財經365（www.hand93.com）5月18日訊：美國時間5月15日，美國商務部在官網上連續發布了兩條消息。一個是美國商務部宣布，將華為技術有限公司及其非美國分支機構的現有臨時通用許可證（TGL）授權期限延長90天（到8月14日）。
美國對華為制裁對A股影響
這個許可證主要是針對華為對美國華為設備用戶的出貨，而華為美國用戶的規模并不大，同時從不斷的延期來看，美國商務部一直在和美國各方面在不斷溝通，而最終完全停止許可證只是時間問題。
另外一條是美國開始通過限制芯片代工廠來加大打擊華為的力度。美國正在修改制裁規則，任何利用美國軟件工具、美國技術給華為或海思提供支持和服務的，都需要事先獲得美國政府許可。
而對美國技術和軟件的定義，只要原生在美國，無論后續被何國收購，皆視為美國技術和產品。以前的限制門檻是美國技術占25%以上，都要申請許可。而現在可能降到10%，甚至更低。
具體是多少，還沒有看到美國官方的說法，但肯定會給華為量身定做。毫無疑問，美國這次要出大絕招，也就意味著可能要對臺積電下手了，按照這個游戲規則，甚至連中芯國際、華虹半導體都被包括在內了。
華為能否扛過這個打擊的關鍵不在華為，因為華為不可能去做整個半導體產業鏈，而在我們能否使用大殺器“新型舉國體制”幫助華為完成整個半導體產業的“去美國化”。整個半導體設備產業鏈將迎來國產替代的關鍵機遇期，尤其是科創板的核心股。
今天分享的這篇研報寫得非常到位，先總結下要點。
1.清洗設備、后道檢測設備有望率先突破，建議關注長川科技（300604）、至純科技（603690）、盛美半導體（ACMR）、華峰測控（688200）等。
2.晶圓加工核心設備技術難度高，但在國家大力支持與企業持續不斷的研發投入下，具備研發實力的公司一旦突破核心技術，有望享受到巨大的市場紅利，建議關注中微公司（688012）、北方華創（002371）、芯源微（688037）等。
研報精簡版如下。
美國對華為制裁對A股影響：芯片設備篇
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