近日,華泰保險集團旗下的華泰寶利投資管理有限公司在基金業(yè)協(xié)會備案,保險系私募基金管理機構(gòu)再添一家。自2015年保監(jiān)會首次批準保險機構(gòu)試點設(shè)立私募基金以來,保險系私募基金隊伍不斷擴大。據(jù)證券時報記者初步統(tǒng)計,具有保險機構(gòu)股東背景的私募股權(quán)基金機構(gòu)已有10家,其中,首家保險系私募合源資本已設(shè)立27只基金產(chǎn)品。
已有10家保險系私募
2014年8月保險業(yè)新“國十條”首次在政策上明確,允許專業(yè)保險資產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)立夾層基金、并購基金、不動產(chǎn)基金等私募基金。2015年9月,保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于設(shè)立保險私募基金有關(guān)事項的通知》(89號文),進一步明細了保險資金設(shè)立私募基金的規(guī)定。此后,不少保險機構(gòu)提出設(shè)立私募基金或成立保險私募機構(gòu)的需求。
以設(shè)立私募股權(quán)機構(gòu)的情況看,記者梳理中國證券基金業(yè)協(xié)會私募股權(quán)基金備案信息及工商注冊信息了解到,包括光大永明資產(chǎn)、陽光資產(chǎn)、國壽投控、平安資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)、華夏久盈資產(chǎn)、中再資產(chǎn)、華安資產(chǎn)、華泰資產(chǎn)等10家保險資管機構(gòu)已設(shè)立私募股權(quán)機構(gòu)。
其中,國壽投控為中國人壽集團旗下另類投資平臺,其分別設(shè)立了國壽資本投資有限公司、國壽股權(quán)投資有限公司2家私募股權(quán)機構(gòu),均已在基金業(yè)協(xié)會備案。兩家公司注冊資本分別為1億元、2億元,備案時間依次為2016年9月29日、2016年8月29日,分別注冊在北京、上海。
這些私募股權(quán)機構(gòu)的成立,均源自于保險資金股權(quán)投資的內(nèi)生需求。以最新成立的華泰投資公司舉例來說,定位為華泰保險集團下專業(yè)從事股權(quán)投資的業(yè)務(wù)主體,公司前身為華泰資產(chǎn)管理公司股權(quán)投資部,超過一半成員具備10年以上股權(quán)投資經(jīng)驗。
深圳一位資深私募股權(quán)機構(gòu)人士對記者分析稱,做股權(quán)投資的險資以壽險資金為主,預(yù)計越來越多的中小險企會有動力自己做私募股權(quán)管理機構(gòu),除了可以對收益回報進行特殊安排外,又能發(fā)掘?qū)嶓w經(jīng)濟機會獲得股權(quán)投資的收益,還能發(fā)揮一定的杠桿效應(yīng),突破自己資金體量的天花板。
首家保險系私募
已成立27只基金
在這些保險系私募股權(quán)機構(gòu)中,合源資本管理有限公司是第一家受到關(guān)注的,2015年1月獲批成立。記者從基金業(yè)協(xié)會備案信息看到,截至今年4月26日,合源資本已設(shè)立27只基金產(chǎn)品。投資地域范圍包括北京、珠海、嘉興、山東商河等地。
合源資本主要投資領(lǐng)域包括消費服務(wù)升級、醫(yī)療健康服務(wù)、文化傳媒、金融服務(wù)升級、互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)、新能源、環(huán)保產(chǎn)業(yè)及其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
對單個企業(yè)或項目的投資方面,合源資本參與投資了奇虎360私有化項目,通過增資擴股方式投資于上陵牧業(yè)股份有限公司等。其還推出了重點投資于民航及相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品,投向具有突出核心競爭力/獨特商業(yè)模式/明確成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
合源資本注冊資本1億元,由光大永明資產(chǎn)聯(lián)合安華農(nóng)業(yè)保險、長安責(zé)任保險、東吳人壽、昆侖健康險和泰山財險成立,一共7家出資機構(gòu),其中光大永明資產(chǎn)出資30%,其他5家保險公司各出資10%,員工持股平臺的北京景行融金投資中心(有限合伙)持股20%。
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