6月17日晚間，包括固德威、天合光能、正邦科技在內(nèi)的多家上市公司密集發(fā)布億元級(jí)光伏項(xiàng)目投建公告。

6月17日晚間，固德威發(fā)布公告，公司擬定增募資不超過(guò)25.4億元，用于年產(chǎn)20GW并網(wǎng)逆變器及2.7GWH儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，年產(chǎn)20GW并網(wǎng)、儲(chǔ)能逆變器及1.8GWH儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

光伏組件龍頭天合光能隨后也發(fā)布公告稱，公司擬投資建設(shè)天合光能（西寧）新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金較大，高于目前公司賬面貨幣資金水平。

此外，頭部豬企正邦科技也發(fā)布公告稱，與國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司浙江分公司簽署《碳中和綜合智慧能源項(xiàng)目合作協(xié)議書》，力爭(zhēng)在三年時(shí)間內(nèi)，建設(shè)生態(tài)光伏、風(fēng)電、分布式及集中式綜合智慧能源約1000萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)投資總額達(dá)到400億元左右。

多重利好不斷 光伏高景氣或延續(xù)

從今年上半年來(lái)看，國(guó)內(nèi)光伏分布式高增長(zhǎng)，疊加海外需求起量，需求旺盛已是主旋律。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)分布式新增裝機(jī)由21Q1的 2.81GW 增長(zhǎng)至22Q1的8.87GW，同比增長(zhǎng)216%。同時(shí)，我國(guó)21年出口40.9GW的組件到歐洲市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)54%，組件出口占比提升至46%，22Q1國(guó)內(nèi)出口歐洲組件達(dá)16.7GW，同比增長(zhǎng)145%。

從下半年來(lái)看，多重利好不斷，光伏行業(yè)需求高增態(tài)勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，國(guó)內(nèi)大基地放量，集中式光伏或?qū)⒃谙掳肽暧瓉?lái)超預(yù)期。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至5月30日，我國(guó)光伏發(fā)電在建項(xiàng)目121 GW，預(yù)計(jì)全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)108 GW，同比增長(zhǎng)95.9%。

此外，從海外市場(chǎng)看，受能源危機(jī)及歐洲清潔能源轉(zhuǎn)型加速等影響，歐洲光伏市場(chǎng)需求及熱度不減。與此同時(shí)，本月初，美國(guó)白宮正式宣布對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南進(jìn)口的太陽(yáng)能電池和組件免稅24個(gè)月，美國(guó)下半年光伏組件需求有望顯著提升。

此外，在上游鏈端，據(jù)華泰證券分析稱，今年上半年，硅料環(huán)節(jié)大量新增產(chǎn)能處于爬產(chǎn)階段，同時(shí)伴隨終端需求持續(xù)超預(yù)期，硅料環(huán)節(jié)仍為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺環(huán)節(jié)。Q1國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為15.9萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)Q2為18萬(wàn)噸，多晶硅供給短板壓制下游需求釋放。

國(guó)金證券在研報(bào)中表示，考慮到全球化石能源價(jià)格飆升，光伏終端需求將呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，潛在需求規(guī)模顯著超過(guò)行業(yè)供應(yīng)量上限，預(yù)計(jì)今年硅料環(huán)節(jié)仍為供應(yīng)鏈剛性瓶頸，短期多晶硅價(jià)格高景氣度或?qū)⒊掷m(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。

降本增效仍為光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代核心 

降本增效一直是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的關(guān)鍵，目前，新技術(shù)變革主要集中在顆粒硅和N型電池兩個(gè)方面。

具體來(lái)看，顆粒硅具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，已將每公斤電耗降低到18度以下，相較改良西門子法電耗降低約三分之二。而在應(yīng)用端中，顆粒硅目前已克服生產(chǎn)難點(diǎn)，金屬雜質(zhì)、氫跳、器壁沉積等問(wèn)題均已解決，下游拉棒環(huán)節(jié)可高比例應(yīng)用顆粒硅，不影響硅片品質(zhì)。

另外，在新型電池方面，Perc降本增效瓶頸已逐漸顯現(xiàn)， 目前P型PERC電池效率平均23％已經(jīng)接近24.5%的效率極限，行業(yè)呈現(xiàn)低門檻、低盈利的特點(diǎn)。與此同時(shí)，TOPCON、HJT等電池技術(shù)均具備較好發(fā)展前景。

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，截至2021年，Topcon電池規(guī)劃總產(chǎn)能已達(dá)162GW，HJT電池規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)153.5GW。2021年N型電池全年出貨超過(guò)20GW，滲透率8.7%，預(yù)計(jì)22年N型電池片及組件滲透率超10%，23年滲透率有望突破20%。 據(jù)華泰證券分析，隨著N型電池片技術(shù)逐步投產(chǎn)，技術(shù)成熟度提高，成本降低，無(wú)論是Topcon還是HJT，最終將逐步的替代Perc技術(shù)成為主流。

截至6月17日收盤，光伏設(shè)備板塊中，安彩高科（600207）、金辰股份（603396）領(lǐng)漲，漲超10%，邁為股份（300751）、中來(lái)股份（300393）、帝爾激光（300776）、宇邦新材（301266）、清源股份（603628）等跟漲，漲幅分別為9.76%、8.11%、6.44%、6.22%、5.45%。