1.為什么交易作價504億元?
關于此次交易作價的合理性,江南嘉捷實際控制人、董事長金志峰稱,本次擬置入資產和擬置出資產的最終交易價格,以2017年3月31日為評估基準日。經交易各方的友好協商,擬置出資產作家18.7億元,擬置入資產的評估值為504億元。
2.輔導360上市的券商與江南嘉捷獨立財務顧問同為華泰聯合證券,此舉是否涉及“內幕交易”?
對此,江南嘉捷董事會秘書鄒克雷回應稱,根據中國證監會發布的上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法的規定,證券公司、證券投資咨詢機構或其他財務顧問機構在受聘擔任上市公司獨立財務顧問時應當保持獨立性,不得與上市公司存在利益關系,存在下列一些情況的才不得擔任獨立財務顧問,其中第五條有一個規定,在并購重組中為上市公司的交易對方提供財務顧問服務。華泰聯合是由上市公司聘請的獨立財務顧問,并沒有為交易對方提供與并購重組相關的財務顧問服務。
3.泰康人壽疑似提前獲悉360借殼嘉捷并突擊入股,這是否構成內幕交易?
江南嘉捷董事會秘書鄒克雷表示,泰康人壽自2003年持有公司股份,其后一直根據市場情況對其持股進行調整,您問我數據哪兒來?現在大家知道上市公司每個月底都會發送數據給我們,相信我的數據公司不會騙我的,你們需要具體數據的話可以去中登公司查詢。
4.今年2月證監會就以發行監管問答關于引導規范上市公司融資行為的監管要求,第一條規定上市公司非公開發行股份擬發行的股份數量不得超過本次發行全股本的20%,規定發布后上市公司申請定增的股份數量均被控制,嘉捷申請定增前股本還不到4個億,而申請63多億股,遠超規定限制,本次交易合規嗎?
鄒克雷表示,本次交易遵循的是上市公司資產重組的管理辦法規定,此規定里面并未對發行股份的規模有限制性的條款。
5.證監會新規下借殼等同于IPO,穿透后股東人數不可超過200人,奇虎360公司股東眾多且均為私有化時新設立的主體,存在股東人數超200人的問題嗎?
對此,相關人員沒有在現場給出回答。
在11月6日當晚發布的公告中,公司對此給出的解釋是“時間原因”。公告中對此給出的答復是:本次交易的獨立財務顧問和律師依現行監管規定,查閱了360股東的工商登記材料,工商章程、合伙協議,通過調查問卷的方式對股東出資情況、資金來源進行了核查,并通過登錄全國企業信用信息系統、中國證券投資基金業協會網站進行檢索,經核查,交易對方的最終投資者人數穿透計算后的總人數符合《證券法》第十條發行對象不超過200名的相關規定。(澎湃新聞 張寧)
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