財經(jīng)365訊 9月1日，在中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)下，由《中國銀行業(yè)》雜志社主辦、上海市銀行同業(yè)公會協(xié)辦的“首屆中國上市銀行發(fā)展論壇”在上海舉辦。論壇同步發(fā)布了《中國上市銀行年報研究（2017）》報告。
上述報告顯示：2016年，上市銀行年度業(yè)績總體呈現(xiàn)以下特點：規(guī)模依賴現(xiàn)象有所緩解，零售貸款快速增長，營業(yè)收入增速放緩，收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，凈利潤保持低位增長，資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存，科技投入力度不斷加大等。
上述報告從盈利、業(yè)務(wù)、效率以及風(fēng)險等幾個維度對37家中國上市銀行進行了“體檢”。
從盈利維度看，報告指出，2016年，37家上市銀行營業(yè)收入增速為1.35%（上年同期增速10.02%），凈利潤增速為3.65%（上年同期2.85%）。2017年，上市銀行營業(yè)收入仍面臨著一定的增長壓力。營業(yè)收入構(gòu)成中，利息凈收入隨著利率市場化的深入，其貢獻逐步下降；非利息收入受制于銀行“降費讓利”和監(jiān)管新規(guī)，增速下降但占比提升。
報告認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟回暖、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長、不良逐步企穩(wěn)、“營改增”不利因素減弱等因素推動下，上市銀行凈利潤將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。同時受益于撥備持續(xù)反哺等因素，凈利潤增速快于營業(yè)收入增速的態(tài)勢將進一步凸顯。
從業(yè)務(wù)維度看，報告指出，截至2016年末，37家上市銀行資產(chǎn)總額達154.34萬億元，較上年同期增長13.9%。2017年，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速仍將保持穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。在金融回歸本源的背景下，銀行將逐步改變以規(guī)模促收益的發(fā)展模式。一方面，部分銀行通過收縮資產(chǎn)負(fù)債表，對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進行主動調(diào)整，零售貸款和存款的比重進一步提升；另一方面，隨著上市銀行資產(chǎn)負(fù)債管理能力和交易能力的增強，上市銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將加快調(diào)整，貸款和同業(yè)資產(chǎn)占比會有所壓縮，證券投資類資產(chǎn)配置將繼續(xù)增加。
從效率維度看，報告指出，2016年，37家上市銀行平均成本收入比為30%，同比上升0.05%，是自2010年以來的首次提高。2017年，上市銀行成本收入比將繼續(xù)保持微升態(tài)勢。2017年，上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要加大投入，加之成本管控的空間日益收窄，成本壓降壓力進一步加大。
從風(fēng)險維度看，報告指出，2016年，37家上市銀行平均不良貸款率為1.49%，較上年高出0.13個百分點。2017年，銀行業(yè)風(fēng)險大規(guī)模集中暴露的可能性不大。隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，市場化債轉(zhuǎn)股加快推進，以及不良資產(chǎn)證券化實施，資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)的趨勢更加明顯。但一些風(fēng)險點仍需關(guān)注，包括流動性趨緊、地方債務(wù)置換可能提升經(jīng)營風(fēng)險；中西部地區(qū)及一些傳統(tǒng)行業(yè)化解不良壓力大；小微、兩高一剩和順周期行業(yè)企業(yè)的違約風(fēng)險將顯現(xiàn)；受制于MPA考核、同業(yè)理財監(jiān)管，處置和消化不良資產(chǎn)能力面臨一定挑戰(zhàn)等。
報告認(rèn)為，各銀行之間的經(jīng)營分化情況越來越明顯，無論是營業(yè)收入的增長、凈利潤的走勢，還是金融科技的運用等，各行有共性變化更有差異之處。
報告還展望了上市銀行未來的發(fā)展。比如信用風(fēng)險方面，報告認(rèn)為，未來一段時期，銀行信用風(fēng)險整體可控，但一些潛在風(fēng)險壓力或隱患仍有待解決。戰(zhàn)略動向方面，零售業(yè)務(wù)、小微金融、金融科技以及集約式輕型化發(fā)展，成為上市銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新方向。負(fù)債管理方面，從資產(chǎn)角度看，個人貸款增速仍將擴大，住房按揭貸款或?qū)⑹湛s，債券投資力度仍將加大，非標(biāo)回表壓力將上升；從負(fù)債角度看，負(fù)債來源回歸存款，但存款業(yè)務(wù)壓力進一步加大，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模及增速或?qū)⒂兴湛s。