新三板上的高價定增向來惹人注目。早在2014年，九鼎集團就曾拋出750元/股的定增計劃震驚市場；去年，科立森的定增也以每股588元的價格逆天收官。
如今，新三板又一“神級”定增浮出水面。
每股600元，增發后市值增逾6倍
9月20日，高思教育（870155）發布公告稱，公司擬以600元/股，發行股份不超過58.33萬股，預計募集資金總額不超過3.5億。
值得注意的是，此次定增若成功實施，高思教育將創下新三板史上定增完成的最高增發價。
同時，若以增發后的價格計算，高思教育的市值將超過33億元，較目前公司5億市值增長逾6倍。
公告顯示，此次定增，認購對象包括蘇州駿饕股權投資中心（有限合伙）、嘉興沸點成思投資合伙企業（有限合伙）、上海雨樹沸點投資合伙企業（有限合伙）、北京創新工場創業投資中心（有限合伙）以及祺驍（上海）投資中心（有限合伙）5名投資者。其中，創新工場旗下子公司北京創新工場創業投資中心（有限合伙）認購6.67萬股，即出資4000萬元。
事實上，除去此次參與的創新工場，高思教育早已獲得多家大牌投資機構的青睞。早在2012年，高思教育完成A輪投資，投資方是晨興資本；2015年，高思教育又宣布完成B輪投資，獲得九鼎投資(33.34 -0.18%,診股)4億元的投資。
目前，九鼎旗下公司蘇州恒瑞九鼎投資中心持有高思教育23.38%的股份，是公司第二大股東。
業績呈高速增長
那么，高思教育又是一家怎樣的公司，竟能贏得諸多投資機構的芳心？
犀牛之星（ipo3.com）自選股顯示，高思教育于2016年12月20日掛牌新三板，主要從事K12教育產品的研發、教學，專注于為中小學生提供高品質的教育產品解決方案及教學服務,培訓課程涵蓋了從小學到高中的語文、數學、英語、物理、化學等多個學科。
雖掛牌時間不長，但高思教育近幾年在K12教育領域取得了不俗的成績。
2015年、2016年，高思教育分別實現營業收入2.72億元、3.93億元、凈利潤分別為2326萬元、5309萬元、呈現逐年增長的趨勢。
甚至到今年上半年，高思教育業績依舊高增長。上半年，其實現營業收入2.65億元，同比增長55.96%；凈利潤3592萬元，同比增長163.25%。
對于上半年業績的大幅增長，高思教育稱，主要原因是公司在保持原有線下培訓業務穩定發展的同時積極向線上業務積極拓展，保障了公司業務持續穩定的高速發展。
業績如此靚麗，能夠獲得九鼎和創新工場的青睞也就不足為奇了。
對于此次定增，高思教育表示，募集資金主要用于增設直營培訓校區、采購 雙師教學設備、擴充辦公場地及現有辦公場所翻修和對外投資等。
據介紹，高思教育計劃在北京深度打造“小班+一對一”線下培訓網絡的同時，推出線 上“愛學習+雙師課堂”模式。公司預計在2年內增設 30 個小班教學校區 和20個一對一教學校區，提升校區整體教學容載能力，提高校區品牌服務形象。
此外，為在全國范圍內推進和上千家合作學校的雙師教學模式，高思教育還擬投入4200萬元并采用參股、控股、合資新設的方式開展股權投資，完善產業布局。
新三板K12在線教育領域最大融資？
事實上，在k12在線教育領域，已有眾多知名投資機構紛紛搶籌加注。
今年8月23日，少兒英語品牌VIPKID創始人兼首席執行官米雯娟宣布，公司已完成總額達2億美金的D輪融資，這也是迄今為止全球K12在線教育領域最大一筆融資。
此輪融資由紅杉資本領投，騰訊公司戰略投資，云鋒基金、經緯創投、真格基金、ZTwo Capital等參與跟投。據悉，目前紅杉資本中國為VIPKID最大的機構股東、經緯中國為第二大機構股東。
據了解，VIPKID成立于2013年10月，是專注于5-12歲在線少兒英語教育的領導品牌，采用純北美外教一對一授課模式，運用浸入式教學法，讓中國小朋友實現“美國小學在家上”。
毫無疑問，在線教育這個市場未來將會受到更多的關注。
有資料顯示，截至2016年12月，中國在線教育用戶規模達1.38億，較2015年底增加2750萬人，年增長率為25.0%；在線教育用戶使用率為18.8%，在2015年基礎上增加2.7個百分點。同時，預計2019年中國互聯網教育市場交易規模將達到3718億元人民幣。
紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬也曾表示:“在線教育這個巨大的市場正在迅速成熟，產品豐富度和用戶接受度都在不斷提升，VIPKID已經發展成為整個行業的領跑者。”
不難想象，高思教育此次定增成功實施，其在新三板上K12教育領域將會贏得更多的發展機遇。
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