發(fā)布會上，眾安保險公布擬在港交所主板首次公開募股(IPO)詳情，擬于每股53.7-59.7港元區(qū)間發(fā)行1.99億股份，股票代碼為(06060.HK)。如果以招股價格區(qū)間中位數(shù)56.7港元計算，眾安保險此次在港募資約109億港元。
此次發(fā)行95%為國際配售，5%為香港公開發(fā)售股份。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配售權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。公司將于9月18日(周一)至9月21日(周四)公開招股，預(yù)期于9月28日上市，股份將按每手股數(shù)100股買賣。
眾安保險同時在發(fā)布會上表示，已與軟銀集團(tuán)訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已經(jīng)同意按照發(fā)售價認(rèn)購7190萬股H股，占發(fā)售股份的36.08%。
眾安保險成立于2013年，是內(nèi)地首家拿到保險執(zhí)照的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)險公司，其股東陣營匯集了螞蟻金服、騰訊和平安集團(tuán)。眾安保險此次的IPO可以說是今年香港市場上最受關(guān)注的IPO之一，本身作為金融科技的領(lǐng)頭羊，其上市也意味著金融科技企業(yè)將正式開啟上市潮。