一年零三個(gè)月之后，浦發(fā)銀行百億定增方案重新敲定。
6月28日，浦發(fā)銀行召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議內(nèi)容中包括了新的定增方案。此前，浦發(fā)銀行定增方案因“低于凈資產(chǎn)價(jià)格定增”，且被認(rèn)為有違再融資新規(guī)，受到一些媒體和中小投資者質(zhì)疑，還曾收到上交所問(wèn)詢(xún)函。對(duì)于方案調(diào)整，浦發(fā)銀行公告稱(chēng)，要使本次發(fā)行價(jià)格更加具有市場(chǎng)合理性。
在28日的股東大會(huì)上，浦發(fā)銀行新任董事長(zhǎng)高國(guó)富率高管團(tuán)隊(duì)亮相，這是他于6月1日獲批任職資格后，首次現(xiàn)身股東大會(huì)。
2016年3月11日，浦發(fā)銀行公告定增方案，以16.09元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)9.2億股，募集資金規(guī)模不超過(guò)148.3億元。發(fā)行對(duì)象是其大股東上海國(guó)際集團(tuán)及子公司國(guó)鑫投資。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
三個(gè)月之后，浦發(fā)銀行實(shí)施2015年利潤(rùn)分配方案，定增價(jià)同步由16.09元/股調(diào)整為14.16元/股，發(fā)行數(shù)量也調(diào)整為不超過(guò)10.47億股。
不料這一調(diào)整，使得定增價(jià)低于2016年每股凈資產(chǎn)，因此受到市場(chǎng)質(zhì)疑。2016年，浦發(fā)銀行每股凈資產(chǎn)為15.64元。有媒體測(cè)算，折價(jià)率高達(dá)9.46%，折價(jià)金額將達(dá)到15.5億元。
一年零三個(gè)月之后出臺(tái)的新版方案，首要調(diào)整就是將定價(jià)基準(zhǔn)日改為發(fā)行期首日。
具體來(lái)說(shuō)，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司普通股股票交易均價(jià)的90%(向上取2位小數(shù))，與發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)孰高。
而原方案是以董事會(huì)決議日為基準(zhǔn)日。一名券商投行人士告訴記者，這個(gè)調(diào)整是與再融資新規(guī)有關(guān)。
據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)今年2月17日發(fā)布的再融資新規(guī)，定價(jià)基準(zhǔn)日必須是發(fā)行期首日。“這是為了避免投資者拿的價(jià)格太低，套利空間大，損害其他股東利益。”該投行人士表示。
另一調(diào)整是發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)9.22億股調(diào)整為不超過(guò)9.48億股。
在股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，審議通過(guò)了新版定增方案。而具體定增價(jià)待證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定發(fā)行期，方能測(cè)算。預(yù)計(jì)浦發(fā)銀行要完成定增，尚需2—6個(gè)月。
據(jù)浦發(fā)銀行定增方案顯示，預(yù)計(jì)公司在2018年末將面臨450億—610億元的資本缺口，其中核心一級(jí)資本缺口為240億—390億元。