù)下挫

  財(cái)聯(lián)社7月14日訊，WTI原油期貨跌超2%，現(xiàn)報(bào)94.35美元/桶；布倫特原油期貨跌1.8%，報(bào)97.95美元/桶。

  2、中方正研究取消對(duì)自澳大利亞進(jìn)口煤炭的禁令？外交部回應(yīng)

  財(cái)聯(lián)社7月14日訊，今日有媒體記者在外交部例行記者會(huì)上提問稱，據(jù)報(bào)道，因?yàn)橹邪年P(guān)系緊張局勢(shì)的緩解，中方正在研究取消對(duì)自澳大利亞進(jìn)口煤炭的禁令，該禁令已維持近兩年。中方對(duì)此有何評(píng)論？汪文斌稱，你提到的相關(guān)問題建議向主管部門了解。我愿意重申，中方對(duì)于同包括澳大利亞在內(nèi)的各國(guó)開展務(wù)實(shí)合作的立場(chǎng)是一貫明確的。汪文斌表示，希望澳方抓住兩國(guó)關(guān)系出現(xiàn)機(jī)遇的契機(jī)，付諸實(shí)際行動(dòng)，重塑對(duì)華正確認(rèn)知，同中方相向而行，為改善中澳關(guān)系，減少負(fù)資產(chǎn)，積累正能量，為中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

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