從行業(yè)分布來看,據(jù)智庫君@新三板智庫統(tǒng)計,制造業(yè)共募集資金384.36億元居各行業(yè)榜首,募資金額同樣超過100億元的行業(yè)還有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),募資總額為192億元。融資金額排名靠前的行業(yè),還有文化體育和娛樂業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),分別募資44.05億元、40.22億元、31.5億元。
凈利潤方面,今年完成募資的企業(yè)中,上半年凈利潤小于1000萬的企業(yè)占比最大,占比51%,超過5000萬的企業(yè)占比最小,只有2%。
截止2017年10月,新三板雖有2172企業(yè)完成定增成功募資,但是還有109家企業(yè)遺憾終止定增。
二、大額融資頻現(xiàn)新三板市場,神州優(yōu)車包攬70億
在完成融資的2172家企業(yè)中,不乏有超過10億的大額融資,其中兩次最高融資額的定增都屬于同一家企業(yè)神州優(yōu)車(838006)。
2016年10月,掛牌僅3個月之后,神州優(yōu)車發(fā)出的一條公告立刻在新三板市場掀起了一陣熱議,神州優(yōu)車擬以每股50-51元的價格發(fā)行不超過1.96億股,預(yù)計募集資金不超過100億元,并將全部用于神州買買車業(yè)務(wù)的發(fā)展。這起定增案經(jīng)過了4個月3次認購繳款延期之后,最終完成認購46億元,雖然在金額上大打折扣,但是46億也成為了今年新三板上單筆最大額的定增。
而46億只是百億融資的第一步,神州優(yōu)車董事長陸正耀提到,“46億只是開始,還有20多億尚在監(jiān)管程序中”。
果不其然,不久后的2017年6月5日,神州優(yōu)車就發(fā)布公告稱,以每股16.8元/股的價格向中國人保的子公司—中國人保資產(chǎn)管理有限公司定增24億元,募集資金計劃全部用于發(fā)展神州買賣車業(yè)務(wù)。而24億元的募資總額僅次于此前的46億元,排在今年新三板單筆融資的第二位。神州優(yōu)車成功包攬了今年單筆定增金額的第一二名,也成為今年定增市場上的最大贏家。
在今年上半年神州優(yōu)車實現(xiàn)營業(yè)收入23.24億元,同比增長623.98%;凈利潤虧損23.71億元,同比下降73.93%。神州優(yōu)車拿了這70億以后也動作頻頻,除了與中國銀聯(lián)、浦發(fā)銀行、中國人保資產(chǎn)等一系列戰(zhàn)略投資者加強合作外,也在積極布局自己的汽車生態(tài)圈,并且還花大價錢收購神州租車的股權(quán),揣著這70億,神州優(yōu)車資本好戲才剛剛拉開帷幕。
除了風頭正盛的神州優(yōu)車,新三板掛牌企業(yè)大運汽車(870012)也完成了17.7億的定增,募資總額在今年排名第三位。
大運汽車在2017年9月20日發(fā)布公告稱公司以每股8元的價格,發(fā)行股份2.21億股,成功募集資金17.7億。此次定增,認購對象包括江蘇毅達并購成長股權(quán)投資基金(有限合伙)、中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇有限合伙)、青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司等7家機構(gòu)投資者以及在冊股東王暉等2名自然人投資者。在募資用途上,大運汽車表示,募集資金將用于補充流動資金,不足部分將由公司使用自有資金解決。
大運汽車在2016年實現(xiàn)了業(yè)績的騰飛,實現(xiàn)營業(yè)收入為61.78億元,較2015年同期增長82.01%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2.10億元,較2015年同期-8700.86萬元,扭虧為盈,暴增3倍多,而這也是大運汽車此次成功募資的根本。
其余3家融資超10億元的企業(yè)分別是合全藥業(yè)(832159)、開源證券(832396)、華強方特(834793),分別融資15.20億元、14.67億元、14.62億元。值得注意的是,除了開源證券之外,其余3家企業(yè)融資行為均在今年9、10月。
三、市場聲音?企業(yè)們喜歡融資,卻不愛交易
新三板市場融資利好的同時,還有一種聲音則顯得無奈。據(jù)董秘群體們傳出的心聲:在新三板默默融資就好,千萬別交易活躍。
某新三板掛牌公司董秘提到,新三板交易資金來源比較復(fù)雜,盤子又小,一旦交易活躍,大股東就存在不可控的風險。而且,股東復(fù)雜了,準備IPO時還要清理,“萬一增加三類股東復(fù)雜性,清理耽誤時間不說,搞不好還被監(jiān)管盯上,吃力不討好。”為了不引起關(guān)注,公司現(xiàn)在也不怎么接受機構(gòu)調(diào)研了,也不會主動去宣傳公司,“越低調(diào)越好”。
害怕交易活躍被監(jiān)管、害怕市場過度關(guān)注,成了不少新三板掛牌公司的心聲。“從目前趨勢看,大家對利好期待比較大,但是又擔心新三板定位的問題。”
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