25日晚間,中天金融公布創新性融資計劃。公司將通過發行購房尾款資產證券化、聯儲證券-中天凱悅酒店資產證券化、超短期融資券等,合計融資不超過106.6億元。
近年來,通過在金融產業的積極布局,中天金融已逐步完成從傳統房地產開發模式向“金融+地產”模式的升級。
在三個月前,中天金融終止了非公開發行募集近百億元的再融資計劃。而根據最新公告,公司正探索多元化的融資方式,開始嘗試資產證券化和超短期融資券等新方式。其中,公司將設立購房尾款資產支持專項計劃,擬募資規模不超過18億元,期限不超過三年;子公司貴陽金控擬發行聯儲證券-中天凱悅酒店資產支持專項計劃,發行規模不超過8.6億元,期限不超過12年。
市場人士分析認為,近年來,在融資通道收緊的背景下,房地產企業紛紛試水資產證券化,不僅盤活存量資產,也創新了多元化融資方式,而手握優質資源包的企業更是找到了控制融資成本的可行路徑。
此外,中天金融此次擬注冊發行超短期融資券不超過80億元,期限不超過270天。值得一提的是,80億元是循環發行額度,并非一次發行額度,公司會在不超過凈資產40%的限額內,根據資金需求決定單次發行額度,實際存續額度預計會在40億到60億元左右。
業內人士分析認為,超短期融資券融資模式成熟,因為期限短而具有成本優勢,資金價格相對低,適當增加短期負債的占比,將有利于企業降低融資成本。(原標題:試水新模式 中天金融發布百億融資計劃)
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