電動車迎來漲價潮，幅度不大，但范圍很廣，如何看待它的影響呢？
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樹澤想先和大家講個飛機工程師的故事。主人公叫萊特，1936年，他在飛機制造中發現，產能每增大一倍，成本降低15%。當生產越多，成本就越低，售價就能越便宜。便宜的東西，用的人多，反過來促進更多生產，帶來更低價格。福特公司在百年前，率先利用這個規律大幅擴產，引領了上個時代燃油車的成功。
時間來到50年后，硅谷從汽車和飛機的故事里學到了精髓，他們在半導體制造中，率先應用這個規律，每18個月，芯片中晶體管的數量能增加一倍。產能上升，成本下降，于是電腦開始走進尋常百姓家。
芯片和電腦的成功，讓電池廠看到了機會。電池廠在給筆記本電腦和大哥大供應電池的過程中，再次發現了成本下降的秘密：只要擴產，成本就能下降。100年前萊特的秘密，在制造業中流傳開來，成為了像葵花寶典一樣的武林秘籍。
這個秘籍，讓電池成本下降了97%。當電池足夠便宜，成千上萬的手機電池捆綁，就能造出平價的電動車。這和百年前的福特T型車，幾乎是一樣的故事模板。你會發現，一切都像是安排好的，技術革命，就像放鞭炮，之前的每一響，都是在為下一次更大的響聲做好的鋪墊。
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時間來到2022年，車廠們按照這條武林秘籍的指引，繼續擴大產能，但是沒想到，這一次，神功不靈了。隨著產量的擴大，從去年開始，每出一次財報，電車廠就遭遇一次暴擊：全球老大的毛利率從27%下滑到20%即將失守。中國的龍頭電車之一，毛利率從20%下滑到只有12%。
毛利率反映了在生產成本之上，企業的加價。現在上游成本一天一個價，電池的重要原料碳酸鋰從一噸5萬，漲到一噸50萬。如果不提價，電動車的財報可能會迎來全行業虧損。但如果提價過多，用戶會轉身購買油車。如果虧損是新興產業必須支付的獲客成本，那么轉身買油車，則意味著徹底失去了客戶。
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這是一個進退兩難的艱難局面。為什么萊特的武功失靈了？這里面有兩處任督二脈：
萊特的秘訣，首先來自工人的經驗。就像功夫一樣，所謂熟能生巧。熟代表效率高，單位時間生產更多，巧代表質量好。又好又多，又多又好。這一條沒問題。
萊特的秘訣，第二來自固定成本分解。一個巨大的超級工廠，建設成本是固定的。這錢一臺車也要花，1000萬臺也要花。車賣的越多，蓋個大工廠越劃算。這一條也沒問題。
問題出在了第三條，產能激增帶來的大規模采購。在過去，批量采購總是能拿到折扣價。但是這一次，批量采購，導致了短期供需的嚴重失衡
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為什么會失衡呢？過去生產飛機和油車，也要用到金屬和礦石。當下游需求爆發，上游的礦山，為了擴大利潤，也會跟著同步擴大供給。你下面造的越快，我上面挖的越多，你好我也好。
但如今，三只黑天鵝封鎖了來路：第一，疫情反復，導致礦山開不了工；第二，地緣局勢，導致有貨但別人不要；第三，全球向低碳能源沖刺，導致所有的資源開采，因為環境問題，都進度遲緩。
這三只黑天鵝，正好點中了萊特武功的死穴。如果不破掉這三只黑鵝的陣型，恐怕還會有更多制造業，會遇到和今天電動車一樣的難題。
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最后總結，產業鏈，就像天上的大雁。大雁是細胞，而雁群才是生物。落單的大雁找不到回家的路。因此，不是問，哪個產業哪家公司把錢賺走了，而是問，如何能讓所有的產業都更好的活著。相信每個人，最近都能感受到市場的波動，世界的變化，和世事的無常。而我們每個人的力量都是渺小的。但我們每個人也都是相互依賴的，擁有一個精神港灣能讓你我在面對概率和未來的不確定時，相互鼓勵、倚偎向前。更多股票資訊，關注財經365！