遼漁集團有限公司計劃于8月31日在全國銀行間市場發行該公司2017年度第一期短期融資券。本期短融期限1年,發行規模4億元,中國建設銀行為本期短期融資券的主承銷商、簿記管理人。
本期短期融資券將由主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售方式發行;利率為固定利率;發行利率將由集中簿記建檔結果確定。日程安排上,發行日為8月31日,繳款日和起息日為9月1日,自9月4日起上市流通,2018年9月1日到期一次性還本付息(遇節假日順延)。
本期短期融資券無擔保。聯合資信評估有限公司給予發行人的主體信用級別為AA,本期短期融資券的信用級別為 A-1。
上海清算所為本期短融的登記和托管機構。北金所為集中簿記建檔系統技術支持機構。
發行人表示,計劃將募集資金的25%,即 1億元用于補充公司生產經營活動所需營運資金,75%(3 億元)用于歸還銀行借款,以降低融資成本。
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