財經(jīng)365訊 停牌4個月后,宣亞國際計劃收購“映客”控股權(quán)的重組方案終于落地。9月4日晚間,宣亞國際披露重大資產(chǎn)重組草案,公司擬以28.95億元收購蜜萊塢48.25%股權(quán)。通過本次交易,宣亞國際將成為“映客”的控股股東,并通過資源整合逐步從原先的服務(wù)商升級成為媒體主,完善產(chǎn)業(yè)閉環(huán),推動公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
公告顯示,宣亞國際擬以現(xiàn)金方式收購奉佑生、廖潔鳴、侯廣凌、映客常青、映客歡眾和映客遠(yuǎn)達(dá)合計持有的蜜萊塢48.25%的股權(quán),交易作價28.95億元。以2017年3月31日為評估基準(zhǔn)日,蜜萊塢經(jīng)評估的股東全部權(quán)益價值為60.6億元,經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的權(quán)益為11.28億元,評估增值49.32億元,增值率437.45%。
據(jù)悉,蜜萊塢的主營業(yè)務(wù)為移動互聯(lián)網(wǎng)直播平臺運營業(yè)務(wù),2015年、2016年及2017年1至3月來自于移動互聯(lián)網(wǎng)直播平臺運營業(yè)務(wù)的收入分別為2716.17萬元、43.26億元及10.34億元,占對應(yīng)年度(期間)營業(yè)收入的比例依次為94.63%、99.72%及99.88%;其中映客移動直播平臺為標(biāo)的公司主要的收入來源平臺,報告期內(nèi),來自映客平臺的收入占對應(yīng)年度(期間)營業(yè)收入的比例均在9成以上。
歷史財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)的公司2015年、2016年及2017年1至3月的營業(yè)收入分別為2870.18萬元、43.38億元、10.35億元,對應(yīng)的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為98.14萬元、4.8億元、2.44億元。根據(jù)《業(yè)績承諾與補償協(xié)議》的約定,本次交易業(yè)績承諾方為宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合和金鳳銀凰,業(yè)績承諾期為2017年、2018年及2019年,任一業(yè)績承諾方單獨而非連帶地承諾標(biāo)的公司2017年、2018年、2019年的承諾凈利潤分別不低于4.92億元、5.75億元、6.65億元。
據(jù)市場人士分析,隨著宣亞國際和映客直播的重組推進(jìn),作為綜合排名第一的直播平臺,映客直播有望借助此次重組得到跨越式的發(fā)展,“直播+”全新生態(tài)亦可借此得到重塑,后續(xù)的潛力也將隨之爆發(fā)。宣亞國際方面,公司在本次收購整合完成后,將實現(xiàn)以平臺為中心的全民傳播從認(rèn)知到消費的整合,在最大限度實現(xiàn)營銷傳播價值的同時,實現(xiàn)平臺商業(yè)價值的快速發(fā)展。