天弘永定價值型證券投資基金(簡稱“天弘永定價值成長 ”)是天弘基金管理有限公司旗下發(fā)行的積極配置混合型基金,該基金設立于2008年12月,截至2017年一季度末,該基金資產規(guī)模為28.22億元,份額為14.35億份。在最近一期天相基金績效評級中,該基金被評為4A級基金。
歷史業(yè)績:綜合業(yè)績優(yōu)異。根據天相統(tǒng)計數據顯示,截至2017年6月1日,天弘永定價值成長基金成立以來凈值上漲136.31%;最近一年該基金凈值上漲11.08%,在同期457只積極配置型基金中排名第85位;最近兩年該基金凈值增長率也領先同期可比基金,在同期425只可比基金中排名第30位;最近三年該基金凈值上漲96.77%,在同期410只可比基金中排名第72位。整體看來,該基金業(yè)績優(yōu)異,表現較為穩(wěn)定。
投資風格:擇時精準,積極把握市場行情。天弘永定價值成長混合基金資產配置相對穩(wěn)定,實際操作中該基金根據牛熊市場在上述區(qū)間內進行合理調整,使該基金能夠在弱市中分散風險、控制回撤,在上行市場中分享上漲收益,體現出基金經理良好的擇時能力。從行業(yè)配置看,天弘永定價值成長基金行業(yè)配置集中在制造業(yè),同時根據宏觀經濟周期合理調整行業(yè)配置,例如2016年配置側重生活資料類的行業(yè)標的,如衣食住行、汽車、地產、家電、食品等行業(yè)。
基金經理經驗豐富,任職回報優(yōu)異?;鸾浝硇ぶ緞偅洕鷮W碩士。肖志剛在A股歷次震蕩市行情中表現突出,且在長中短各期大勢研判和行業(yè)比較上有深刻理解,其管理的基金業(yè)績在中長期排名靠前,其中獨立管理的天弘周期策略 、天弘永定成長兩只基金在任職期年化回報分別為47%和27%,任期業(yè)績分別排名第7位和第8位。