美國股市遭遇兩個月來最大跌幅、10年期美債收益率升破3%、美元指數刷新逾20年來最高收盤位——無論你是股市、債市還是匯市的投資者，周一美國金融市場的表現，顯然都足以令你感到高度緊張……
行情數據顯示，隔夜華爾街幾乎迎來了數月來最為兇險的一個交易日。道瓊斯工業股票平均價格指數全天暴跌600多點，收于33,063.61點，跌幅1.9%。標普500指數和納斯達克綜合指數的跌幅則更是雙雙超過了2%。
標普500指數中11個板塊周一全部下跌，其中科技股以及包括亞馬遜和特斯拉在內的周期性消費板塊，受到的打擊最為嚴重。
高盛追蹤的一籃子做空最嚴重的股票相較上周二高點的跌幅，達到了驚人的18%。
與此同時，隨著市場動蕩加劇，被視為華爾街恐慌指標的Cboe波動率指數VIX一度飆升至了24上方。
在美債市場方面，基準10年期美債收益率周一時隔約一個月首次升至了3%關口上方。收益率上漲反映了債券價格的下跌，交易員周一表示，他們看到了一波美國國債期貨的看跌期權購買潮，即押注美國國債期貨的價格將會下跌。
截止紐約時段尾盤，各期限美債收益率全線收漲。2年期美債收益率漲7.8個基點報3.322%，3年期美債收益率漲8.9個基點報3.358%，5年期美債收益率漲6.5個基點報3.164%，10年期美債收益率漲4.2個基點報3.021%，30年期美債收益率漲1.3個基點報3.229%。
在股債市場遭遇雙殺之際，外匯市場上美元指數則大幅走高。追蹤美元兌一籃子貨幣匯率的ICE美元指數全天上漲0.8%，升破109關口。本月迄今，美元指數已上漲近3%，回到了7月份觸及的20年高點附近。
美元的再度崛起，令歐元兌美元匯率隔夜一度跌至了0.9925美元，今夏第二次跌至1美元以下。今年7月，歐元兌美元匯率20年來首次達到平價。因為對俄羅斯可能削減能源供應的擔憂，歐洲天然氣和電力價格周一飆升，加劇了人們對歐洲大陸可能陷入衰退的擔憂。
鮑威爾還沒登場 華爾街已被嚇壞？
盡管影響美國股債匯市場的消息面側重點往往各有不同，但昨夜，這三大市場的交易員在解讀行情異動時，都不約而同的把目光瞄準向了一位“四天后”才會正式登場的人物——美聯儲主席鮑威爾。
我們在昨天的前瞻中就曾介紹過，鮑威爾將在美東時間周五上午10點(北京時間周五22點)在杰克遜霍爾央行年會上發表有關經濟前景的講話，這幾乎是本周全球金融市場的頭等大事。而很顯然的一點是，從上周五至今，幾乎絕大多數的市場參與者，都把此次鮑威爾的關鍵講話，視為了一個對于風險資產的重大利空。
一些分析師擔心，最近美股反彈是建立在對美聯儲政策政策立場發生錯判的基礎之上的。只要美聯儲主席鮑威爾愿意，當各國央行官員本周在美國懷俄明州的杰克遜霍爾小鎮聚首時，他就有機會重塑金融市場的利率預期。
(對美聯儲年內加息幅度的押注已升至7月以來最高)
值得一提的是，目前在衍生品市場的一個關鍵角落，對沖基金對美聯儲將堅持鷹派的押注已經達到了史無前例的高位——作為倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)后繼者的有擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨，被大舉做空！
美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，SOFR期貨凈空頭頭寸達到創紀錄的695493張合約，相當于每波動1基點約影響1700萬美元。如果鮑威爾在本周杰克遜霍爾會議上排除轉鴿的可能性，這一押注就將獲利。
與此同時，在歐洲美元期貨市場，對沖基金的凈空頭頭寸也略超260萬份合約，接近今年最高水平。
Wolfe Research分析師Chris Senyek在周一發表的研報中表示，“美聯儲主席鮑威爾將在美東時間周五上午10點發表演講。預計他這次講話的立場可能會比他在7月議息會議新聞發布會上的講話更加鷹派。在那次會議上鮑威爾曾表示聯邦基金利率已經回到中性水平。”
針對隔夜股市的大跌，GAM首席投資主管Julian Howard點評稱：“納斯達克是股市利率不確定性的震中。(美聯儲)宣揚鷹派立場，這讓市場相當緊張，他們針對通脹的工作還沒有完成。”
而對于債市波動，BMO Capital Markets的美國利率策略負責人Ian Lyngen指出，短期收益率上漲并無出人意料之處，但這個升幅還是讓人有些吃驚的。從3年期國債領跌看，市場更多受到美聯儲因素而非國債供應的影響，對美債的集中做空反映出，市場預期美聯儲短期內不會打算調整貨幣政策的方向。
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