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交銀施羅德收益率遙遙領先,QDII投資價值凸顯

2017-07-30 15:02? 來源:投資時報 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:投資時報

    選擇管理能力出色的QDII基金無疑是最為便捷的方式。標點財經攜手《投資時報》推出的“2017基金中考學霸榜”,對市場所有公募基金上半年業績進行分類排名,結果顯示,交銀中證海外中國互聯網指數基金收益率高達28.59%,在QDII權益類基金中排名居首,其更成為上半年最賺錢的QDII基金。

  隨著在海外市場上市的中國概念股屢創新高,最搶眼的莫過于海外互聯網行業基金,交銀施羅德憑借對投資機會的精準把握,業績脫穎而出。

  納入統計的QDII權益類基金共141只,上半年平均凈值增長率僅為8.55%,還不及交銀中證海外中國互聯網的“零頭”。

  同時值得注意的是,在“2017基金公司QDII權益類基金中考學霸榜”中,交銀施羅德旗下三只產品以16.6%的平均收益率在業內排名第一。

  交銀施羅德憑借規范的治理結構、科學的風險控制體系、嚴謹的投資管理流程,以及優良的投資業績和細致周到的客戶服務,贏得了市場的廣泛認可。

  收益率遙遙領先

  在全球經濟穩步回暖和增量資金配置動力雙重驅動下,美股和港股今年來表現搶眼,QDII基金業績亦水漲船高,成為投資者關注的焦點。

  資料顯示,交銀中證海外中國互聯網指數基金密切跟蹤中證中國海外互聯網指數,該指數聚焦海外上市的中國最具投資價值的互聯網企業,充分分享互聯網行業增長紅利。

  截至2017年7月17日,該指數今年以來已累計收益43.4%,近一年來為54.26%,表現出較高的成長性。

  通過緊密跟蹤指數,交銀中證海外中國互聯網指數基金今年以來獲得驕人業績,截至7月14日,該基金今年以來表現突出,收益率達到35.97%,成為年內最賺錢的QDII基金。同期滬深300漲幅和股票型QDII基金平均收益則分別為11.87%和13.61%。

  截至2017年3月31日,從該基金的地區配置來看,美國地區股票市值占總市值79.74%,香港地區股票占總市值20.26%。

  該基金前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、百度、京東、攜程網、好未來、陌陌、網易、金山軟件、唯品會,占基金凈值比分別為10.07%、9.25%、7.28%、7.28%、5.95%、5.04%、4.46%、4.36%、4.27%、3.92%。

  有分析認為,2017上半年最具賺錢效應的 QDII莫過于海外互聯網行業基金。在美國及香港上市的中概股囊括了中國互聯網行業的龍頭股,而龍頭企業勢必將占據越來越多的市場份額,最終成為行業寡頭。因此,主投互聯網中概股的 QDII基金凈值也勢必水漲船高。

  更有券商建議7月份適度加入績優的互聯網主題基金,從而實現投資領域的適度分散并享互聯網中概股業績爆發紅利。

  交銀施羅德旗下另外兩只QDII—交銀全球自然資源和交銀環球精選亦有良好表現,今年上半年收益率分別為12.88%和 8.33%。

  交銀全球自然資源成立于2012年5月,投資目標為:在全球范圍內精選自然資源相關行業的上市公司,通過積極主動的資產配置和組合管理,在有效控制組合下行風險的前提下力爭實現資本的長期保值增值。截至2017年7月17日,該基金成立以來總回報為48.73%,年化回報為8.02%。

  交銀環球精選成立于2008年8月,通過全球資產配置和靈活分散投資,實現長期資本增值。成立以來其取得了127.95%的總回報,年化回報為9.7%。

  從公司排名來看,交銀施羅德旗下這三只QDII今年上半年平均收益率為16.6%,權益類QDII基金業績在業內排名第一。

  QDII投資價值凸顯

  今年上半年交銀施羅德QDII基金表現突出,這與該公司及基金經理對市場行情的前瞻性判斷關系密切。

  交銀中證海外中國互聯網基金經理蔡錚認為,2017年一季度,國內宏觀經濟弱勢平穩,貨幣政策中性偏緊,對資本市場的支持力度總體有限。美聯儲加息,全球流動性逐步緊縮。歐美市場風險偏好回升,各有一定上漲。第二季度國內經濟已有所企穩,處于階段性弱復蘇期間,溫和增長的態勢繼續。嚴控房價依然是常態,金融部門去杠桿持續;海外市場的不確定性仍在。作為跟蹤中證海外中國互聯網指數的指數基金,上半年總體呈現出較大漲幅。

  蔡錚系復旦大學電子工程碩士。2007年7月起在瑞士銀行香港分行工作,2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任投資研究部數量分析師。2011年3月起擔任基金經理助理,2012年12月起開始擔任基金經理,歷任管理基金數達18只。

  值得注意的是,隨著全球資產配置成為中國一大投資主題,QDII也受到越來越多投資機構的重視。上海證券研究所發布的2016年QDII基金年度報告顯示,在經濟基本面穩定增長態勢和美元升值預期下,建議投資者未來配置和國內市場關聯性較低的美國市場。報告還指出,在缺乏有效投資途徑的環境下,QDII基金是民眾抵抗貨幣貶值及配置境外市場門檻最低、操作最便捷的媒介,而業績優秀的QDII基金有望助力投資者捕獲穩健、可持續的投資回報。

  從權益市場來看,2017年上半年,全球權益市場走強,黃金價格整體震蕩向上,QDII基金整體表現較為優異,收益水平超過其他類型基金,平均凈值增長率達7.24%。

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