財(cái)經(jīng)365訊 湖北能源25日早間公告，公司擬與ACE INVESTMENT FUND II LP（以下簡(jiǎn)稱“ACE”）及國(guó)新國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)新國(guó)際”）共同投資，收購(gòu)Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）所持有的Empresa de Generación Huallaga S.A. （秘魯查格亞水電站項(xiàng)目公司，以下簡(jiǎn)稱“EGH”或“標(biāo)的公司”）全部股權(quán)，共同投資方（以下簡(jiǎn)稱“買方”）持股比例分別為40%∶40%∶20%。
本次收購(gòu)擬以EGH企業(yè)價(jià)值13.9億美元進(jìn)行收購(gòu)，最終成交價(jià)格將根據(jù)交割時(shí)EGH經(jīng)審計(jì)的營(yíng)運(yùn)資本、債務(wù)、現(xiàn)金等情況進(jìn)行調(diào)整，其中，湖北能源對(duì)應(yīng)股權(quán)出資額不超過(guò)2.77億美元。
據(jù)公告，EGH擁有查格亞水電站項(xiàng)目的永久特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，系查格亞水電站項(xiàng)目公司。截至2016年12月31日，EGH經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為12.81億美元，凈資產(chǎn)為5.02億美元；2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,050萬(wàn)美元，凈虧損485萬(wàn)美元。截至2017年6月30日，EGH總資產(chǎn)為13.05億美元，凈資產(chǎn)為5.27億美元；2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,072萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)866萬(wàn)美元（2017年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
查格亞水電站于2011年5月開(kāi)工建設(shè)，并于2016年9月正式開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。電站距秘魯首都利馬415公里，位于中部安第斯山脈以東的Huallaga河流域，壩址以上流域面積7,150平方公里。
查格亞水電站為徑流式日調(diào)節(jié)電站，電站總裝機(jī)容量45.6萬(wàn)千瓦，年平均發(fā)電量為25.13億千瓦時(shí)。電站擁有2條外送輸電線路，1條輸電線路長(zhǎng)度127km，電壓等級(jí)220kV；另1條長(zhǎng)度25km，電壓等級(jí)34.5kV。
2011年5月13日，查格亞水電站項(xiàng)目公司與秘魯國(guó)家電力公司（Eletroperu）簽訂了15年期限的長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議自2016年10月開(kāi)始執(zhí)行，其約定的售電電量約占總發(fā)電量的70%，剩余電量在現(xiàn)貨市場(chǎng)出售。根據(jù)協(xié)議約定，長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議的電價(jià)以美元計(jì)價(jià)，匯率風(fēng)險(xiǎn)較低。
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