上周公布的5月CPI數(shù)據(jù)快于預(yù)期，美聯(lián)儲可能不得不在抑制通脹和面臨衰退風(fēng)險之間做出選擇。道指觸及52周低點；標準普爾500指數(shù)跌入熊市區(qū)域。
美元指數(shù)對一籃子六種全球貨幣的匯率創(chuàng)下了105.154的20年新高。
基準10年期國債收益率觸及3.39%，而2007年2年期國債收益率測試高點為2.337%。
比特幣跌破23000美元，跌至18個月低點，上次交易價格為23200.50美元。
WTI原油收于每桶120.00美元，下跌37點。
交易員在周三的美聯(lián)儲會議上押注加息75個基點的可能性為30%。
美國股市周一大幅下跌，創(chuàng)下了今年三天來最大的交易跌幅，而國債收益率飆升至短期利率暗示著對衰退的擔(dān)憂，投資者押注美聯(lián)儲在上周公布了比預(yù)期更熱的通脹數(shù)據(jù)后更快、更深入地加息。
周一收盤時，標準普爾500指數(shù)跌至所謂的“熊市”區(qū)域，這是去年3月以來的最低水平，定義為從1月4日美國股市的最廣泛衡量指標達到的最近歷史高點下跌20%。與此同時，道瓊斯指數(shù)創(chuàng)下52周新低30373.72點。
美國商務(wù)部表示，上個月美國消費者價格以40多年來最快的年增長速度上漲，部分原因是能源和食品價格飆升。然而，核心CPI也因租金和二手車部件的激增而走高，這使得任何關(guān)于通脹動態(tài)將在未來幾個月緩和的建議都得到了證實。
這一影響在一定程度上將密歇根大學(xué)的消費者信心基準指數(shù)拉至歷史低點，但也可能堅定了美聯(lián)儲近期加息的決心，盡管周三政策會議之前的一段平靜時期阻止了官員發(fā)表任何公開評論。
然而，CME集團的FedWatch工具現(xiàn)在顯示，美聯(lián)儲本周晚些時候意外加息75個基點的可能性為30%，高于一周前的3.1%美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾（JeromeBowell）和他的許多同事都表示，他們傾向于在未來幾個月內(nèi)連續(xù)加息半個百分點，但上周公布的5月份通脹數(shù)據(jù)快于預(yù)期，這再次引發(fā)了人們對7月份加息75個基點的猜測。摩根士丹利（MorganStanley）分析師表示，如果加息扼殺了這個全球最大經(jīng)濟體的增長前景，股市將再次顯著下跌。摩根士丹利第一季度經(jīng)濟萎縮1.4%后，這個經(jīng)濟體已經(jīng)面臨衰退。他們認為，標普500指數(shù)可能會在今年經(jīng)濟衰退之前跌至3400點。
Saxo銀行策略師表示：“隨著市場參與者意識到，由于俄羅斯在烏克蘭的策略，我們面臨著一場飛速發(fā)展的糧食危機，市場情緒發(fā)生了巨大變化，中國很可能在數(shù)月內(nèi)進出封鎖狀態(tài)，造成全球供應(yīng)沖擊，而衰退現(xiàn)在很可能是扼殺需求和通脹的唯一選擇。”。“我們對美國股市仍持悲觀和謹慎態(tài)度，并重申商品、物流、網(wǎng)絡(luò)安全、國防和半導(dǎo)體是2022年面臨的最佳主題。”
隔夜國債收益率飆升，將10年期德國國債推高至2014年以來的最高水平，同時推動歐洲股市大幅下跌，整個地區(qū)的斯托克600指數(shù)在法蘭克福早盤下跌了2.58%。
亞洲股市一夜之間，日經(jīng)225指數(shù)下跌3%，創(chuàng)四個月來最大跌幅，日元兌美國匯率跌至134.58的20年新低。摩根士丹利資本國際（日本除外）區(qū)域指數(shù)在最后幾個小時的交易中下跌了2.83%。在美國，基準10年期國債收益率躍升至3.39%，2年期國債收益率達到3.331%，為2007年以來的最高水平，導(dǎo)致隔夜交易收益率曲線短暫反轉(zhuǎn)。
在華爾街，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤時下跌876點，跌幅2.79%，而標準普爾500指數(shù)下跌151點，跌幅3.88%。以科技股為主的納斯達克指數(shù)下跌530點，跌幅4.68%。隔夜交易中，美國大幅上漲，使美元兌一籃子全球同行創(chuàng)下20年來新高105.222美元，漲幅達1%。就在美國天然氣價格創(chuàng)下歷史最高水平之際，這給石油市場帶來了下行壓力。
根據(jù)美國汽車協(xié)會（AAA）的數(shù)據(jù)，由于國內(nèi)供應(yīng)減少、夏季需求激增以及俄羅斯對烏克蘭戰(zhàn)爭對全球原油市場的影響，周日，一加侖天然氣的全國平均價格定為5.014美元，創(chuàng)下歷史最高名義成本，較去年同期上漲63%。
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