7月28日晚間，天齊鋰業(002466)披露并購貸款償還的最新進展。7月27日，公司已償還并購貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關利息、費用。
至此，天齊鋰業已結清全部并購貸款。公司及子公司與銀團正在辦理上述并購貸款相關抵質押擔保的解除手續。
天齊鋰業表示，此次償還貸款的資金來源為發行H股所募集到的資金，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
回溯前情，天齊鋰業的巨額債務系上一輪周期高位時的“蛇吞象”并購而來。
2018年天齊鋰業斥資42.26億美元，購得SQM公司23.77%股權。SQM為全球主要鋰化合物生產商，旗下擁有全球最大的鹵水儲量和最高品位鹵水型鋰資源的阿塔卡瑪湖。
彼時為達成該交易，天齊鋰業通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元，公司及子公司為該等銀團貸款提供相關質押擔保以及保證擔保。
激進的并購策略也使得公司面臨較高的債務風險，公司資產負債率和財務費用大幅上升。
財務數據顯示，天齊鋰業的資產負債率由此從2017年末的40.39%，于2018年底攀升至73.26%，2019年、2020年報中，資產負債率更是超過80%。
2021年，全球新能源汽車產業蓬勃發展，動力電池需求大幅增長，并帶動鋰行業快速復蘇。受益于行業新一輪景氣周期，天齊鋰業經營業績大幅增長。2021年，公司實現營業收入76.63億元，同比增長136.56 %；實現凈利潤20.79億元，同比增長213.37%；實現經營性正現金流20.94億元，同比增長200.74%。由此，公司“造血”功能和償債能力獲得增強。
隨著去年天齊鋰業提前歸還銀團部分并購貸款和其他債務，公司資產負債率已由2021年初的82.32%下降至年末的58.90%。
今年7月13日，天齊鋰業在香港聯交所主板掛牌上市，實現“A+H”兩地上市。
償還債務是天齊鋰業此次赴港上市的主要任務。公告顯示，此次發行募集到的資金凈額將優先用于償還上述并購貸款的未償還余額。
隨后7月19日晚間，天齊鋰業公告，擬增資三家子公司，用于償還購買SQM股權的并購貸款、安居項目建設投資及補充流動性等募集資金用途。其中，對子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對成都天齊增資62億元，對射洪天齊增資3.26億元，合計增資達128.6億元。資金來源即為公司H股發行的募集資金及自籌資金 。
其中，SQM股權并購貸款的借款主體，分別為公司全資子公司天齊鑫隆下設的特殊目的公司TLAI2和TLAI1。截至目前，TLAI2作為借款主體的貸款已結清，而TLAI1作為借款主體的貸款余額約為11.29億美元。天齊鋰業計劃以1元/股的價格，向天齊鑫隆增資63.37億元。
7月27日，天齊鋰業已通過上述途徑償還并購貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關利息、費用。對此，天齊鋰業表示，結清全部并購貸款有利于進一步改善公司整體資產負債率和財務杠桿率，降低財務成本，提升經營效益，有利于完善與優化公司現有產業布局及業務結構，為后續業務的拓展、在建項目的建設和投產提供更堅實的財務支持。更多股票資訊，關注財經365！