由南方基金投研老將史博和新銳基金經(jīng)理章暉共同管理的南方新優(yōu)享(000527)憑借穩(wěn)定且優(yōu)秀的長期業(yè)績一舉入選本期“五星基金”名單。而在此之前，該基金還在4000多只基金中脫穎而出，成功入選中證工銀財富基金指數(shù)，顯示出權(quán)威機構(gòu)對該基金的一致認(rèn)可。
榮譽的背后源自長期穩(wěn)健業(yè)績的支撐。資訊顯示，截止7月27日，南方新優(yōu)享自2014年2月26日成立以來的累計收益率為121.70%，年化收益高達26.24%，是同年成立的76只股票上限為95%的靈活配置型基金中為數(shù)不多實現(xiàn)凈值翻倍的基金。其今年以來的收益率為14.93%，在1368只靈活配置混合基金中排名前6%身位。此外，南方新優(yōu)享在近一年、近三年分別取得了23.44%、117.99%的收益率，在同類可比較基金中分別排名前3%和前10%，業(yè)績持續(xù)保持穩(wěn)定。
優(yōu)異的業(yè)績得益于基金管理人雄厚的管理實力和靈活的投資思路。資料顯示，南方新優(yōu)享的股票投資比例為基金資產(chǎn)的0-95%，具有十分靈活的倉位，便于基金經(jīng)理根據(jù)市場環(huán)境靈活配置大類資產(chǎn)。在投資策略方面，該基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢，評估市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險，根據(jù)這些因素制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金現(xiàn)由史博、章暉兩位基金經(jīng)理共同管理。其中史博具有近20 年的證券從業(yè)經(jīng)歷，是公募行業(yè)的資深老兵，現(xiàn)任南方基金首席投資官(權(quán)益)、境內(nèi)權(quán)益投資決策委員會主席等職務(wù)，具有豐富的權(quán)益類資產(chǎn)投資經(jīng)歷。章暉也有8年的投研經(jīng)歷，投研經(jīng)驗豐富，其單獨管理的南方創(chuàng)新經(jīng)濟今年以來也取得了12.89%的不俗業(yè)績，在1368只靈活配置混合基金中位列前10%。
展望后市，兩位基金經(jīng)理在二季報中表示，短期內(nèi)對市場持有中性偏謹(jǐn)慎的觀點，認(rèn)為主要的壓力可能依然來自資金面。而在股票投資方面，新能源汽車在二季度出現(xiàn)拐點，是一個可以看漲的成長性行業(yè)，值得長期關(guān)注。同時，對于基于內(nèi)生增長的成長股和具備核心競爭力的行業(yè)龍頭，會時刻保持關(guān)注，在其估值合理時會堅決配置。
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