鋰&磁材:本周博睿鋰業電池級碳酸鋰出廠價格為150000元/噸,同發榮工業級碳酸鋰出廠價格為122000元/噸,均與上周持平。下游新能源汽車市場對鋰的需求巨大,碳酸鋰價格走勢向好,建議關注新增產能的投入情況。本周氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鑭等價格分別上漲了0.13%、0.53%、0.75%,氧化鋱價格下跌了0.06%;整個7月份,氧化鐠釹和氧化鋱價格分別下跌了0.74%,1.31%,氧化鏑和氧化鑭價格上漲了0.14%和0.59%。三季度稀土打黑、環保稽查等仍保持高壓,但市場行情將逐漸由旺季向淡季過渡,稀土價格將有所放緩。建議關注鋰資源行業龍頭天齊鋰業,及新能源汽車磁材+電驅雙輪驅動標的正海磁材。
鋰電池生產設備:先導智能發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得證監會核準批復,智云股份非公開發行股票的發行詢價及認購工作已經完成。受市場需求增長和新版動力電池規范條件影響,動力電池擴產潮仍將持續。鋰電設備行業龍頭的市場占有率將持續提升;建議關注先導智能、贏合科技等龍頭公司。
鋰離子電池:合力泰全資子公司江西合力泰擬以2.9億元收購哈爾濱光宇電源股份有限公司持有珠海光宇23.127%的股權;科列技術擬申請首次公開發行股票并上市,估值高達48億元。估計動力鋰電池仍將處于高增長周期,建議關注Model 3量產帶來的硅碳負極應用推廣機會,以及鈷價上漲、三元滲透加快雙重驅動的高鎳三元材料量價齊升,看好當升科技、杉杉股份、國軒高科。
驅動電機及充電設備:本周國家電網公司召開2017年年中工作會議,據報國網自主研發的智慧車聯網平臺新增接入充電樁5.4萬個,累計接入16.5萬個,e充電、e約車、e車城等應用系統投入使用。將隨著目錄車型、地補方案的陸續出臺,產業的爬坡態勢愈發彰顯,建議關注方正電機、和順電氣。
雙積分政策近期將發布,新能源汽車長期向好。工信部透露,雙積分辦法近期將公布,此舉將進一步將新能源汽車行業引入市場導向制,促進企業間良性競爭,分擔政府財政壓力。我們預計下半年乘用車銷量將會繼續走高,并且形成長期的供需兩旺趨勢,客車市場份額將會進一步向龍頭集中,繼續看好新能源乘用車行業和客車龍頭,推薦宇通客車、奧特佳。
風險提示:1.技術進步低于預期;2.市場競爭加劇。
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