財經365訊,順豐控股公告非公開發行股票結果,23 家報價投資者中過半數為公募基金,最終泰達宏利、鵬華、財通、大成4家公募基金公司以35.19元/股獲配,相當于拿到順豐控股近期市價的6.9折。報價最低的基金公司報出了近期市價的2.5折,分分鐘是想做“打醬油的”既視感。
不過業內人士稱,減持新規后,機構參與定增的話語權確實比以往更大了。
順豐定增募資80億元
4家公募基金獲配近半
據公告顯示,順豐控股非公開發行股票采用詢價方式定價,最終確定發行價格為35.19元/股,發行數量2.27億股,募集資金總額為80億元。
本次發行募集資金凈額全部用于深圳順豐泰森控股(集團)有限公司(以下簡稱“順豐泰森”)航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備采購項目、信息服務平臺建設及下一代物流信息化技術研發項目、中轉場建設項目。
據統計,在有效報價時間內,公司共收到 23 家投資者提交的非公開發行股票申購報價單,最后有8家機構獲配。其中,泰達宏利、鵬華、財通、大成4家公募基金合計獲配38.69億元,接近募資總額的半數,各家獲配金額分別為11.25億元、10.67億元、8.57億元和8.2億元,鎖定期皆為12個月。此外,國泰君安資管也獲配8.02億元。而獲配最多的來自中原資產管理有限公司,獲配金額高達24億元。
4家公募基金獲配順豐控股定增項目
值得注意的是,在23家申報機構中,共有鵬華、財通、泰達紅利、大成、九泰、紅土創新等12家公募基金公司參與。從公告披露的細節看,順豐控股的定增項目深受機構“青睞”,甚至還出現了銀行理財資金的身影。
順豐控股披露,在報價投資者中,鵬華基金申購非公開發行的產品為“鵬華基金-招商銀行欣悅 1
號資產管理計劃(產品股票賬戶名稱:鵬華基金-招商銀行-招商財富資產管理有限公司)”,而穿透后出資方100%為“招商銀行股份有限公司--理財資金”。
由于出資方與獨立財務顧問(聯席主承銷商)招商證券存在關聯關系,順豐控股將“鵬華基金-招商銀行欣悅 1 號資產管理計劃” 列為無效申購,但不影響鵬華基金管理的其他產品申購的有效性。
另外,從報價方式看,18家投資者采用了傳真方式,而包括北信瑞豐基金、泰達宏利在內的5家投資者則采用現場送達方式報價,可謂誠意滿滿。