用益信托網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年68家信托公司共發(fā)行1907只房地產(chǎn)集合信托產(chǎn)品，較2016年同比上漲123%，募集額度更是從2016年的2717.33億元，大幅上漲至6261.02億元，漲幅高達(dá)130.4%。單從四季度來(lái)看，便發(fā)行730只房地產(chǎn)信托產(chǎn)品，募集規(guī)模2187.22億元，占全年發(fā)行規(guī)模的34.9%。
房企加快海外發(fā)債輸血步伐
境內(nèi)融資難度加大，為減緩后期資金壓力，房企海外融資步伐在繼續(xù)加快。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，2018年截至目前，已有7家房企發(fā)布海外融資計(jì)劃，累積額度超過(guò)30億美元。
具體來(lái)看，24日，世茂房地產(chǎn)發(fā)行5億美元2025年到期的5.20%優(yōu)先票據(jù)。同日，旭輝控股3億美元2023年到期的優(yōu)先票據(jù)上市交易。1月10日,碧桂園宣布發(fā)行2.5億美元2023年到期的4.750%優(yōu)先票據(jù)及于6億美元2025年到期的5.125%優(yōu)先票據(jù)。1月9日，時(shí)代地產(chǎn)宣布將發(fā)行本金總額5億美元的票據(jù)，年息6.25%。據(jù)悉，票據(jù)發(fā)行所得凈額將約為4.92億美元，時(shí)代地產(chǎn)擬將用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，在樓市調(diào)控的大趨勢(shì)下，房企資金鏈壓力再度增加，不同于兩年前的大量贖回境外融資，2017年開(kāi)始海外融資也越來(lái)越被關(guān)注。
中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全年，房企境外融資合計(jì)388.6億美元，同比2016年全年的140.6億美元上漲了176%。“除額度上漲外，房企融資成本相比2016年平均4%已明顯上行。”張大偉說(shuō)，目前很多融資的年化收益率已經(jīng)在5.5%以上。
泰禾集團(tuán)1月10日宣布發(fā)行去年獲準(zhǔn)在境外發(fā)行的10億規(guī)模美元債,首期發(fā)行4.25億美元。其中3年期的年息為7.875%,5年期的年息為8.125%,每半年支付一次。并且泰禾集團(tuán)將提供無(wú)條件及不可撤銷的跨境擔(dān)保。富力集團(tuán)1月5日公告指出,公司與高盛訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,額外發(fā)行2023年到期的5年期1億美元優(yōu)先票據(jù),票息為5.875%。