三七互娛7月13日發布公告稱，公司本次發行用于購買資產的4544.92萬股新增股份已于2017 年7 月11 日在登記結算公司辦理完畢登記手續。三七互娛相關人士表示，在發行股份收購優質資產，升級游戲產業鏈布局的同時，三七互娛也通過募集配套資金引入了包括國調招商并購基金在內的實力戰投。
據了解，三七互娛定增收購資產方案分為三部分，公司以發行股份及支付現金的方式向網眾投資、楊東邁和諶維購買他們合計持有的墨鹍科技68.43%的股權，交易價格9.53億元；以發行股份及支付現金的方式向胡宇航購買其持有的智銘網絡49.00%的股權，交易價格2.55億元；同時，公司向國調招商并購基金、伊敦傳媒基金非公開發行股份募集配套資金4.56億元。
三七互娛新增股份上市報告書顯示，此次新增發上市的股份數量合計6332萬股，占公司發行后總股份的2.95%。其中發行股份購買資產新增股份4545萬股；募集配套資金新增股份1787萬股。此次新增的6332萬股新股上市首日三七互娛股價不除權，新增上市股份的限售期自股份發行結束并上市之日起算。
另外，此次新增股份都有各自的鎖定期，收購資產的交易對方承諾，對用于認購三七互娛股份的資產持續擁有權益的時間不足12個月的，所取得的三七互娛股份自上市之日起36個月內不得轉讓；若在此次交易中取得上市公司股份時，對用于認購三七互娛股份的資產持續擁有權益的時間超過12個月的，所取得的三七互娛股份自上市之日起12個月內不得轉讓。參與配套募集資金認購的國調招商并購基金、伊敦傳媒基金以現金認購的股份自股份上市之日起12個月內不得轉讓。
三七互娛收購的墨鹍科技和智銘網絡相應的股權目前已經過戶到三七互娛名下，收購完成后，墨鹍科技及智銘網絡已經成為三七互娛的全資子公司。三七互娛此次收購的兩家公司從公司發展來看均屬于優質資產范疇，數據顯示，墨鹍科技2016年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.1億元；智銘網絡2016年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4809萬元。
值得注意的是，交易對方承諾，墨鹍科技2016 -2018年度合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.03億元、1.29億元和1.68億元。智銘網絡2016-2018年度合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4000萬元、5000萬元及6250萬元。兩家公司2016年業績承諾已經完成。
有業內人士表示，除了帶來業績上的補助外，兩家標的公司的業務還將和公司的現有業務產生協同作用。墨鹍科技的精品游戲研發能力將幫助三七互娛提升用戶的付費意愿；智銘網絡的優秀發行能力將幫助三七互娛提升流量的覆蓋范圍及用戶轉化率，因此此次交易將實現對三七互娛核心競爭力即游戲產品開發、發行及運營能力的有效強化。
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