2015年底首批3只內(nèi)地基金正式在香港市場(chǎng)銷(xiāo)售，意味著內(nèi)地香港基金互認(rèn)正式開(kāi)始。截至目前，運(yùn)作接近兩年，大約有50只公募基金積極申請(qǐng)南下，其中銷(xiāo)售量和持有人戶(hù)數(shù)都在持續(xù)增長(zhǎng)。
香港證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前內(nèi)地香港互認(rèn)基金中，申請(qǐng)南下的基金數(shù)量大約50只（有些未發(fā)布銷(xiāo)售文件）。值得一提的是，2015年上市后遭遇A股連續(xù)大幅下跌，南下基金的銷(xiāo)售受到影響，因此，內(nèi)地基金南下速度放緩，銷(xiāo)量呈現(xiàn)出緩慢震蕩上升狀態(tài)。
通常來(lái)說(shuō)，南下基金會(huì)設(shè)置H份額專(zhuān)門(mén)對(duì)香港市場(chǎng)銷(xiāo)售。基金2017年半年報(bào)顯示，納入統(tǒng)計(jì)且披露了基金H份額的產(chǎn)品，今年6月底平均戶(hù)數(shù)為2戶(hù)，整體處于冷清的狀態(tài)，不少H份額僅1戶(hù)持有人。
不過(guò)，從南下基金業(yè)績(jī)來(lái)看，不少是基金公司的“明星品種”，部分權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品獲得了較好收益，如匯豐晉信大盤(pán)H、上投摩根新興動(dòng)力H、建信優(yōu)選成長(zhǎng)H、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略H等。若計(jì)算今年以來(lái)收益，納入統(tǒng)計(jì)的20只產(chǎn)品平均收益約23%。
另?yè)?jù)外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至7月底，內(nèi)地基金在香港銷(xiāo)售收入首次突破兩億大關(guān)，達(dá)到2.32億元，其中，累計(jì)匯入金額為3.602億元，累計(jì)匯出金額為1.275億元。
尤其值得注意的是，今年以來(lái)，內(nèi)地基金在香港累計(jì)凈銷(xiāo)售金額在不斷提高，僅7月一個(gè)月就增加了6149.33萬(wàn)元，5月份、6月份也分別增加了4354.62萬(wàn)元、1768.06萬(wàn)元，而此前月度增長(zhǎng)基本是百萬(wàn)級(jí)別。
實(shí)際上，外資對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的熱情較高，南下基金銷(xiāo)量若持續(xù)走暖，也顯示出一種積極態(tài)度。一位投資海外市場(chǎng)的基金經(jīng)理表示，從目前滬港通情況看，北上資金持續(xù)流入，顯示出今年以來(lái)外資對(duì)A股的態(tài)度較為積極。另一位QDII基金經(jīng)理表示，自從A股納入MSCI之后，外資對(duì)權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)的態(tài)度就較為積極。
還有一位基金經(jīng)理也表示，目前外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股看法發(fā)生了很大改變。首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好，投資帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成為全球經(jīng)濟(jì)走出泥坑的火車(chē)頭，外資機(jī)構(gòu)對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革成功的認(rèn)識(shí)正在加深。其次，以阿里、騰訊、網(wǎng)易等為代表的新興產(chǎn)業(yè)龍頭公司均是中國(guó)標(biāo)的，這些公司市值大、關(guān)注度高，又表現(xiàn)出了不俗的賺錢(qián)效應(yīng)，這對(duì)海外投資者是一種觸動(dòng)，海外投資者對(duì)中國(guó)的認(rèn)識(shí)在改變。
“內(nèi)地基金南下，無(wú)論是數(shù)量還是銷(xiāo)售量都還很小，未來(lái)隨著A股市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)、賺錢(qián)效應(yīng)更明顯，可能南下基金銷(xiāo)售情況會(huì)進(jìn)一步提升。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
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